금요일 미국시장 주요 상승/하락테마(한국 아침 7월 15일)

[불스탁®]

[Barbarian] 금요일 미국시장 주요 상승/하락테마(한국 아침 7월 15일)

상승 테마

1) 반도체
- 프로세서, 아날로그, 통신, 메모리, 반도체 장비 등 모든 반도체 테마 주가 상승
- TSMC가 예상을 뛰어넘는 실적과 가이던스를 발표하며 반도체 섹터의 투심 회복
- HPC, IoT, 자동차 부문에서의 강한 수요와 우호적인 환율이 TSMC의 호실적 요인

2) 전기차
- Tesla(+1%), Lucid Motors(+3%), Fisker(+4%), Canoo(+29%), LordStown Motors(+4%) 등 다수 전기차 기업들 주가 상승
- 전기차 스타트업 Canoo가 미군과 전기차 실증 테스트 프로젝트 계약했다는 소식 나오며 급등. 최근 최근 Walmart와 전기차 계약에 이어 사업 확대 추세
- 대장주 Tesla의 6월 사업 회복, 중소 전기차 기업들의 사업진척 흐름(계획에 부합하는 차량 생산 계획 발표, 협력사 확대 등) 등이 긍정적으로 평가받는 듯

3) 할인마트/유통
- Costco(+4%), Walmart(+2%) 등 대형할인마트, 저가형 유통체인 주가 상승
- Deutsche Bank에서 Costco에 대한 투자의견 'BUY'로 상향 조정
- 경기 둔화 우려 속에서 회사의 안정적인 트래픽 증가 높은 멤버쉽 갱신율을 긍정적으로 평가
- 또한 Costco는 최근 6월 동일매장매출(연료 매출 제외)이 YoY 13% 증가, Traffic도 YoY 10.2% 증가하며 견조한 성과를 보여주었음

4) 우라늄
- 전일 Duke Energy CEO가 언론(CNBC 인터뷰)에서 에너지 트렌드 변화 속에서 아직 원자력 발전을 대체할 만한 기술은 없다고 언급. 이에 우라늄 기업 전반 주가 상승

5) 대마초
- 민주당이 마리화나의 비범죄화 법안을 다음주에 상원에서 발의할 것이라는 소식
- 이에 Tilray(+15%), Canopy Growth(+10%), Aurora Cannabis(+12%) 등 대마초 기업들 급등

6) 특징주: Apple(AAPL) +2%
- Apple 서플라이체인에 정통한 Ming-Chi Kuo(TF Internationa 증권)가 트위터를 통해 Apple의 신규 iPhone14의 중국수요가 강해지고 있다고 밝혀
- 세 그룹의 밸류체인과 이야기한 결과, iPhone은 중국 high-end 스마트폰 시장에서의 높은 지위를 지속 유지하면서 수요를 확대하고 있다고 언급


하락 테마

1) 금융/핀테크
- 은행, 증권, 보험, 자산운용 등 금융업종 전체적으로 크게 부진
- JPMorgan Chase, Morgan Stanley의 실적이 시장 예상을 하회하며 경기둔화에 대한 우려를 자극
- 또한, 금리 인상 우려로 핀테크 기업들도 부진

2) 소프트웨어/플랫폼
- 빅테크(Microsoft, Amazon)를 제외한 SaaS, 이커머스, 중국 인터넷, SNS 등 플랫폼 기업들 주가 전체적으로 부진
- 금리 상승에 대한 우려가 악영향을 주는 가운데, 경기둔화에 따른 플랫폼 기업들의 광고매출 감소 우려 역시 부각. 이에 Alphabet, Meta Platform, Snap, ad tech 기업들 주가 하락

3) 완성차(내연기관)/자동차 부품
- 내연기관 중심 완성차, 자동차 부품 기업들 전반 주가 부진
- Morgan Stanley가 자동차 부품 기업들의 목표주가를 하향 조정. 2023년에 자동차 부품 수요 둔화 전망이 근거

4) 코로나 백신
- Moderna(-7%), Novavax(-26%), BioNTech(-7%) 등 백신 기업들 주가 낙폭 확대
- Novavax는 FDA 승인(13일 저녁)에도 불구, EMA (유럽의약품기국)에서 Novavax 백신이 몇몇 심각한 알러지 반응을 일으킬 수 있다고 발표해 급락
- Moderna, BioNTech는 Novavax 백신이 FDA 긴급 승인을 받자 경쟁 심화 우려 부각

5) 전통 에너지, 원자재
- 금리 상승, 경기둔화 우려, 중국 제로 코로나 정책 등이 전통 에너지, 원자재 기업들 약세를 이끌어
- 특히, 구리, 알루미늄 가격 하락이 연일 심화되고 있어

6) 여행/레저, 산업기계/장비
- 대형 은행주들의 실적부진이 경기 침체 우려를 다시 자극하며 경기에 민감한 여행/레저, 산업기계/장비 테마들 전체적으로 주가 하락

7) 가공식품
- 방어테마로 여겨졌던 가공식품 기업(Kraft Heinz, General Mills, Conagra brands 등) 주가 부진
- Conagra brands(-7%)가 장전에 부진한 실적 발표했기 때문. 회사는 실적에서 가격인상에도 불구하고 판매량이 크게 감소하는 모습 보여

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