지수 혼조 마감..7월 1~10일 수출 +4.7%

[Y★Star]

1. 주가지수

1) 코스피
· 2,340.27 (-0.44%)
· 개인 +1,913억, 외국인 -172억, 기관 -1,881억

2) 코스닥
· 767.04 (+0.07%)
· 개인 +1,530억, 외국인 -1,192억, 기관 -337억

· 코멘트: 외국인·기관 매도세에 코스피 하락 마감 / 개인 홀로 매수 / 코스피 에스디바이오센서 상승에 의료정밀, 의약품 업종 강세..통신업종 부각 / 코스닥은 외인·기관 매도 속 강보합 마감 / 제약, 음식료, 통신 업종 강세 / 원달러 환율은 0.27% 오른 1303.90원 마감

2. 주요 이슈

1) 7월 1~10일 수출 전년비 +4.7%..무역적자 55억 달러
· 7월 1~10일 수출액 158억 달러, 수입액 213억 달러
· 고유가 영향..전쟁으로 원유·가스·석탄수입단가 상승
· 7월 1~10일 원유 수입액 전년비 +95%..석탄 +125%
· 수출은 반도체, 석유제품 중심으로 증가 흐름


2) 6월 채권금리 큰 폭 상승..한은 빅스텝 예상
· 국내 3년물 국고채금리 전월 말 대비 52.3bp 상승
· 미 연준 양적긴축 및 한은 빅스텝 예상에 큰 폭 상승
· 금리 급등에 채권 수요예측 참여 위축..7월 금통위 주목


3) 외국인 매수에 증시 반등..향후 전망은?
· 지난 주 외인 매수세에 증시 반등..환율 진정 영향 풀이
· 반도체, 2차전지, 제약, 자동차 업종 매수세 집중
· 향후 유가 안정 및 글로벌 통화정책 기조 전환 필요


4) 올해 컨테이너선 수요 소폭 상승..반도체는 감소
· 글로벌 경치 침체 우려에 컨테이너 물동량 소폭 증가
· 해운사 2분기 역대급 실적..하반기 피크아웃 가능성↑
· 소비 침체에 파운드리 수요도 감소..수요 감소 내년 지속


5) 이번 주 미국 소비자물가지수(CPI) 전망은
· 미국 6월 소비자물가지수 통해 금리 방향성 뚜렷해질 것
· 6월 美 CPI 전년동기대비 8.8% 오를 것으로 유력 전망
· 높은 물가 상승 확인 시 자이언트 스텝 인상 굳힐 듯


6) 이번주부터 미국 증시 실적시즌 개막
· JP모간 체이스, 블랙록, 씨티그룹 등 금융주 발표 예정
· 팩트셋 "S&P 기업 2분기 순익 전년비 4% 증가 전망"
· 에너지 업종 순이익 3배이상 증가 전망..실적 주도 예상


7) 김주현 신임 금융위원장 "금융시장 안정에 최선"
· 김 위원장 "금융위 첫 번째 역할은 금융시장 안정"
· "현 경제 예측 어려워..TF 중심 대응으로 피해 최소화"
· "가상자산 기술의 미래 잠재력 염두..법 제도 정비할 것"


3. 내일 주요 일정

· 루닛 공모청약(~13일)
· 5월 통화 및 유동성 동향
· 6월 국제금융/외환시장 동향
· 미국, 존 윌리엄스 뉴욕 연은 총재 연설
· 미국, 아마존 프라임데이(~13일, 현지시간)
· 미국, 6월 NFIB 소기업 낙관지수
· 미국, 펩시코 실적발표 예정
· 독일, 7월 ZEW 경기기대지수
· 유로존, EU 경제·재무장관 이사회 회의
· 일본, 6월 생산자물가지수(PPI)

4. 강세업종

1) 드라마·영화 제작
· 드라마 '우영우' 흥행에 에이스토리 6거래일 연속 상승
· 최근 IPTV 3사 공동으로 콘텐츠에 3000억원 투자 결정
· 하나증권 "디즈니플러스 공격 투자..하반기 넷플릭스 재계약 앞둔 제작사 긍정적"
· 상승 종목: 에이스토리, 래몽래인, 스튜디오산타클로스, 쇼박스, 자이언트스텝 등


2) 원숭이두창
· 원숭이두창 오늘부터 전국 시·도에서 검사 가능
· 전국 시·도 보건환경연구원에서 시행에 진단키트주 부각
· 8일 세계 확진자 9000명 돌파..스페인 하루만에 800명 증가
· 상승 종목: 바이오니아, 엑세스바이오, 현대바이오, 씨젠, 진매트릭스 등


3) 코로나19
· 코로나19 신규확진자 1만2693명 기록..1주전 대비 2배 급증
· BA.5보다 면역회피력이 높은 새 변이 BA.2.75 해외서 확산
· 백신 4차 접종 확대 논의 가능성..백신, 재택근무주 부각
· 상승 종목: 한국비엔씨, 셀리드, 유바이오로직스, 일동제약, SK바이오사이언스 등


5. 특징주

· 에이스토리: 드라마 '우영우' 자체 IP 확보로 성장 가능 분석에 강세
· 셀리버리: 보통주 1주당 1주 무상증자 결정에 급등
· 마이크로디지탈: 국산 백신 원부자재 성능시험 지원 사업 선정에 상승
· 한미반도체: SK하이닉스와 22억원 규모 반도체 제조용 장비 수주에 부각
· 테크윙: 2분기 영업이익 전년동기대비 42% 증가한 223억원 기록에↑

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