1. 주가지수
1) 코스피
- 2,322.32 (-0.27%)
- 개인 +1,052억, 외국인 +3,978억, 기관 -5,345억
2) 코스닥
- 766.08 (+0.38%)
- 개인 +619억, 외국인 -77억, 기관 -404억
· 코멘트: 코스피, 장 초반 약세 기록했으나 개인·외국인 매수세에 낙폭 축소 / 미국 CPI 급등 충격 여파 영향 풀이 / 외인 코스피 4일 만에 순매수 전환 / 코스피 에스디바이오센서 상승에 의료정밀, LG화학 상승에 화학 업종 강세 / 코스닥도 낙폭 축소 후 강보합 마감 / 개인 홀로 매수세 / 코스닥 넵튠 상승에 출판·매체복제, 엔터·미디어주 상승에 오락·문화 업종 강세 / 원달러 환율은 0.40% 오른 1312.10원 마감
2. 주요 이슈
1) 상반기 ICT 수출 1226억달러..역대 최대
· 상반기 ICT 수출 1226달러 작년동기대비 18.9% 증가
· 96년 집계 시작 이후 역대 최대치..반도체·컴퓨터 등↑
· 상반기 수출 중 ICT 35% 차지..무역수지 흑자 잠정 집계
2) 연준에 더 주시하는 증시
· 6월 미 CPI 급등..1.0%pt 기준금리 인상 가능성 제기
· 오는 26일(현지기준) FOMC 정례회의 예정..금리 주목
· 미국과 한국 금리 역전에 각 자산 가격 조정 예상
3) 러 가스프롬 “노르트스트림1 가동재개 보장못해”
· 11일부터 정기점검 이유로 열흘간 가동중단 통보
· 가즈프롬 "가스터빈 수리 불가피..재가동 불확실"
· 러, 서방제재에 보복..지난달 60% 감축 이어 중단 위기
4) 러시아·우크라 곡물 운송 조정센터 설치 합의
· 러-우, 곡물 운송 위해 안전보장 조정센터 설립 합의
· 다음 주 협상 모든 세부 사항 검토 및 최종 서명 기대
· 흑해 봉쇄 이후 수출길 막혀 식량난 고조..해소 주목
5) 무역협회 "원자재가·환율 변동 영향 내년초쯤 해소"
· 원자재 가격, 환율 10% 상승시 수입 +3%, 수출 +0.03%
· 원자재가, 환율 상승 시 수입 증대 효과..무역적자 지속
· 무협 "악화된 경제성장률 내년 초쯤 안정화 추세 전망"
6) 버핏 옥시덴털 지분 추가 확보..관계사 편입 초읽기
· 이달 옥시덴털 1200만주 매입..지분율 18.7%로 늘어
· 일반회계기준 지분 20% 이상시 자사 재무제표에 반영
· 버크셔 해서웨이 옥시덴털 실적 반영시 경영지표 개선
3. 내일 주요 일정
· 에이치피에스피 신규상장 예정
· 6월 수출입물가지수
· 2022년 상반기 및 6월 자동차산업 동향
· 2022 대한민국 드론·UAM 박람회
· G20 재무장관·중앙은행총재 회의(~16일, 현지시간)
· 미국, 크리스토퍼 윌러 연준 이사 연설
· 미국, 라파엘 보스틱 애틀란타 연은 총재 연설
· 미국, 주간 신규실업수당 청구건수
· 미국, 옵션만기일(현지시간)
· 미국, 7월 뉴욕주 제조업지수
· 미국, 7월 미시건대 소비심리 평가지수 잠정치
· 미국, 블랙록·웰스파고·씨티그룹·유나이티드헬스 그룹 등 실적발표
· 중국, 2분기 GDP
· 중국, 6월 주택가격지수
· 중국, 6월 산업생산·소매판매
4. 강세업종
1) 코로나19
· 국내 첫 '켄타우로스' 의심환자 발생 소식에 부각
· 켄타우로스 코로나 하위 변위 중 가장 전파력 강해
· 진원생명과학 먹는 코로나 치료제 美 임상 8월 완료
· 상승 종목: 진원생명과학, 진매트릭스, 비엘, 유바이오로직스, 네이처셀 등
2) 미디어-드라마·영화제작
· '우영우' 인기에 KT 계열사 콘텐츠 유통 케이티알파 상승
· '우영우' ENA 채널 KT 자회사 스카이라이프TV가 운영
· OTT사 투자, IPTV 3사 3000억 규모 콘텐츠 투자 기대
· 상승 종목: 케이티알파, SBS콘텐츠허브, 바른손, 대원미디어, 쇼박스 등
3) 2차전지
· 에코프로비엠 2분기 영업익 1029억..전년비 254% 증가
· BMW, GM 등 원통형 배터리 채용 증가에 관련주 부각
· 미래에셋증권 "국내 배터리 업황 3분기부터 회복 본격화"
· 상승 종목: 에코프로, 이아이디, 원익피앤이, 영화테크, 파워로직스 등
5. 특징주
· SM C&C: 카카오엔터 투자 유치 자금 에스엠 인수 활용 기대에 급등
· 이노메트리: 10억원 규모 자사주 취득 공시에 상승
· 제주반도체: 코로나19 변이 발생에 백신 보관용기 공급 부각
· 풍산홀딩스: 2분기 영업이익 전년동기대비 29% 증가한 30억 발표에↑
· 영창케미칼: 코스닥 상장 첫날 내림세..공모가 하회
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