|
업체명 | 2005년 | 2006년 | 2007년 | 2008년 | 2009년 3분기 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
금액 | 점유율 | 금액 | 점유율 | 금액 | 점유율 | 금액 | 점유율 | 금액 | 점유율 | |
모베이스 | 56,655 | 7% | 71,461 | 8% | 52,617 | 6% | 95,130 | 11% | 61,470 | - |
인탑스 | 224,995 | 26% | 263,969 | 30% | 304,873 | 35% | 216,331 | 24% | 137,386 | - |
피앤텔 | 196,127 | 23% | 194,114 | 22% | 196,767 | 23% | 223,423 | 25% | 199,873 | - |
신양엔지니어링 | 109,811 | 13% | 91,626 | 10% | 77,621 | 9% | 72,218 | 8% | 71,734 | - |
참테크 | 105,078 | 12% | 96,610 | 11% | 75,445 | 9% | 82,155 | 9% | 73,625 | - |
삼광 | 118,010 | 14% | 117,114 | 13% | 115,009 | 13% | 151,288 | 17% | - | - |
세신전자 | 55,631 | 6% | 45,140 | 5% | 54,215 | 6% | 56,127 | 6% | - | - |
합계 | 866,307 | 100% | 880,034 | 100% | 874,043 | 100% | 896,672 | 100% | - | - |
주1) 모베이스, 인탑스, 피앤텔, 신양엔지니어링, 참테크는 휴대폰 ASS'Y매출이며, 삼광, 세신전자는 비상장사로서 품목별 매출 구분을 파악할 수 없어 당사 추정매출액을 반영하였습니다
경쟁업체 주요 경영지표 현황 ]
(단위 : %) |
업체명 | ROE (자기자본이익율) |
매출액영업이익율 | 매출액증가율 | 매출원가율 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06년 | 07년 | 08년 | 06년 | 07년 | 08년 | 06년 | 07년 | 08년 | 06년 | 07년 | 08년 | |
모베이스 | 57.5 | 14.8 | 28.33 | 10.8 | 6.2 | 9.2 | 142.4 | 26.1 | 82.8 | 80.9 | 82.5 | 84.6 |
인탑스 | 26.8 | 21.1 | 6.83 | 10.8 | 6.7 | 6.47 | 8.2 | 11.7 | -28.81 | 85.2 | 89.6 | 87.7 |
피앤텔 | 25.6 | 19.1 | 14.59 | 13.07 | 6.24 | 6.15 | 1.45 | -2.76 | 3.41 | 80.5 | 85.7 | 85.5 |
신양엔지니어링 | 17.8 | 10.0 | -2.16 | 5.45 | 3.18 | -2.87 | -1.68 | -2.13 | -11.05 | 85.3 | 87.9 | 96.6 |
참테크 | - | - | 45.16 | -4.35 | -17.6 | 6.31 | -7.46 | -10.5 | 13.99 | 95.1 | 107.8 | 87.3 |
삼광 | 49.3 | 43.6 | 33.4 | 6.3 | 7.1 | -23 | 3.3 | 0.3 | 31% | 86.3 | 86.6 | 86.5 |
세신전자 | 19.0 | 4.6 | -72.27 | 1.5 | 1.5 | 66.05 | -18.3 | 13.9 | -47.41 | 86.1 | 88.2 | 72.3 |
주1) 제품매출기준, 삼광, 세신전자는 사업보고서 제출대상법인이 아닌 관계로 당사 추정
주2) 참테크 06~07(적자발생)
당사 점유율의 향후 전망
당사는 2004년 삼성전자에 휴대폰 케이스를 본격 납품한 이래, 2005, 2006년 급격한 성장세를 이어왔습니다. 기존 인천과 구미공장 외에 삼성전자의 베트남 진출계획과 시기를 같이해 현지 진출계획(마. 생산 및 설비 ③ 설비투자계획 참조)을 가지고 있으며, 이를 위해 철저히 준비하고 있습니다.
당사는 2004~2006년의 성장세를 이어 철저한 품질 관리와 납기 준수, 경영의 효율화 및 회사의 한 단계 도약을 위한 전 직원의 혼연일체로 2012년까지 삼성전자의 휴대폰케이스 납품 7개사 중 점유율 20% 이상의 메이저업체로 발돋움 할 것입니다.
2006∼8년 국내 휴대폰 업체들의 출하량 20∼40%, 매출액 15∼50% 증가 및 환율상승 효과 등으로 인한 호재에도 불구하고, 납품 단가 인하 압력으로 인해 2008년 기준 주요 휴대폰 부품 36개사들의 합산 매출액은 12% 증가하는 데 그쳤습니다.
합산 영업이익률 역시 전방산업의 호황세에도 불구하고 지속적으로 감소하여, 2008년 기준 3.6% 수준에 머물고 있는 실정입니다. 그러나 이하에서의 통계자료를 보시면 휴대폰 부품별 업체별로 성장률 및 영업이익률의 차이가 존재함을 알 수 있습니다. 당사가 속한 휴대폰 케이스의 경우 현재 국내시장의 포화상태와 격한 경쟁관계로 인하여 다소 성장률은 정체되었지만 업체들의 원가관리와 비용절감노력을 통하여 안정적 영업이익률을 달성하고 있습니다.
설비투자계획 (베트남 투자)
ⓐ 투자개요
당사의 최대 고객인 삼성전자가 글로벌 경쟁력 확보차원의 삼성전자 베트남을 설립하여 2009년 1/4분기 까지 연간 3천만대 규모로 가동체제를 갖춘 후 2010년 연 8천만~1억대까지 휴대폰 생산량을 늘릴 것으로 계획 중에 있습니다. 또한 당사도 구미공장 납품이 단계적으로 줄어들 것을 예상하여 신규 고객 발굴의 필요성과, 영업영역 확대 및 삼성 벤더 회사로의 진출을 위하여 베트남 공장 설립을 진행 중에 있습니다.
기존 노트북PC는 뛰어난 그래픽 성능, 고화질 디스플레이, 대용량 HDD 등 高기능을 갖추었으나 고가에 무거우며 배터리 사용시간이 짧은 단점을 보유하고 있습니다. 반면 넷북은 CPU 성능/메모리 용량/화면 사이즈를 줄여 기능을 제한함으로써 경량화 및 저가격화를 동시에 실현했습니다. 가장 빈번히 사용하는 인터넷 검색, 워드프로세스 등으로 기능을 제한함으로써 저가화와 동시에 적정 기능, 적정 성능을 실현했습니다.
모베이스 전자 유한공사의 삼성 넷북(winchester)생산에 대한 당사의 점유율은 매월 75%이상을 기록하였습니다. 09년에는 삼성전자의 생산 규모가 기하급수적으로 성장함에 따라 거래업체 다원화에 따라 점유율이 다소 감소하였지만 1위 공급업체로서의 지위는 계속될 것으로 판단되며, 삼성전자와의 끈끈한 파트너십은 계속될 것입니다.
시장조사기관 IDC에 따르면 지난 해 국내 넷북 시장은 판매량기준 12만 대에 달한 것으로 조사됐습니다. 이는 2008년 134만 대 규모의 전체 노트북PC 시장의 9%에 달하는 수치입니다. 특히 지난해 초만 해도 넷북에 대한 인식이 미미했던 상황이라 실제적인 판매가 지난 해 3,4분기에 이루어졌다는 것을 생각하면 올해 넷북시장의 성장세에 주목할 필요가 있습니다. 실제 지난 해 12월에 판매실적만 보면 전체 노트북 판매량의 23%에 달하는 것으로 나타났습니다. 올해 1분기 넷북 판매량은 114,241대로써 작년 4분기보다 33%증가했습니다.
올 해 국내 넷북 시장은 지난 해 대비 3배 가량 성장, 전체 노트북PC의 20%인 30만 대규모를 형성할 것으로 예측됩니다. 삼성전자는 국내 넷북 시장 점유율 30%로 1위를 유지하고 있으며 넷북시장을 글로벌전략 제품으로 투자하고 있습니다. 당사는 넷북 시장의 글로벌 플레이언 삼성전자를 고객처로 확보하고 있고 케이스 분야의 가장 큰 공급자로서 넷북시장이 성장함에 따라 큰 수혜를 입을 것으로 예상됩니다.
다만 리스크 요인은 언제까지 삼성전자에 독점적으로 공급할 수 있을 것인 가의 문제입니다. 현재 당사의 생산 Capa는 삼성전자의 넷북 생산량을 따라갈수 있는 수준이기 때문에 삼성전자에서도 당장 듀얼 밴더로 가지는 않을 것으로 예상 됩니다. 2010년에는 삼성전자넷북 생산 증가로 인해 듀얼밴더로 갈 가능성이 있지만 넷북시장의 절대적인 시장 규모가 2009년보다 증가하기 때문에 듀얼밴더로 간다고 해도 이익이 크게 감소할 확률은 낮다고 판단됩니다.
계열회사 (지분법적용 투자주식)
구분 | 기업명 | 사업부문 |
---|---|---|
해외 비상장법인 | 모베이스전자 유한공사(중국) | 노트북(넷북) PC 사출 및 후가공 |
해외 비상장법인 | SON&ARRK THAI(태국) | 카오디오 등 소물 사출제품 |
해외 비상장법인 | MOBASE VIETNAM JOINT STOCK COMPANY (베트남) |
휴대폰 케이스 |
② 관계회사
구분 | 기업명 | 사업부문 |
---|---|---|
국내 비상장법인 | 테크노에스산업(주) | 휴대폰케이스 등 이중사출 |
.
요약재무정보
(단위 : 백만원) |
구 분 | 2009연도 (3분기) |
2008연도 (제10기) |
2007연도 (제9기) |
2006연도 (제8기) |
2005연도 (제7기) |
---|---|---|---|---|---|
[유동자산] | 30,281 | 29,692 | 15,194 | 18,147 | 6,550 |
ㆍ당좌자산 | 26,580 | 25,939 | 12,454 | 13,893 | 5,725 |
ㆍ재고자산 | 3,701 | 3,753 | 2,740 | 4,254 | 825 |
[비유동자산] | 42,222 | 31,567 | 29,360 | 31,775 | 27,144 |
ㆍ투자자산 | 14,166 | 8,864 | 5,455 | 5,041 | 11,555 |
ㆍ유형자산 | 24,331 | 19,426 | 20,882 | 22,841 | 13,748 |
ㆍ무형자산 | 232 | 814 | 1,573 | 2,493 | 1,841 |
ㆍ기타비유동자산 | 3,493 | 2,463 | 1,449 | 1,399 | 0 |
자산총계 | 72,503 | 61,259 | 44,554 | 49,922 | 33,694 |
[유동부채] | 22,664 | 20,982 | 8,568 | 15,303 | 7,297 |
[비유동부채] | 10,207 | 8,296 | 13,590 | 15,761 | 17,371 |
부채총계 | 32,872 | 29,278 | 22,158 | 31,065 | 24,668 |
[자본금] | 2,282 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 1,800 |
[자본잉여금] | 2,177 | 1,764 | 1,764 | 1,764 | 266 |
[자본조정] | 228 | 201 | 86 | - | -55 |
[기타포괄손익누계액] | 819 | 2,028 | 261 | -139 | 0 |
[이익잉여금] | 34,124 | 25,786 | 18,083 | 15,031 | 7,015 |
자본총계 | 39,631 | 31,981 | 22,396 | 18,857 | 9,026 |
매출액 | 75,728 | 103,342 | 56,531 | 44,828 | 18,493 |
영업이익 | 8,694 | 9,456 | 3,485 | 4,828 | -78 |
계속사업이익 | 14,949 | 9,946 | 3,742 | 9,156 | 7,087 |
당기순이익 | 14,003 | 7,704 | 3,051 | 8,017 | 5,386 |
주당순이익 | 3,011 | 1,751 | 693 | 2,080 | 1,496 |
주) 2009년 3분기 재무제표는 회계감사인의 감사 또는 검토를 받지 아니한 당사의 가결산자료입니다 .
① 나라엠앤디
(단위 : 백만원) |
사업부문 | 매출 유형 |
품 목 | 구체적용도 | 주요상표등 | 매출액 (비율) | |
---|---|---|---|---|---|---|
2009년 반기 | 2008년 결산 | |||||
플라스틱 금형 | 제품 | 금형 | - TV, 에어컨, 세탁기, 가스오븐 레인지, 청소기등 제품을 생산 하는데 필요한 금형 - Heater Case, Blower Case, Fan Cooling등 자동차를 생산 하는데 필요한 금형 |
나라 엠앤디(주) |
17,538 (55.6%) |
31,255 (52.2%) |
프레스 금형 |
제품 | 금형 | - 냉장고,전자관,가스오븐레인지, 에어컨,세탁기등 제품을 생산하 는데 필요한 금형 - Transmission, Radiator, Seat Parts 등 자동차를 생산하는 데 필요한 금형 |
나라 엠앤디(주) |
13,168 (41.8%) |
25,727 (42.9%) |
부품양산 | 부품 | 자동차/ 가전부품 |
- 가전용 MOTOR 제작에 필요한 Motor Core - 자동차용 Seat, Brake 생산하는 데 필요한 부품 |
- | 832 (2.6%) |
2,917 (4.9%) |
합 계 | - | - | - | 31,538 | 59,899 |
② 신성델타테크
(단위 : 천원) |
사업부문 | 매출유형 | 품 목 | 주요상표 | 매출액(비율) | |
---|---|---|---|---|---|
2009년 반기 | 2008년 결산 | ||||
세탁기 | 제품 | 세탁기부품 | - | 27,148,950(44.4) | 58,888,216(46.0%) |
자동차 | 제품 | 자동차부품 | - | 3,877,057(6.3) | 14,700,327(11.5%) |
휴대폰 | 제품 | 휴대폰부품 | - | 10,686,300(17.5) | 21,176,956(16.5%) |
TFT-LCD | 제품 | LCD부품 | - | 6,086,242(10.0) | 9,665,529(7.5%) |
기타 | 제품 | 기타 | - | 753,665(1.2) | 978,446(0.8%) |
제품 소계 | - | 48,552,214(79.4) | 105,409,474(82.3%) | ||
세탁기 | 상품 | 세탁기부품 | - | 1,249,611(2.0) | 2,912,971(2.3%) |
자동차 | 상품 | 자동차부품 | - | 5,597,706(9.2) | 11,267,922(8.8%) |
휴대폰 | 상품 | 휴대폰부품 | - | 3,666,583(6.0) | 6,480,248(5.0%) |
TFT-LCD | 상품 | LCD부품 | - | 979,126(1.6) | 1,160,296(0.9%) |
기타 | 상품 | 기타 | - | 1,112,460(1.8) | 905,855(0.7%) |
상품 소계 | - | 12,605,486(20.6) | 22,727,292(17.7%) | ||
합 계 | - | 61,157,700(100.0) | 128,136,766(100.0%) |
③ 내쇼날푸라스틱
(단위 : 백만원) |
사업부문 | 매출 유형 |
품 목 | 구체적용도 | 주요상표등 | 매출액(비율) | |
---|---|---|---|---|---|---|
2009년 반기 | 2008년 결산 | |||||
합성수지 | 제품 | 사출제품 | 물류기자재/의자,환경 | 내쇼날푸라스틱(주) | 61,677(92.4) | 151,848(94.2) |
합성수지 | 상품 | 사출상품 | 물류기자재/의자, | 내쇼날푸라스틱(주) | 3,020(4.5) | 7,339(4.6) |
금형및기타 | 기타 | 기타 | 건설기자재 | 내쇼날푸라스틱(주) | 2,046(3.1) | 1,984(1.2) |
매출액합계 | 66,743(100.0) | 161,171(100.0) |
④ 피앤텔
사업부문 | 매출유형 | 품 목 | 구체적용도 | 주요상표등 | 매출액(비율) | |
---|---|---|---|---|---|---|
2009년 반기 | 2008년 결산 | |||||
통신기기 부품 | 상품 | 단말기제조용 원부자재 | 휴대폰단말기 제조 | - | 13,948,480 (9.45%) |
24,620,671 (9.92%) |
통신기기 부품 | 제품 | FRONT/FOLDER UPPER/ REAR/ ASS'Y |
휴대폰단말기 제조 | Anycall | 126,136,594 (85.52%) |
209,843,917 (84.6%) |
통신기기 부품 | 기타 | 금형외 | 휴대폰단말기 제조 | Anycall | 7,419,072 (5.03%) |
13,579,766 (5.47%) |
⑤ 인탑스
(단위 : 백만원) |
품 목 | 구체적용도 | 매출액(비율) | |
---|---|---|---|
2009년 반기 | 2008년 결산 | ||
휴대폰 ASS'Y |
휴대폰 단말기는 단순전화 기능이 아닌 Internet에서 PC기능및 카메라 기능, PDA 등 까지 포함한 종합정보처리기능을 가진제품으로,인탑스(주)에서 생산하는 휴대폰Ass'y는 기초가공 처리 (EMI 페인팅, UV Coating, Gasket)가 완료된 외장조립품(Front, Rear, Folder Upper, Folder Lower) 및 기초 부속부품 (Speaker,Mike, Hinge, Wire)을 조립한 형태로 최종 휴대폰 단말기 생산에 소요되는 제품을 통칭함 | 93,647 (78.7%) |
188,937 (72.3%) |
프린터 ASS'Y' 금형 및 기타 |
- 프린터기의 핵심 부품인 OPERATING PANEL, 케이스 , 급지장치가 주 생산 제품으로서, 프린터 기능 통제와 종이 공급 기능을 가지고 있음. - 휴대폰, 인테나, 프린터 사출제작용 금형 - 휴대폰 안테나 |
2,462 (2.1%) 12,677 (10.6%) |
7,458 (2.9%) 11,614 (4.5%) |
(2) 요약 재무현황유사회사 각사의 2008년 사업보고서 및 2009년 반기보고서에 의한 재무 현황은 다음과 같습니다.
[2009년 반기]
(단위 : 백만원) |
구분 | 나라앰엔디 | 신성델타테크 | 내쇼날푸라스틱 | 피앤텔 | 인탑스 |
---|---|---|---|---|---|
[유동자산] | 45,032 | 30,479 | 63,225 | 142,494 | 121,733 |
ㆍ당좌자산 | 25,451 | 27,485 | 52,091 | 133,250 | 118,093 |
ㆍ재고자산 | 19,580 | 2,994 | 11,134 | 9,244 | 3,640 |
[비유동자산] | 37,894 | 90,719 | 86,769 | 73,470 | 192,484 |
ㆍ투자자산 | 14,893 | 31,452 | 30,806 | 48,203 | 93,121 |
ㆍ유형자산 | 20,582 | 58,573 | 43,170 | 23,094 | 97,347 |
ㆍ무형자산 | 1,122 | - | 112 | 47 | 66 |
ㆍ기타비유동자산 | 1,297 | 694 | 12,681 | 2,127 | 1,950 |
자산총계 | 82,926 | 121,198 | 149,994 | 215,964 | 314,217 |
[유동부채] | 27,073 | 38,997 | 56,034 | 41,384 | 55,455 |
[비유동부채] | 5,191 | 15,354 | 11,536 | 7,233 | 20,802 |
부채총계 | 32,264 | 54,351 | 67,570 | 48,617 | 76,257 |
[자본금] | 7,230 | 6,000 | 21,000 | 8,400 | 4,300 |
[자본잉여금] | 15,696 | 14,181 | 17,622 | 17,781 | 19,162 |
[자본조정] | △4,012 | △1,731 | △395 | - | - |
[기타포괄손익누계액] | 2,498 | 2,369 | 2,907 | 10,648 | 10,906 |
[이익잉여금] | 29,250 | 46,027 | 41,290 | 130,518 | 203,592 |
자본총계 | 50,662 | 66,847 | 82,424 | 167,347 | 237,960 |
매출액 | 31,538 | 61,158 | 66,743 | 147,504 | 119,052 |
영업이익 | 3,844 | 4,298 | 7,528 | 14,485 | 10,620 |
당기순이익 | 3,171 | 4,309 | 6,224 | 14,201 | 17,152 |
[2008년 결산]
(단위 : 백만원) |
구분 | 나라앰엔디 | 신성델타테크 | 내쇼날푸라스틱 | 피앤텔 | 인탑스 |
---|---|---|---|---|---|
[유동자산] | 44,979 | 26,329 | 63,114 | 113,466 | 114,172 |
ㆍ당좌자산 | 23,493 | 23,373 | 50,941 | 107,895 | 110,145 |
ㆍ재고자산 | 21,486 | 2,955 | 12,173 | 5,571 | 4,027 |
[비유동자산] | 37,621 | 81,762 | 73,689 | 72,922 | 187,243 |
ㆍ투자자산 | 13,535 | 25,771 | 12,891 | 47,801 | 88,623 |
ㆍ유형자산 | 21,450 | 55,319 | 43,927 | 23,260 | 96,323 |
ㆍ무형자산 | 1,144 | - | 122 | 39 | 74 |
ㆍ기타비유동자산 | 1,492 | 672 | 16,749 | 1,822 | 2,223 |
자산총계 | 82,600 | 108,091 | 136,803 | 186,387 | 301,415 |
[유동부채] | 30,219 | 34,191 | 57,013 | 28,658 | 56,979 |
[비유동부채] | 4,404 | 12,732 | 12,342 | 7,298 | 20,963 |
부채총계 | 34,623 | 46,923 | 69,355 | 35,955 | 77,942 |
[자본금] | 7,230 | 6,000 | 21,000 | 8,400 | 4,300 |
[자본잉여금] | 15,696 | 14,181 | 12,394 | 15,834 | 19,162 |
[자본조정] | △4,012 | △3,419 | △5,439 | △4,060 | - |
[기타포괄손익누계액] | 2,067 | 1,258 | 2,776 | 9,917 | 10,130 |
[이익잉여금] | 26,996 | 43,148 | 36,717 | 120,341 | 189,881 |
자본총계 | 47,978 | 61,168 | 67,448 | 150,432 | 223,473 |
매출액 | 59,899 | 128,137 | 161,171 | 248,044 | 261,281 |
영업이익 | 4,350 | 9,826 | 9,097 | 15,246 | 16,914 |
당기순이익 | 2,033 | 7,612 | 6,308 | 20,422 | 14,617 |