대만의 핵심 반도체 산업에 트럼프와 해리스 모두 위험을 안겨준다

[이매진]

대만의 핵심 반도체 산업에 트럼프와 해리스 모두 위험을 안겨준다

https://www.aljazeera.com/economy/2024/10/29/for-taiwans-crucial-chip-industry-both-trump-and-harris-bring-risks

For Taiwan’s crucial chip industry, Trump and Harris both bring risks

대만의 반도체 산업은 워싱턴과 베이징 간의 지정학적 경쟁 속에서 미국 대선을 주의 깊게 지켜보고 있다.

중국 난징에 있는 TSMC의 제조 시설 [Costfoto/NurPhoto via Getty Images]

 에린 헤일 지음

2024년 10월 29일 게시2024년 10월 29일

대만, 타이베이 – 대만의 반도체 산업에서 일하는 엔지니어들에게 지난 몇 년은 힘든 시간이었습니다.

미국은 최첨단 반도체에 대한 중국의 접근을 차단하여 대만의 이웃인 중국의 영향력이 커지는 것을 억제하고자 노력하고 있으며, 이로 인해 대만의 반도체 산업은 세계에서 가장 중요한 지정학적 경쟁의 표적이 되었습니다.

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대만의 경우, 미국과 중국의 지배력 경쟁은 양날의 검이다.

한편, 미국의 중국에 대한 영향력과 성장하는 힘을 억제하려는 노력은 중국이 자국 영토로 간주하는 자치 섬에 대한 중국의 미래 침략 위험에 대한 대응책으로 작용합니다.

반면에, 그들은 중국에 그러한 "중요 기술"의 상당 부분을 판매하는 대만의 반도체 및 장비 제조업체의 사업을 더 복잡하게 만들었습니다.

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대만은 작은 국가이지만, 전 세계 반도체 칩 공급량의 약 60%를 생산하고, 스마트폰에서 인공지능에 이르기까지 모든 것에 필요한 최첨단 칩의 약 90%를 생산합니다.

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2022년 조 바이든 미국 대통령이 미국에서 칩 생산을 장려하고 중국으로의 기술 이전을 제한하는 칩 및 과학법에 서명한 이후, 대만의 반도체 부문은 변화하는 규제 환경에 적응해야 했습니다.

많은 회사가 중국에서 사업의 중심을 옮겨, 미국과 동남아시아로 생산을 다각화했습니다.

업계의 일부 일반 구성원들은 채찍질을 당하는 듯한 느낌을 받았습니다.

"명확한 방향이 있습니다. [미국은] 중국과 경쟁하고 중국의 발전을 제한하고 싶어합니다. 그러나 정책은 결코 일관되지 않고 역동적입니다." 유럽의 다국적 칩 제조업체에 근무하는 대만 엔지니어가 알자지라에 말했습니다.

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"우리는 이런 상황에서 중국 사업에 대한 우리의 정책이 무엇인지 알아내는 데 어려움을 겪고 있습니다. 규칙이 빠르게 바뀌기 때문입니다. 오늘은 이렇고 내일은 저렇습니다."라고 그 엔지니어는 전문적인 이유로 이름을 밝히지 말라고 요청하며 말했습니다.

지난 2년간의 격변 이후, 11월 5일에 미국 대선을 앞두고 더 큰 격변이 예상됩니다.

카말라 해리스 부통령이나 도널드 트럼프 전 대통령 중 누가 당선되든, 분석가들은 중국 기술에 대한 새로운 제한이 있을 것으로 광범위하게 예상하고 있으며, 이는 대만의 칩 산업에 파급 효과를 미칠 것입니다.

전 미국 대통령이자 공화당 대선 후보인 도널드 트럼프가 2024년 10월 21일 노스캐롤라이나주 그린빌에서 열린 선거 유세에서 연설하고 있다 [로건 사이러스/AFP]

"주제는 트럼프와 해리스가 중국에 압력을 가하고 대만 기업들은 적응해야 한다는 것입니다. 혜택을 보는 기업도 있고 피해를 보는 기업도 있겠지만, 모두 적응해야 합니다." Chip War: The Fight for the World's Most Critical Technology의 저자인 크리스 밀러가 알자지라에 말했습니다.

해리스와 트럼프는 국내 문제에 대해 큰 견해 차이를 가지고 있지만, 반중 감정은 민주당과 공화당 모두에서 점차 공감대를 형성하고 있습니다.

택스 파운데이션의 분석에 따르면, 트럼프 대통령은 대통령 임기 동안 베이징과 무역전쟁을 벌여 약 3,800억 달러 규모의 중국 상품에 관세를 부과했습니다.

민주당 소속인 조 바이든 미국 대통령은 2020년 선거에서 승리한 후에도 관세를 유지했고, 올해 초에는 미국 무역대표부의 장기간 조사에 따라 철강, 반도체, 전기 자동차를 포함한 수입품에 180억 달러 상당의 추가 관세를 부과했습니다.

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Economist Intelligence Unit의 수석 분석가인 치엠 리는 워싱턴 D.C.에서 무역 보호주의가 다시 유행함에 따라 트럼프나 해리스의 대통령 임기 중 중국 정책의 방향에 대한 힌트가 있을 것이라고 말했습니다.

"두 대통령 임기 동안의 전반적인 궤적은 그렇게 나쁘지 않지만, 트럼프 하에서는 그 영향이 약간 더 불안정할 것입니다. 11월에 누가 선거에서 이기든, 재산업화와 미국 제조업 부문 개선이 우선순위입니다. 두 사람 모두 보호무역 조치를 고려하고 있습니다." 리는 알자지라에 이렇게 말했습니다.

Lee는 가장 큰 차이점은 Harris가 더 "협의적"인 반면 Trump는 더 "불안정"할 것이라고 덧붙였습니다.

대만의 여론조사에 따르면 해리스가 승리하는 것을 선호하는 여론이 우세하며, 상당한 모호성이 나타났습니다.

대만 방송사 TVBS가 7월과 8월에 실시한 조사에서 응답자의 46%가 해리스의 승리를 선호한다고 밝혔고, 트럼프를 지지하는 사람은 15%에 불과했습니다. 주목할 점은 39%가 아직 결정하지 않았다고 답했다는 것입니다.

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트럼프는 선거 운동 당시 대만이 수십 년 전 미국으로부터 칩 산업을 "훔쳤다"고 비난했습니다.

트럼프 대통령은 또한 모든 중국 상품에 60% 관세를 부과할 것을 요구했는데, 이는 중국과 사업을 하는 다수의 대만 공급업체에 비용을 전가하는 조치입니다.

토요일에 발표된 월스트리트 저널과의 인터뷰에서 공화당은 대만에 대한 봉쇄를 깨기 위해 군사력을 사용할 필요가 없다고 말했습니다. 그 이유는 시진핑 중국 국가주석이 "나를 존중하고 내가 미쳤다는 걸 알고 있기 때문"이라고 말했습니다.

그는 또한 베이징이 침략하면 중국 상품에 150~200%의 더 높은 관세를 부과할 것이라고 말했습니다.

미국 부통령이자 민주당 대선 후보인 카말라 해리스가 2024년 10월 21일 위스콘신주 브룩필드에서 진행된 토론에서 연설하고 있다 [카밀 크르자진스키/AFP]

해리스는 대만-중국 관계에 대한 발언을 보다 온건하게 했습니다.

10월 CBS의 60 Minutes와의 인터뷰에서 민주당은 중국의 침략이 발생할 경우 미국이 대만을 방어할 것인지에 대한 질문에 "가정적인 상황"에 대해서는 논의할 수 없다고 말했습니다.

하지만 그녀는 1979년 대만관계법의 언어를 반영하여 "대만의 자체 방위 능력을 보장"하겠다고 덧붙였습니다. 이 법은 워싱턴이 "대만에 필요한 양의 방위 물품과 방위 서비스를 제공"하도록 규정하고 있습니다.

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해리스는 무역 정책에서 중국 관세에 대한 접근 방식에서 보다 구체적일 것으로 예상되며, 이는 바이든 행정부가 칩 생산을 미국으로 '재쇼어링'하고 최첨단 반도체를 중국의 손에 들어가지 않도록 하는 것을 우선시한 바이든의 기조에 따른 것입니다.

대만의 경우, CHIPS법은 엇갈린 결과를 낳았습니다. 대만의 약 300개 반도체 관련 기업 중 일부에게는 힘을 실어 주었지만, 업계 순위에 따라 다른 기업에게는 어려움을 안겨주었습니다.

타이베이 중화경제연구소의 대만 ASEAN 연구센터 소장인 크리스티 츤쯔 쉬는 알자지라와의 인터뷰에서 "대만은 미국의 수출 통제 조치로 엄청난 영향을 받았습니다."라며 대만 기업들이 이전에는 화웨이와 같은 중국 거대 기업의 주요 공급업체였다고 설명했습니다.

대표적인 칩 제조사 TSMC와 같은 회사는 미국 요구 사항에 맞춰 사업 모델을 조정했습니다.

2020년에 이 회사는 새로운 수출 통제를 발표한 후, 당시 두 번째로 큰 고객이었던 화웨이로부터의 모든 신규 주문을 중단했습니다.

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그 이후 TSMC는 미국 사업으로 관심을 돌렸는데, 현재 미국 사업의 규모는 중국 사업의 3배에 달한다고 Hsu는 말했다. 이는 Apple과 Nvidia와 같은 기술 거대 기업의 수요에 따른 것이다.

CHIPS법을 통해 이 회사는 애리조나에 3개 시설을 건설해 공급망을 "다각화"하는 데 도움이 되는 직접 자금 66억 달러와 대출 50억 달러를 받을 예정 이며, 이 프로젝트에 자체 자금 650억 달러를 지출할 예정입니다.

TSMC는 가장 첨단 칩 생산은 여전히 ​​중국 외부에 있지만, 중국 난징에 있는 자사 공장에서 12, 16, 22, 28나노미터 칩 생산을 계속하기 위해 미국으로부터 면제를 받았습니다.

지금까지 가장 최첨단인 2nm 칩은 대만에서 생산될 예정입니다.

다른 회사들은 제한 없는 "레거시 칩" 시장에서 연쇄 효과에 어려움을 겪고 있습니다. "레거시 칩"이란 스마트 냉장고부터 전자 자동차에 이르기까지 모든 것에 사용되는 덜 발전되었지만 널리 쓰이는 칩을 말합니다.

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첨단 칩과 기계의 공급이 차단되자, 중국 기술 회사들은 구형 칩을 제조하는 데 필요한 기계를 사기 위해 돈을 마구 썼습니다.

중국의 제조 능력이 증가함에 따라, 대만의 소규모 칩 회사들은 갑자기 과잉 생산 능력의 위기에 처한 시장에 처하게 되었습니다.

Hsu는 많은 대만 기업들이 3~5년 내에 중국 경쟁자들이 대만 시장을 완전히 장악할 것을 우려한다고 말했습니다.

워싱턴의 다음 움직임에 대한 우려도 칩 제조 장비 공급망에서 나타나고 있습니다.

미국의 압력에 따라 네덜란드 정부는 올해 초 최첨단 칩 제조 기계의 유일한 공급업체인 벨트호벤에 본사를 둔 ASML에서 생산하는 종류의 첨단 반도체 제조 장비에 대한 수출 제한을 발표했습니다.

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9월, 모건 스탠리는 중국 칩 제조업체들의 수요 감소에 대한 우려 속에서 ASML의 수익 추정치를 하향 조정했습니다. 이로 인해 기존 칩 생산 장비에 대한 주문이 급증했습니다.

대만의 수도 타이베이에 있는 타이베이 101 빌딩 [치앙잉잉/AP]

ASML에 근무하는 대만 엔지니어는 해리스가 바이든이 추진하는 것과 유사한 정책을 시행하는 것을 우려했으며, 트럼프는 변덕스러운 평판 때문에 스스로 우려의 대상이 되었다고 말했습니다.

"저는 대부분의 엔지니어가 해리스가 선거에서 이길 것을 바랄 것이라고 생각합니다. 왜냐하면 … 트럼프는 대만에 대해 그다지 우호적이지 않기 때문입니다. 예를 들어, 저는 그가 대만이 미국에서 칩 사업을 훔쳤다고 주장했던 것을 아직도 기억합니다." 익명을 조건으로 한 엔지니어가 알자지라에 말했습니다.

“해리스는 실리콘 밸리와 더 강력한 관계를 맺고 있습니다. 저는 그것이 대만의 하이테크 산업에 더 유익할 것이라고 생각합니다.”

특히 트럼프 대통령이 제안한 중국 상품에 대한 60%의 전면 관세 부과는 대만의 무역에 위험을 초래합니다.

UBS가 7월에 발표한 분석에 따르면, 관세로 인해 향후 12개월 동안 중국의 국내총생산(GDP) 성장률이 2.5%p 이상 절반으로 줄어들 것으로 추산됐습니다.

이러한 경기 침체는 대만 경제에 연쇄적인 영향을 미칠 것입니다. 대만 기업들은 비용 상승과 지정학적 긴장에 직면하여 꾸준히 중국에서 사업장을 이전하고 있기 때문입니다.

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트럼프 대통령은 다른 나라와의 무역 적자에 대해 반복적으로 불평을 제기했으며, 이는 그가 대만과의 470억 달러 규모의 미국 무역 적자를 해소하기 위해 대만 상품에 무역 제한을 부과할 수 있다는 우려를 불러일으켰습니다.

국립대만해양대학의 기술법 교수인 야치 치앙은 이렇게 많은 불확실성 속에서 대만이 지금 할 수 있는 최선은 변화에 대비하는 것이라고 말했습니다.

장제스는 알자지라와의 인터뷰에서 "대만이 지금 가장 걱정하는 것은 트럼프가 정말 예측 불가능하기 때문에 첫 임기를 잘 보낼 수 없을지도 모른다는 것입니다."라고 말했습니다.

"해리스가 승리하는 경우, 그리고 그녀가 바이든의 대부분 정책을 따르더라도, 그녀는 여전히 자신의 의견을 가질 것입니다. 그녀의 경우, 대만은 변화에 대비해야 합니다."

출처 : 알자지라