[보고서 요약] 제일모직(매수/TP 120,000원) KDB대우증권 조우형(768-4306)
## 활주로가 탄탄해야 이륙이 가능하다
- 2분기 영업이익 923억원으로 컨센서스(887억원) 소폭 상회 예상
- 전자재료 부문 1분기 배당금 수익 제외해도 영업이익률 11.8%로 개선
- 3분기 화학 부문 부진 예상, 그러나 전자재료 부문이 만회할 전망
- 전자재료 부문 구조조정 완료, 실적 우상향 추세 지속
- 하반기 신규 사업 가시화되면서 주가 상승 예상
- 투자의견 매수, 목표주가 12만원 유지
** 보고서 링크
http://www.kdbdw.com/bbs/maildownload/0904fc528040ea2a
[보고서 요약] 아나패스[123860/Not Rated] -KDB대우증권 황준호 (768-4140)
부진한 업황 속 돋보이는 안정성
- 삼성전자 내 TV용 T-Con 점유율 35% → 삼성전자의 TV 시장 지배력 확대에 따른 수혜
- 하이엔드급 제품 매출 비중 60% → LED/3D/스마트 TV 등 프리미엄 제품 판매 증가로 점유율 확대
- OLED TV용 T-Con, 테블릿 PC 및 스마트폰 제품군, TV용 SoC 등 차세대 제품군으로 라인업 확대 가능
- 2012년 실적: 매출액 1,066억원(YoY +5.8%), 영업이익 175억원(YoY +5.3%) 전망
- 단가인하 압력 지속에도 신제품 개발을 통한 제품 믹스 개선으로 전년 수준의 수익성 유지 전망
- 현 주가 12년 실적 기준 P/E 6.3배, P/B 1.2배로 동종업체 대비 저평가
보고서링크
www.kdbdw.com/bbs/maildownload/0904fc528040f010
[보고서 요약] 제일모직(매수/TP 120,000원) KDB대우증권 조우형(768-4306)
## 활주로가 탄탄해야 이륙이 가능하다
- 2분기 영업이익 923억원으로 컨센서스(887억원) 소폭 상회 예상
- 전자재료 부문 1분기 배당금 수익 제외해도 영업이익률 11.8%로 개선
- 3분기 화학 부문 부진 예상, 그러나 전자재료 부문이 만회할 전망
- 전자재료 부문 구조조정 완료, 실적 우상향 추세 지속
- 하반기 신규 사업 가시화되면서 주가 상승 예상
- 투자의견 매수, 목표주가 12만원 유지
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[보고서 요약] 아나패스[123860/Not Rated] -KDB대우증권 황준호 (768-4140)
부진한 업황 속 돋보이는 안정성
- 삼성전자 내 TV용 T-Con 점유율 35% → 삼성전자의 TV 시장 지배력 확대에 따른 수혜
- 하이엔드급 제품 매출 비중 60% → LED/3D/스마트 TV 등 프리미엄 제품 판매 증가로 점유율 확대
- OLED TV용 T-Con, 테블릿 PC 및 스마트폰 제품군, TV용 SoC 등 차세대 제품군으로 라인업 확대 가능
- 2012년 실적: 매출액 1,066억원(YoY +5.8%), 영업이익 175억원(YoY +5.3%) 전망
- 단가인하 압력 지속에도 신제품 개발을 통한 제품 믹스 개선으로 전년 수준의 수익성 유지 전망
- 현 주가 12년 실적 기준 P/E 6.3배, P/B 1.2배로 동종업체 대비 저평가
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[보고서요약]유통(비중확대): KDB대우증권 김민아
암흑기를 지나 부흥기로
- 하반기 국내 소비는 1) 유리한 기저효과, 2) 개선되는 소비 심리, 3) 새로운 포맷의 구조적 성장으로 인해 개선될 것
- 경기 사이클에 의한 성장으로 백화점 소비 성장률의 회복 예상
- 새로운 유통 포맷의 구조적 성장은 전문점, 편의점 업태에서 일어나고 있고 여전히 성장 여력 남아있는 것으로 판단
- Top picks: 현대백화점(069960/매수/목표주가 197,000원), GS리테일(007070/매수/목표주가 31,000원)
http://www.kdbdw.com/bbs/maildownload/0904fc528040d11d
# 전일 중국 철강 유통 가격 동향 - 대우증권 철강금속 전승훈(768-2713)
품 목 단 위 가 격 전 일 비 전 주 비
열연강판 RMB/t 4,266 -0.14% -0.56%
냉연강판 RMB/t 4,840 - -0.60%
후판(조선) RMB/t 4,478 - -0.67%
철근 RMB/t 4,288 -0.21% -0.60%
철광석 달러/t 141 -0.35% +0.36%
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비상장주식(스크린골프)을 추천합니다.
최근상장된 골프존이 상장시 10만원으로 시총 1조2천억정도합니다.
이 회사는 주식수120만주X가격1만원=시가총액이 120억원입니다.
유사업종과 비교하면
골프존정도로 성장하면 100배, 락앤락 200배, 엔씨소프트 670배 정도의 이론상 수익을 얻을수 있습니다.
최근 이 회사가 개발한 R형의 시스템은 스타크래프트, 리니지처럼
온라인으로 접속(다중접속방식)으로 스크린골프의 새혁명을 쓸겁니다.
2-3년안에 상장을 목적으로 하고 있으며 버전3가 곧 출시되면 주식가격은 상승합니다.
http://blog.daum.net/parkkeunwoon -->제 블로그에서 확인하세요.(동영상자료 참조하세요.)
가격은 주당1만원이며 최소 200주이상 받습니다.(한정된 물량입니다.)
비상장주식에 투자하실분은 010-6484-4935 박근운 으로 문자주세요.
(최소 200주, 주식수가 적더라도 주주분배개념으로 많은 주주가 필요함) 단위:100주
(예) 비상장주식 사고싶습니다. 500주 박근운 ---->이렇게주세요.