1. 증시 주요 이슈
1) 테슬라, 2분기 인도량 예상치 하회
· 차량 인도량 전분기 대비 18% 감소
· 中 상하이 봉쇄에 따른 공장 가동 중단 영향
· 오는 20일 증시 마감 후 2분기 실적 발표 예정
2) 이번주 2분기 실적발표 시작..어닝쇼크 오나
· 상장사 10곳 중 3곳 영업이익 감소 예상
· 삼성전자·SK하이닉스 올해 이익 전망치 낮춰
· 경기 침체 우려에 하반기 증시전망도 어두워
3) 6월 개인 주식 거래대금 20개월 만에 최저
· 개인 코스피 일평균 거래 4.3조..'20년2월 이후 최저
· 개인 코스닥 일평균 거래 6조..최근 증시 활기 잃어
· 예탁금 57조, 신용융자잔고 17조..6개월 대비 감소
4) JP모건 "최악의 경우 국제유가 3배 이상 오를수도"
· G7 유가 상한제에 러시아 보복 감산 나설 확률 높아
· 러 하루 300만 배럴 감소시 런던 브렌트유 190달러 전망
· "러 500만 배럴 감산 시 유가 380달러까지 폭등할 수도"
5) 금융당국, 공매도 특별점검 나서
· 1일 장마감 후 증시 변동성 완화 조치 시행 결정
· 3개월 간 증권사 신용융자담보비율 유지의무 면제
· 7일~10월 6일까지 1일 자기주식 매수 한도 제한 완화
6) 레미콘 운송비 협상..2년 24.5% 인상 합의
· 레미콘 차량 운송거부 파업 이틀만에 종료..정상 운영
· 레미콘 운송료 2년간 24.5% 인상 잠정 합의
· 7월~내년 6월 7700원, 내년 7월~1년 간 6000원 인상
7) 4대 금융지주 상반기 예상 순이익 9조..역대급 전망
· 4대 금융지주 2분기 예상 순익 4.5조..상반기 9.1조 전망
· 기업대출 성장..올 초 잔액 534조→6월 말 559억
· 가계대출 감소 하반기 실적에 부정적 영향 전망
8) 이번주 공모 일정
· 수요예측: 루닛(7~8일)
· 공모청약: 영창케미칼(4~5일), 에이치피에스피(6~7일)
· 신규상장: 코난테크놀로지(7일)
2. 전일 미국·유럽 증시
· 다우산업: 31,097.26 (+1.05%)
· 나스닥종합: 11,127.84 (+0.90%)
· S&P500: 3,825.33 (+1.06%)
· 유로스톡스 50: 3,448.31 (-0.19%)
· 영국 FTSE100: 7,168.65 (-0.01%)
· 프랑스 CAC40: 5,931.06 (0.14%)
· 독일 DAX30: 12,813.03 (0.23%)
· 코멘트: 美, 독립기념일 휴장 앞두고 하반기 첫 거래일 상승 마감 / 3대지수 주간 기준 4주째 내림세..다우 -1.3%, S&P -2.2%, 나스닥 -4.1% / ISM 6월 제조업 구매자관리지수(PMI) 53기록..2년 만에 최저치 / 애틀란타 연은 2분기 GDP 성장률 기존 -1.0%에서 -2.1%로 하향 조정 / 경기침체 이슈 상반기 하락에 일정 부분 반영 평가..반발매수세 유입 / 10년물 국채금리 3.0%로 시작해 2.8%대로 하락..주택건설 관련주↑ / 국제유가, 리비아 공급 차질 우려에 상승..WTI 2.52%↑
3. 전일 미 증시 특징주
· 쿠팡: 크레이트스위스 중립→아웃퍼폼으로 투자의견 상향에 급등
· 엣시: 레이먼드제임스 "전자상거래 업종 과매도..인플레에도 성장" 전망에↑
· 모더나: FDA 오미크론 하위 변종 대상 코로나 부스터샷 개발 권고에 상승
· 애플: 일본서 아이폰 판매 금액 20% 인상한다는 발표에↑
4. 전일 아시아 증시
· 상해종합: 3,387.64 (-0.32%)
· 니케이225: 25,935.62 (-1.73%)
· 대만 가권: 14,343.08 (-3.26%)
· 홍콩 증시 휴장(홍콩 특별행정구 설립 기념일)
· 코멘트: 中, 제조업 PMI 확장 국면 진입에도 글로벌 경기침체 우려에 하락 / 日, 2분기 체감경기 지표 부진에↓..일본은행 발표 2분기 대기업 제조업 경기판단지수 9로 전기 및 예상치 하회
5. 오늘의 주목할 리포트
· [제일기획] 2Q22 사상 최대 영업이익 전망 (메리츠)
· [동원시스템즈] 배터리 사업 투자 규모 확대 (유진)
· [동국제약] 영업실적 고성장 매력 재평가 필요하다 (상상인)
6. 전문가가 선정한 주요 뉴스
· 美의회조사국 "美경제 연착륙보다 경착륙 가능성 높아"(아시아경제)
· 폐배터리 리사이클 시장 급성장..대기업들, 앞다퉈 신사업 진출(아이뉴스24)
· 한국 LNG선 수주 상반기에만 63척, 작년보다 2.8배 늘어(동아일보)
· 역대급 하락장에..'BBIG' 시총 지각변동(서울경제)
· "주주 달래자"…제약·바이오사, 올해도 줄줄이 무상증자(머니투데이)
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