`24.9월 및 3분기 산업활동 동향 및 평가

[이매진]

`24.9월 및 3분기 산업활동 동향 및 평가

https://www.moef.go.kr/nw/nes/detailNesDtaView.do?searchBbsId1=MOSFBBS_000000000028&searchNttId1=MOSF_000000000071164&menuNo=4010100

기획재정부

241031 9월 산업활동동향 보도자료_최종.pdf

448.70KB

’24.9월 전산업 생산은 건설업 감소 등으로 약보합, 3분기 전체로는 증가

- ‘24.9월 및 3분기 산업활동동향 및 평가 -

   9월 산업활동은 건설업(전기비 △0.1%) 부진이 이어지는 가운데, 광공업(△0.2%) 생산이 전월 큰 폭 반등 후 조정받으면서 전산업(△0.3%) 생산도 조정받는 모습을 보였다. 3분기 전체로는 전산업(0.9%) 및 광공업(2.5%)이 전년동기비 증가 흐름을 이어간 반면(전기비로는 소폭 감소), 건설업(△8.8%)은 부진이 지속되는 가운데, 선행지표인 건설 수주는 2분기 연속 증가했다.

    * 전산업(전기비/전년동기비, %): (’24.7)△0.6 / 2.4 (8)  1.3 / 1.3 (9)△0.3/ △1.1 <(’24.3Q)△0.2 / 0.9>
광공업(전기비/전년동기비, %): (’24.7)△4.0 / 5.2 (8)  4.4 / 3.8 (9)△0.2/ △1.3 <(’24.3Q)△0.9 / 2.5>
건설업(전월비/전년동기비, %): (’24.7)△0.3/△4.9 (8)△1.9/△9.2 (9)△0.1/△12.1 <(’24.3Q)△4.2/△8.8>

    * 건설수주(전년동기비, %): ('23.1Q)△12.7 (2)△31.4 (3)△44.8 (4)22.7 (’24.1Q)△15.6 (2Q)20.9 (3Q)23.3

   설비투자는 9월 반도체 제조용 장비(전기비 64.1%) 투자 증가 등으로 큰 폭 상승(8.4%)했으며, 3분기 전체로도 기계류(전년동기비 5.1%)와 운송장비(28.2%) 투자가 늘며 ’21.2분기 이후 최대폭 상승(10.5%)했다. 서비스업의 경우, 9월은 3개월 연속 상승에 따른 기저 영향으로 조정(전기비 △0.7%)받았으나, 분기 전체로는 증가(전년동기비 1.0%)흐름을 이어갔다. 소매판매는 9월(전기비 △0.4%) 및 분기(전년동기비 △1.9%) 모두 감소했다.

    * 설비투자(전월비/전년동월비, %): (’24.7)  9.7 / 18.1 (8)△5.1 / 7.5 (9)  8.4/  6.1 <(’24.3Q) 10.1/10.5>
서비스업(전기비/전년동기비, %): (’24.7)  0.4 / 1.8 (8)  0.3 / 1.1 (9)△0.7/△0.2 <(’24.3Q)  0.3/ 1.0>
소매판매(전월비/전년동기비, %): (’24.7)△2.0/△2.2 (8)  1.7/△1.3 (9)△0.4/△2.2 <(’24.3Q)△0.5/△1.9>

   이와 같은 산업활동동향은 대체로 3분기 GDP와 부합*하는 흐름으로 평가된다.

    * 전산업과 광공업 증가 흐름 속에 설비투자와 서비스업 반등, 건설업은 감소

   정부는 미국 대선, 주요국 경기, 중동 사태, 주력산업 업황 등 대내외 불확실성에 각별히 유의하면서, 부문별 동향을 면밀히 점검해 적극 대응해 나갈 계획이다. 반도체 산업의 근본적 경쟁력 제고를 위해 송전 인프라 구축, 반도체 전문인력 양성 등 추가 지원방안을 마련하고, 석유화학, 이차전지 등 주력품목의 경쟁력 강화 방안도 마련할 계획이다. 또한, 하반기 공공기관 8조원 추가투자와 SOC 재정사업 집행에 만전을 기하고, 공공 공사비 현실화 방안을 연내 확정하는 한편, 영세 소상공인 등 취약계층에 대한 추가적인 맞춤형 지원 방안도 신속히 마련할 계획이다.

담당 부서	경제정책국 경제분석과	책임자	과  장	김귀범	(044-215-2730)
		담당자	사무관	김형선	(044-215-2731)
			사무관	박철희	(044-215-2732)
			사무관	성지현	(044-215-2735)

별 첨

'24.9월 및 3분기 산업활동동향 주요내용(상세)

 1. 주요 내용

１ 9월은 광공업(△0.2%)·건설업(△0.1%) 감소
3분기 광공업(2.5%) 증가, 건설업(△8.8%) 감소

 ➊ (광공업) 9월은 자동차(완성차), 기계장비, 화학제품 등 주력업종 증가에도 반도체·車 부품 생산 줄며 감소(4.4→△0.2%)

  ▪ 분기로는 증가 흐름 지속(4.8→2.5%)

  ▪ 9월 재고/출하비율은 출하 증가(1.3%), 재고 감소(△2.0%)로 하락(△3.5%p)

    * 재고/출하비율(%) : (‘24.1)111.7 (2)110.2 (3)111.3 (4)109.8 (5)110.6 (6)104.7 (7)115.0 (8)110.3 (9)106.8

 ➋ (건설업) 9월은 건축이 줄었으나, 토목 증가하며 감소폭 축소
(△1.9→△0.1%)

  ▪ 분기로는 그간 수주부진 현실화로 감소(△5.9→△4.2%)

  ▪ 선행지표인 건설수주는 지속 증가(2Q. 20.9→3Q. 23.3)

    * 건설수주(전년동기비, %): (’24.1Q)△15.6 (2Q)20.9 (3Q)23.3<(7)52.0 (8)25.6 (9)2.5>

		‘22	‘23					‘24.1/4	‘24.2/4	‘24.3/4				(업종별, 전월비, %)
				1/4	2/4	3/4	4/4				7월	8월	9월
全 산 업	<전기비, %>	-	-	0.1	0.6	1.0	0.7	0.7	△0.3	△0.2	△0.6	1.3	△0.3	(광공업)△0.2 (건설업)△0.1 (서비스업)△0.7 (공공행정)2.6
	<전년동기비, %>	4.6	1.0	1.6	△0.3	1.3	1.3	2.9	2.1	0.9	2.4	1.3	△1.1
광 공 업	<전기비, %>	-	-	0.4	2.6	1.3	2.2	△0.3	1.1	△0.9	△4.0	4.4	△0.2	(반도체)△2.6 (자동차)△0.5  (기계장비)6.4 (전자부품)4.7
	<전년동기비, %>	1.0	△2.6	△8.3	△6.1	△0.4	4.8	5.9	4.8	2.5	5.2	3.8	△1.3
건 설 엄	<전기비, %>	-	-	2.8	1.1	1.1	△2.5	4.9	△5.9	△4.2	△0.3	△1.9	△0.1	(건축)△3.7 (토목)9.9
	<전년동기비, %>	2.8	7.3	11.5	8.7	10.1	0.6	4.1	△2.7	△8..8	△4.9	△9.2	△12.1

２ 9월은 설비투자(8.4%) 증가, 소매판매(△0.4%)·서비스업(△0.7%) 감소
3분기 설비투자(10.5%)·서비스업(1.0%) 증가, 소매판매(△1.9%) 감소

 ➊ (설비투자) 9월은 반도체 장비 등 기계류(17.0%) 큰 폭 증가로 반등(△5.1→8.4%)

  ▪ 분기로는 기계류·운송장비 증가하며 상승(△1.5→10.5%)
(3분기, 전기비‘99.4분기 이후 최대, 전년동기비‘21.2분기 이후 최대 증가)

  ▪ 선행지표인 국내 기계수주는 민간(6.9%) 중심 지속 증가(8.9→3.8%)

    * 기계수주(전년동기비, %): (’24.1Q)3.0 (2Q)△7.4 (3Q)18.5<(7)39.6 (8)8.9 (9)3.8[(公)△30.9(民)6.9]>

 ➋ (서비스업) 9월은 감염병 유행 완화, 폭염 등으로 보건복지, 예술·스포츠·여가 등이 줄며 3개월 상승(’24.6~8월) 후 감소(0.3→△0.7%)

  ▪ 분기로는 개선세 지속(1.6→1.0%)

 ➌ (소매판매) 9월은 승용차내구재(6.3%) 큰 폭 증가에도, 음식료·연료비내구재(△2.5%) 및 의류준내구재(△3.2%) 감소하며 하락(1.7→△0.4%)

    * 추석이 9월 중순 이전인 경우, 성수품 구매가 8월로 일부 분산되어 9월 감소하는 경향
 ↳ 추석이 9.20일 이전이면 9월 비내구재 감소, 9.21일 이후면 9월 비내구재 증가 경향(최근 10년 중 8번)

  ▪ 분기로는 기상영향으로 준내구재 등 감소(△2.9→△1.9%)

‣ ‘24.8 → 9월(전월비, %): (내구재)0.4 → 6.3 (준내구재)0.1 → △3.2 (비내구재)2.8 → △2.5
 

		‘22	‘23					‘24.1/4	2/4	3/4						(업종별, 전월비, %)
				1/4	2/4	3/4	4/4				7월		8월		9월
설 비 투 자	<전기비, %>	-	-	△8.6	1.5	△1.9	5.0	△3.8	△0.2	10.1	9.7		△5.1		8.4	(기계류)17.0  (운송장비)△15.1
	<전년동기비, %>	2.5	△4.9	△1.9	△1.3	△9.9	△6.0	0.3	△1.5	10.5	18.1		7.5		6.1
서 비 스 업	<전기비, %>	-	-	1.0	0.0	1.0	0.3	0.8	△0.3	0.3	0.4	0.3		△0.7		(보건복지)△1.9   (정보통신)△1.8   (전문·과학)△1.8   (도소매)0.9
	<전년동기비, %>	7.0	3.2	6.3	2.6	2.3	1.8	2.1	1.6	1.0	1.8	1.1		△0.2
소 매 판 매	<전기비, %>	-	-	0.6	△0.5	△1.9	0.4	△0.5	△0.8	△0.5	△2.0		1.7		△0.4	(내구재)6.3  (준내구재)△3.2  (비내구재)△2.5
	<전년동기비, %>	△0.3	△1.5	△0.8	△0.7	△2.7	△1.9	△2.1	△2.9	△1.9	△2.2		△1.3		△2.2

３ (경기 순환변동치) 동행지수(△0.1p)하락·선행지수(0.0p) 보합

 ➊ (동행지수) 건설기성액 및 소매판매 감소로 하락

    * 동행지수 순환변동치: (’24.1)99.9 (2)100.1 (3)99.8 (4)99.7 (5)99.1 (6)99.0 (7)98.3 (8)98.3 (9)98.2<△0.1p>

 ➋ (선행지수) 장단기금리차 등 감소에도 기계류내수출하 등 증가로 보합

    * 선행지수 순환변동치: (’24.1)100.2 (2)100.4  (3)100.2 (4)100.5 (5)100.5 (6)100.7 (7)100.7 (8)100.6 (9)100.6<보합>

 2. 평가 및 대응

□ ’24.3분기 산업활동은 전반적으로 GDP 흐름에 부합하는 모습

 ㅇ 전산업이 자동차 생산 차질 영향으로 전기비 감소했으나,
전년동기비로는 작년 3분기 이후 지속 증가

    * 전산업(전년동기비, %) : (’23.1Q)1.6 (2)△0.3 (3)1.3 (4)1.3 (’24.1Q)2.9 (2)2.1 (3)0.9

 ㅇ 내수의 경우, 설비투자가 크게 반등한 가운데, 분기별로 보면 서비스업도 증가하여 GDP 내수 반등 재확인

    * 서비스업(전기비/전년동기비, %): (’24.1Q)0.8/2.1 (2Q)△0.3/1.6 (3Q)0.3/1.0

   ※ 산업활동동향의 소매판매는 GDP 민간소비의 서비스업 등 제외되어 포괄범위 제한적

   - 설비투자는 3분기 10.1%의 높은 증가세 시현

    * 설비투자(전기비/전년동기비, %): (’24.1Q)△3.8/0.3 (2Q)△0.2/△1.5 (3Q)10.1/10.5

   - 건설업은 감소하며 부문별 온도차 존재하나, 건설수주가
2분기 연속 증가해 시차를 두고 건설투자 반영 예상

□ 경기 관련 불확실성에 각별히 유의하면서 부문별 동향 면밀 점검

 ㅇ 미 대선, 주요국 경기, 중동 사태, 주력산업 업황 등 대외 불확실성 상존하는 가운데, 소상공인 애로, 가계부채･부동산PF 리스크 등 존재

☞ 수출·제조업이 지속 성장을 견인할 수 있도록 적극 지원
 
 ㅇ 반도체 산업의 근본적 경쟁력을 제고하기 위해 송전 인프라 구축, 전문인력 양성 등 지원방안 마련
 
 ㅇ 석유화학·이차전지 등 주력품목 경쟁력 강화 방안 마련
 
☞ 내수 회복 가속화 위해 건설투자, 소상공인 등 취약부문 
맞춤형 지원 한층 강화
 
 ㅇ 하반기 공공기관 8조원 추가투자와 SOC 재정사업 집행에 만전을 기하고, 공공 공사비 현실화 방안 연내 확정
 
 ㅇ 영세 소상공인 등 취약계층 추가 맞춤형 지원 방안 신속 마련