트럼프 대통령의 브라질 관세 부과 조치의 영향이 본격화되면서 호주 수출 가공품 가격이 급격히 하락했습니다.

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미국이 향후 몇 달 안에 브라질산 쇠고기 부산물 30만 톤을 무관세로 수입하기로 한 결정이 무산되면서, 호주산 쇠고기 부산물 수출 가격이 최근 며칠간 상당한 하락 압력을 받고 있다.

호주 달러 기준으로 보면, 현재 90등급 살코기 손질육 가격은 불과 5주 전보다 kg당 약 1.40달러 하락했습니다. 이러한 추세를 보여주는 그래프는 Beef Central 홈페이지 대시보드에서 확인할 수 있습니다.

MLA가 제공한 8월 28일 기준 최근 주간 90CL 소고기 가격은 CIF 기준 kg당 A$9.94로, 지난해 11월 수입 저지방 육류 부산물 가격이 급등하여 kg당 A$13를 넘어선 이후 21개월 만에 최저치를 기록했습니다.

하지만 현재 급변하는 시장 상황을 반영하듯, 오늘 아침 Beef Central과 인터뷰한 거래업자들은 수입산 살코기 90등급 가격이 금요일 이후 상당히 더 하락했다고 밝혔으며, 한 주요 관계자는 kg당 940~950센트를 언급했습니다. 이는 2024년 10월 이후 최고가에 근접한 수준입니다.

거래자는 오늘 거래되는 미국 시장의 거래가를 파운드당 320~325센트로 제시했는데, 이는 지난 6주 동안 파운드당 40센트 하락한 가격입니다.

트럼프 관세의 영향

이미 상당히 불안정한 시장 환경 속에서, 지난주 트럼프 미국 대통령이 향후 3개월 동안 (대부분 브라질산) 수입 다진 쇠고기 30만 톤에 대한 관세를 철폐한 것은 상황을 더욱 악화시켰습니다.

"관세 철폐로 모든 상황이 더욱 악화됐습니다. 이번 주 수출용 부산물 시장은 상당한 압박을 받고 있습니다."라고 호주 수출업체 관계자는 말했다.

최근 브라질산 쇠고기에 대한 관세(26.4%)가 철폐되면서 미국 시장에서 브라질산 쇠고기의 경쟁력이 더욱 높아졌고, 이는 호주산 쇠고기 가격 하락으로 이어졌습니다.

이번 관세 조치 이전에도 브라질은 미국 시장에 쇠고기를 점점 더 많이 수출해 왔는데, 이는 브라질이 올해 중국 쇠고기 수출 할당량을 며칠(혹은 몇 시간) 안에 소진할 것으로 예상되기 때문입니다. 즉, 2026년 남은 기간 동안 브라질산 쇠고기에 대한 대중국 수출에는 55%라는 높은 관세가 부과될 예정입니다.

현재 가격 압박에 더해 환율 변동도 영향을 미치고 있는데, 지난 두 달 동안 호주 달러가 2.4센트 상승하면서 우리 수출품의 경쟁력이 다소 떨어졌습니다.

지난 50년 동안 호주는 미국에서 이처럼 치열한 경쟁에 직면한 적이 없었습니다.

요컨대, 이 모든 것은 지난 50년간 미국 시장에 수입 쇠고기를 가장 많이 공급해 온 호주가 미국 수입 쇠고기 시장에서 이처럼 치열한 경쟁에 직면한 적이 없다는 것을 의미합니다.

육류 가격과 소 가격 간의 괴리

"현재 가격 반응은 전적으로 브라질에 기인한 것입니다."라고 또 다른 거래자가 말했다.

"현재 육류 거래 상황은 끔찍합니다. 구매 가격(소 가격)과 판매 가격(수출용 육류 가격)이 전혀 맞지 않습니다."

비프 센트럴은 화요일 주간 도축 보고서 에서 도축용 소 가격(특히 암소) 상승과 육류 시장에서 나타나고 있는 큰 괴리를 강조했습니다 .

그래프를 클릭하면 더 크게 볼 수 있습니다.

MLA가 발표한 도축용 암소 가격 지표는 이러한 가격 추세를 보여주는데, 8월 말 이후 생체중 킬로그램당 20센트씩 상승했습니다.

월요일 와가 경매에서 소들은 생체중 기준 평균 415센트/kg에 거래되었으며, 워동가는 426센트/kg, 나라고트는 422센트/kg에 거래되었습니다. NLRS 도축용 소 지표는 NLRS에 보고된 22개 경매장을 통해 가공업체에 판매된 400kg 이상 모든 소의 7일 이동평균입니다.

최근 소 가격 급등의 몇 가지 가능한 원인이 화요일 주간 도축 보고서에서 논의됩니다.

시장이 '혼란에 빠졌다'

금요일에 발표한 주간 미국 수입 쇠고기 시장 보고서에서 애널리스트 렌 스타이너는 미국 수입 쇠고기 시장이 '다소 혼란스러운 상태'라고 설명하며, 국내 최종 소비자들이 브라질과 파라과이에서 제공되는 가격에 대한 대통령 선언의 영향을 파악하려고 애쓰고 있다고 밝혔습니다.

슈타이너 박사는 "무역업자들에 따르면 브라질산 제품 가격이 압박을 받아 상당히 낮은 가격에 거래되었지만, 관세 철폐는 브라질 육류 가공업체들에게 여전히 상당한 절감 효과를 의미한다"고 말했다.

최근 몇 주 동안 남미산 냉동 90CL 제품이 미국 국내산 대비 28% 할인된 가격에 거래되었기 때문에 대통령 선언에 언급된 25% 할인은 쉽게 달성될 수 있을 것이라고 그는 말했다.

"하지만 트럼프의 발언에서 '시장 가격'이 정확히 무엇을 의미하는지는 명시되어 있지 않다는 점에 유의해야 합니다."

트럼프 행정부의 최근 관세 인하 결정 이전에도 브라질산 쇠고기 수입 가격은 이미 하락세를 보이고 있었습니다. 브라질이 9월 초까지 중국의 수출 쿼터를 소진할 가능성이 높았고, 유럽 연합으로의 브라질산 쇠고기 수출이 중단되었기 때문입니다.

"브라질 육류 가공업체들은 도축량을 줄일 것으로 예상됐고, 실제로 그렇게 할 가능성도 있지만, 미국의 관세 결정은 어느 정도 재정적 부담을 덜어줄 것입니다."라고 스테이너 박사는 말했다.

"브라질 공급업체들이 물류 및 제조 요건에 얼마나 빨리 적응할 수 있을지는 두고 봐야 합니다. 특별히 할당된 월 10만 톤의 물량을 이용해 미국으로 수입될 수 있는 것은 특정 제품 코드가 부여된 저지방 분쇄육뿐입니다."

미국 수입업체들과의 논의 결과, 지난주 브라질산 가격은 트럼프 대통령의 결정 이전보다 파운드당 10~15센트 낮게 거래된 것으로 나타났습니다.

하지만 이는 가까운 곳에 있는 제품이 아니라 10월 중 언젠가 배송될 제품에 대한 것이라고 슈타이너 박사는 말했습니다.

"왜냐하면 예를 들어 향후 15일 이내에 배송될 제품은 이미 국내에 있기 때문입니다."

아래 차트는 호주/뉴질랜드산과 남미산 90CL 뼈 없는 쇠고기의 미국 시장 수출량 차이를 보여줍니다.

2024-2026년 호주/뉴질랜드 vs. 남미 90CL 쇠고기 가격 비교 – 미화 100파운드당 가격. 자료 출처: 미국 농무부 산하 육류관리국(USDA-AMS). 분석: 슈타이너 컨설팅(Steiner Consulting).

슈타이너 박사는 "트럼프 대통령은 지난주 발표한 성명에서 미국 관리들이 특별 할당량 30만 톤에 따라 수입되는 쇠고기가 시장 가격보다 25% 낮은 가격에 거래되는지 여부를 면밀히 주시할 것이라고 언급했다"고 말했다.

"우리는 이것이 국내 90CL 기준 가격보다 낮다는 것을 의미한다고 가정했습니다. 남미산 살코기 가격이 이미 28% 이상 하락한 점을 고려하면 이는 특히 쉽게 달성할 수 있을 것입니다."

하지만 해당 발표문에는 시장 가격이 무엇으로 간주될지에 대한 구체적인 내용이 명시되어 있지 않습니다. 수입 쇠고기의 시장 가격을 기준으로 삼을 수는 없을까요? 어쨌든 현재 특별 할당량을 이용하는 공급업체들은 이미 26.5%의 관세를 납부하고 있었고, 그렇다면 그 관세를 최종 소비자, 즉 미국 소비자에게 전가하는 셈이 될 것입니다.

"하지만 이번 선언의 목표는 미국으로의 수입 쇠고기 유입을 늘리고, 그 과정에서 (적어도 일시적으로는, 그리고 우연히도) 11월 중간선거 기간 동안 저지방 쇠고기 가격을 낮추는 것이었던 것 같습니다."

"따라서 우리는 해당 발표에서 언급된 시장 기준이 국내 시장이라고 생각합니다."

2026년 남미산 저지방 쇠고기는 호주와 뉴질랜드 가격보다 훨씬 낮은 가격에 거래되었지만, 특히 호주가 중국 수출 할당량을 채운 후 가격 차이가 좁아지기 시작했습니다.

슈타이너 박사는 10월/11월에 확산세가 다시 확대될 가능성이 있지만, 두 수치 모두 감소할 것으로 예상된다고 말했다.

8월 수출

호주산 저지방 육류 부산물의 8월 미국 수출량은 약 4만 3천 톤으로 예상되며, 이는 작년 같은 기간보다 5.5% 증가한 수치라고 슈타이너 박사는 밝혔다.

농림수산부(DAFF)의 8월 공식 월간 쇠고기 수출 데이터가 곧 발표될 예정입니다. 데이터가 나오는 대로 요약본을 게시하겠습니다. 중국과 한국의 수출량이 전년 대비 크게 감소하고, 미국과 일본으로의 수출량이 상대적으로 증가할 것으로 예상됩니다.

출처: Beef Central