미국 인포그래픽: S&P 500을 이긴 액티브 펀드는 몇 개나 있을까?

[이매진]

미국 인포그래픽: S&P 500을 이긴 액티브 펀드는 몇 개나 있을까?

https://www.visualcapitalist.com/infographic-how-many-active-funds-beat-the-sp-500/

인포그래픽: S&P 500을 이긴 액티브 펀드는 몇 개나 있을까?

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이 그래픽은 2023년 12월 31일 기준 S&P Dow Jones Indices 에서 수집한 데이터를 기반으로 S&P 500 지수보다 성과가 좋거나 나빴던 적극적으로 관리되는 대형 미국 주식 펀드의 비율을 보여줍니다 .

이는 2001년 이후 거의 매년 대다수의 능동적 펀드가 지수를 앞지르는 데 실패했음을 보여줍니다.

능동적 vs 수동적

적극적으로 관리되는 주식 펀드는 특정 주식을 선택하여 시장보다 우수한 성과를 거두는 것을 목표로 하는 전문 펀드 매니저가 관리하며, 이는 종종 더 높은 수수료와 거래 비용이 발생합니다.

반면, 수동적 주식 펀드는 시장 성과를 반영하기 위해 특정 지수(예: S&P 500)를 추적합니다.

능동형 펀드는 잠재적으로 시장 수익률을 뛰어넘는 수익을 창출할 수 있는 반면, 수동형 펀드는 수수료가 낮으면서도 일관된 수익률을 제공하는 경향이 있습니다 .

지리적으로 보면, 패시브 펀드는 미국에서 더 인기가 많으며 , 총 뮤추얼 펀드와 ETF 자산의 50%를 차지합니다. 나머지 전 세계에서는 패시브 펀드가 26%에 불과합니다.

데이터 및 하이라이트

이 그림에 시각화된 데이터는 아래 표에도 나열되어 있습니다.

년도% 저조한 성과% 성과가 더 좋음

2001	65	35
2002	68	32
2003	75	25
2004	69	31
2005	49	51
2006	68	32
2007	45	55
2008	56	44
2009	48	52
2010	66	34
2011	82	18
2012	63	37
2013	55	45
2014	87	13
2015	65	35
2016	66	34
2017	63	37
2018	64	36
2019	71	29
2020	60	40
2021	85	15
2022	51	49
2023	60	40

이 데이터에 따르면, 2001년 이후로 대다수의 액티브 펀드가 S&P 500 지수보다 성과가 좋았던 해는 2005년 , 2007년 , 2009년 의 3년 뿐입니다 .

이는 시장을 이기는 것이 얼마나 어려운지, 그리고 적극적으로 관리되는 펀드에 투자하기 전에 왜 항상 조사를 해야 하는지를 보여줍니다.

150년간 S&P 500 수익률을 나타낸 이전 인포그래픽을 참조하면 , 2005년과 2007년은 모두 지수가 정상적인 수준을 기록했던 해로, 각각 +4.9% 와 +5.5%의 수익을 기록했습니다.

2009년은 +26.5% 의 상승을 기록하며 비교적 강세를 보였습니다 . 대부분의 액티브 펀드는 2008년 금융 위기 이후의 시장 변동성으로 인해 이 해에 지수를 앞지르며 상승했습니다.

높은 변동성은 숙련된 펀드 매니저에게 저평가된 주식을 골라내어 포트폴리오를 신속하게 조정할 수 있는 기회를 만들어낼 수 있습니다.