코스피 2300선 공방..6월 무역수지 적자

[불스탁®]

1. 주가지수

1) 코스피
· 2,305.42 (-1.17%)
· 개인 +3,310억, 외국인 -3,442억, 기관 -56억

2) 코스닥
· 729.48 (-2.14%)
· 개인 +2,063억, 외국인 -1,002억, 기관 -684억

· 코멘트: 코스피, 외인·기관 매도세에 하락 마감..개인만 4일 연속 매수 / 코스피 장중 2300선 하회 / 통신, 음식료, 보험 업종 상승 / 코스피 시총 상위 10개 기아 제외 모두 하락 / 코스닥도 외인·기관 매도에 2%대 하락 마감 / 방송서비스 업종 만 강보합 마감 / 원달러 환율은 0.07% 내린 1297.50원 마감

2. 주요 이슈

1) 6월 무역수지 3개월 연속 적자..상반기 적자폭 최대
· 6월 수출 577억3000만달러..역대 최고 월수출 달성
· 무역수지 24억7000만달러..14년 만에 3개월 연속 적자
· 상반기 무역적자 103억달러..에너지, 원자재 수입액 증가


2) 환율 6월 한달 간 4.95% 올라..10년 9개월래 최고
· 달러인덱스는 +2.8%..달러 상승보다 원화가치 1.7배↓
· 국내 증시 외국인 역송금 수요, 연준 긴축, 무역적자 영향
· 美 재무부 "국민연금 해외투자 환율 상승 압력 키워"


3) 과거 코스피 하락 기간 비교 대응 전략은
· 현재 국내증시 PBR 0.9배 하회..1배미만 장부가 대비 ↓
· 지수 말고 업종 대응 필요..재고지표 반등 업종 주목
· 산업재·에너지는 인플레 헤지, 음식료·통신·운송도 대안


4) 연준이 중시하는 지표
· 5월 개인소비지출(PCE), 지난해 같은달 대비 6.3% 상승
· PCE는 상품과 서비스 가격 포함돼 연준이 선호하는 지표
· 소비자 지출은 둔화..물가 상승에 지갑 닫고 있다는 신호


5) 中, 인프라 건설에 57조원 지원..부양책 지속
· 中, 인프라 건설 프로젝트 내놓으며 경기부양 안간힘
· 정책금융기관 통해 약 152조 여신한도 부여해 건설 지원
· 올해 中 전체 성장률 목표치인 5.5% 달성할 지 주목


6) 美 마이크론, PC·스마트폰 수요 둔화 예상
· 美 마이크론 실적 전망치 하향..반도체 경기침체 우려↑
· 인플레, 中 경제둔화, 러-우 침공 등에 PC·모바일 수요↓
· 장기적 추세 여전히 긍정적..새 회계연도 내 재증가 전망


7) 전기·전자 업종, 재고·생산 관리 들어간다
· 원자재 수급 및 공급난..하반기 수출 증가세 급감 전망
· 韓 수출 견인하는 전기전자, 철강, 석유제품 수출↓예상
· 세트업체 재고 및 생산 조정에 부품 업계도 연쇄 타격


3. 월요일 주요 일정

· 영창케미칼 공모청약(~5일)
· 국고채 3년물 입찰 예정
· 우크라이나 재건 회의(URC) 개최(~5일, 현지시간)
· 유로존, 5월 생산자물가지수(PPI)
· 美, 증시 휴장일(독립기념일)

4. 강세업종

1) 건설기계
· 정부 4~5일 스위스서 열리는 우크라 재건회의 참석 예정
· 국제 사회 우크라 재건 논의 시작..한국도 초기 단계부터 참여
· 스위스 정부 "재건 우선순위 방식, 원칙 등 의제에 포함"
· 상승 종목: 혜인, 현대에버다임, 대모, 동일금속, 흥국 등


2) 건설
· 국토부 전국 17곳 규제지역 해제 결정
· 지방 세종시 제외한 나머지 지역 투기과열지구서 해제
· 규제 해제에 따른 수주 기대감에 관련주 상승
· 상승 종목: 일성건설, 태영건설, 삼부토건, 화성산업, HDC현대산업개발 등


3) 희토류
· 친중국 단체가 환경단체로 위장해 서방국 희토류 기업 공격
· 中 희토류 생산량 약 95%..美 수입 물량 중 80% 중국산
· 中 희토류 무기화에 각 국 안정적 확보 경쟁 심화
· 상승 종목: 유니온, 유니온머티리얼, EG, 텔레필드 등


5. 특징주

· 현대약품: 알츠하이머형 치매 치료제 정식 출시 소식에 급등
· 이루온: 애플 제3자결제 허용에 핵심칩 생산 사실 부각
· LIG넥스원: 폴란드와의 방산 협력 강화에 방산株 동반↑
· 엑세스바이오: 원숭이두창 진단시약 개발 소식에 상승
· 삼성엔지니어링: 3분기 연쇄 수주 확인 시 주가 반등 전망에 오름세

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