동남아시아 시장 보고서: 침체된 시장에 생기가 불기 시작했다

[(사)한국수입육협회]

핵심 사항:

• 상반기 호주산 소 수출은 29% 감소했으며, 인도네시아 사육장들이 재고 가격을 낮추고 지불 기한 연장을 요구하면서 하류 부문에도 압박이 가해지고 있습니다.
• 생축 거래가 둔화되고 있음에도 불구하고, 지역 업체들은 국내 생산을 지속적으로 확대할 계획입니다.
• 엘니뇨 현상의 강화와 태국의 구제역 SAT-1 대비책 마련을 위한 자금 지원은 건기 절정기에 주목해야 할 위험 요소입니다.
• 베트남은 7월에 1월 이후 처음으로 호주산 소를 수입했는데, 이는 침체된 시장에 활기가 돌기 시작하는 초기 징후입니다.

지역별 동향 및 개요

호주산 소 수출은 올해 상반기에 29% 감소했으며, 그 원인인 높은 소 가격, 약세인 루피아, 그리고 인도네시아의 가격 상한제는 이제 인도네시아 사육장의 현금 흐름 악화로 이어지고 있습니다. 흥미로운 점은 생축 거래가 둔화된 와중에도 이 지역은 자체적인 생산 능력 확충에 박차를 가하고 있다는 것입니다. 자카르타 시 소유의 소 사육 허브부터 자룸의 유제품 사업, 말레이시아의 수입 대체 계획, 그리고 베트남의 호아팟 정부의 2030년 목표까지, 엘니뇨 현상 심화와 구제역 발생 우려 속에서도 이러한 노력은 계속되고 있습니다.

지역별 가격 그래프

인도네시아: 도축용 수소, 생체중 1kg당 4.88 호주달러 (12,500 인도네시아루피아 = 1 호주달러)

인도네시아 유제품 시장의 높은 수요와 예상되는 성장세가 투자를 유치하고 있습니다.

건기를 맞아 소고기 가격이 상승합니다

건기가 시작되면서 소매 쇠고기 가격은 안정적인 흐름을 보이며, 7월 말 재래시장 조사에서 평균 킬로그램당 13만~14만 루피아를 기록했습니다. 다만 일부 지역에서는 이보다 훨씬 높은 가격에 거래되기도 했습니다. 가격 상승은 유통망에는 호재처럼 보일 수 있지만, 바로 이 때문에 자카르타 정부가 사료 가격 상한제를 유지하는 것입니다. 이 상한제는 송아지 거래를 억제하는 장치입니다. 쇠고기 가격이 오를수록, 상한선 내에서 호주산 소를 들여와 사육해야 하는 수입업자들은 더욱 큰 압박을 받게 됩니다.

피더 무역은 목표치의 4분의 1 수준에서 진행되고 있습니다.

6월 말까지 수입업자들이 들여온 송아지는 180,371마리에 불과했는데, 이는 올해 국가 목표치인 70만 마리의 25.8%에 지나지 않습니다.

9월 말까지 목표치를 따라잡아야 하는 상황입니다. 여기서 주목할 점은 바로 모순입니다. 자카르타 정부는 수입업자들에게 선적 속도를 높이라고 공개적으로 촉구하면서도, 정부가 책정한 기준 가격 때문에 들여온 송아지를 비육하는 것이 경제성이 떨어지는 상황입니다. 정부는 시장이 감당할 수 없는 물량을 원하고 있는 것입니다. 앞으로 이 상황을 지켜볼 필요가 있습니다. 자카르타 정부는 과거에 수입업자들이 허용된 송아지 물량을 얼마나 채울 수 있는지를 기준으로 다음 해 수입 허가권을 결정해 왔기 때문입니다. 만약 2026년 총 수입량이 상반기 실적을 반영한다면, 이 부분에서 문제가 발생할 수도 있을 것으로 예상됩니다.

사료 공급 시설들이 하류에서 압박을 받고 있다.

지난 4월 인도네시아 사육장에서 들여온 소들이 이제 출하 준비가 된 상태로 나오고 있지만, 판매에 어려움을 겪고 있습니다. 거래처 관계자들에 따르면 할인 판매가 진행 중이며, 구매자들은 판매 부진을 이유로 지불 기한 연장을 요구하고 있다고 합니다. 이는 제가 수개월 동안 지적해 온 기준 가격과 루피아화 압박이 더 이상 단순한 마진 문제가 아니라는 가장 확실한 신호입니다. 진정한 시험대는 9월과 10월에 사육장들이 2027년 르바란 명절을 위해 얼마나 많은 소를 도축할지 결정할 때 찾아올 것입니다.

자룸의 사보리아, 유제품에 대대적인 투자를 하다

하르토노 가문의 자룸 제국(담배 및 금융 왕조로, 뱅크 센트럴 아시아를 소유하고 있으며 인도네시아 최고 부호 가문이기도 함)의 소비재 계열사인 사보리아 그룹이 자회사인 글로벌 데어리 베르사마를 통해 브레베스에 약 1조 2천억 루피아 규모의 통합 낙농 메가 농장 건설에 착수했습니다. 이 농장은 최대 3만 마리의 젖소를 사육하고 연간 18만 톤의 우유를 생산할 수 있도록 설계되었으며, 이는 인도네시아 전체 우유 수요의 약 5분의 1에 해당합니다. 이처럼 거대한 기업이 담배 사업에서 낙농업으로 진출하는 것은 자급자족을 위한 강력한 자본력을 보여주는 사례입니다. 이처럼 대규모의 젖소를 사육하려면 수입 종축에 의존해야 할 것이며, 인도네시아 측은 호주를 넘어 잠재적 공급처를 물색 중인 것으로 알려졌습니다.

자카르타, 자체 소 사육 단지 건설

자카르타 시 정부 산하 육류 회사인 페룸다 다르마 자야(Perumda Dharma Jaya)는 11월부터 탕에랑 인근 치앙기르에 1조 루피아(약 7,800만 호주 달러) 규모의 20헥타르 통합 축산 단지 건설을 시작할 예정입니다. 이 단지는 사료 공급, 검역, 도축, 냉장 보관 및 가공 시설을 한 곳에서 운영할 것입니다. 초기에는 한 번에 약 1,000마리 규모로 시작하여 연간 70만 마리의 수입 소에 의존하는 인도네시아의 상황에 비하면 미미한 수준입니다. 따라서 이 프로젝트가 인도네시아의 소고기 자급률 향상 계획에 얼마나 기여할지는 미지수이지만, 축산업에 대한 관심을 보여주는 좋은 사례이며 호주산 생우에게도 또 다른 기회를 제공할 것입니다.

베트남: 도축용 수소, 생체중 1kg당 4.85 호주달러 (18,700 VND = 1 호주달러)

쇠고기 가격은 회복세를 보이고 있지만, 수입이 그 공백을 메우고 있다.

베트남 소고기 가격이 장기간의 침체에서 벗어나 상승세를 보이고 있습니다. 저가로 인해 일부 농가가 도산하면서 공급이 줄어든 데다 관광 산업 활성화로 수요가 회복된 것이 가격 상승을 견인했습니다. 하지만 증가한 소고기의 대부분은 수입산입니다. 냉동 소고기 수입량은 올해 첫 4개월 동안 11% 증가했으며, 베트남은 올해 약 20만 톤의 소고기를 수입하여 부족분을 메울 것으로 예상됩니다.

가축 거래 시장에 첫 활기가 불어넣어지고 있다.

호주는 7월에 도축용 소 2,635마리를 베트남으로 수출했는데, 이는 1월 이후 처음으로 베트남에 소를 보낸 것이며, 완전히 중단되었던 무역에 작지만 의미 있는 반발을 보여주는 것입니다. 회복세라고 하기에는 아직 멀었습니다. 얼마 전까지만 해도 베트남이 매년 수만 마리를 수입했던 것에 비하면 몇천 마리에 불과하지만, 수개월간 아무런 거래가 없었던 상황에서 이러한 소규모 수출이라도 구매자들이 다시 돌아올 가능성을 시사한다는 점에서 주목할 만합니다.

호아팟은 2030년까지 소 사육 목표를 설정했다고 밝혔습니다.

베트남 최대 철강업체이자 최대 소 사육업체인 호아팟(Hoa Phat)은 급성장하는 농업 부문을 통해 2030년까지 돼지 사육 및 사료 공장 운영과 더불어 호주산 소를 연간 7만 3천 마리까지 사육하겠다는 계획을 발표했습니다. 호아팟은 10년 가까이 베트남의 호주산 소 수입을 주도해 온 기업으로, 이번 구매 결정은 시장 규모에 상당한 영향을 미칠 수 있습니다. 발표 내용은 신중한 어조이며 장기적인 전망이 보이지만, 이는 침체된 베트남-소 무역이 대규모로 재개될 수 있음을 보여주는 가장 확실한 신호입니다.

태국: 도축용 수소, 생체중 1kg당 3.55 호주달러 (23 바트 = 1 호주달러)

태국, 구제역 발생에 따른 피해액 산정

태국은 제가 이전에 아시아 전역으로 확산되고 있다고 경고했던 SAT-1형 구제역 바이러스에 대응하기 위해 전담위원회를 구성했으며, 축산부는 피해 규모를 구체적으로 추산했습니다. 2462만 마리의 가축을 보호하기 위해 1억 4900만 달러를 요청했고, 구제역 발생 시 식품 공급망 전체에 걸쳐 거의 60억 달러의 손실이 발생할 수 있다고 경고했지만, 필수적인 부분에만 집중하라는 권고를 받았습니다. 또한 민간 기업이 SAT-1 백신을 수입할 수 있도록 승인 절차를 신속하게 진행하고 있습니다. 이웃 국가가 이처럼 분주히 움직이는 모습은 구제역이 여전히 이 지역에서 활발하게 확산되고 있으며, 새로운 변종이 새로운 위험을 초래할 수 있음을 다시 한번 상기시켜 줍니다.

태국 소들이 집에서 우리에 갇혀 있습니다

캄보디아는 지난해 태국에서 발생한 탄저병 사태 이후 태국산 가축의 국경을 폐쇄하고 밀수 단속을 강화했으며, 베트남 또한 구제역 SAT-1 균주 확산을 막기 위해 비공식 국경 통로를 단속하고 있습니다. 과거 태국의 과잉 소를 흡수하던 이웃 국가들이 점차 국경을 폐쇄하면서 태국 국내 시장에는 더 많은 소가 남게 되었습니다. 캄보디아산 소 가격은 태국산 소가 자유롭게 유입되던 시절 킬로그램당 1.75~2달러에서 현재 약 3.2달러까지 급등했는데, 이는 태국 국경을 통해 얼마나 많은 소가 유입되었는지를 보여줍니다.

말레이시아

말레이시아, 수입 50% 감축 목표

쿠알라룸푸르는 2050년까지 식량 수입량을 절반으로 줄이는 장기 식량 안보 계획을 발표했는데, 연간 약 188억 달러에 달하는 수입액을 단계적으로 줄여나갈 계획이며, 소고기 생산과 닭고기 생산을 목표 산업 중 하나로 꼽았습니다. 말레이시아의 토지 및 생산성 제약을 고려할 때 이러한 2050년 목표는 신중한 접근이 필요하지만, 사바와 사라왁이 호주산 소고기의 실질적인 시장이기 때문에 보르네오 무역 측면에서는 주목할 만한 가치가 있습니다.

필리핀: 도축용 수소, 생체중 1kg당 3.11 호주달러 (44페소 = 1 호주달러 )

수입은 증가했지만 브라질이 이득을 봤습니다.

필리핀의 쇠고기 수입량은 올해 첫 5개월 동안 21% 증가하여, 필리핀이 이 지역에서 수요 증가의 가장 확실한 원천 중 하나임을 보여주고 있습니다. 문제는 누가 이 수요를 충족시키느냐입니다. 브라질은 상반기에 약 43만 톤을 수입하며 최대 공급국이었지만, 호주산 쇠고기나 냉장 쇠고기가 아닌 브라질산 냉동 쇠고기가 대부분의 부족분을 채우고 있습니다. 하반기 둔화세는 연간 전망에 불확실성을 더하고 있습니다.

호주: 다윈산 송아지 $4.45

상반기 수출 29% 감소

호주는 올해 상반기에 265,659마리의 소를 수출했는데, 이는 작년 동기 대비 29% 감소한 수치입니다. 인도네시아가 여전히 204,526마리로 가장 큰 비중을 차지했습니다. 르바란 명절이 일찍 시작되면서 일부 소들이 2025년 후반까지 수출 물량이 늘어났지만, 나머지는 공급 부족, 높은 소 가격, 그리고 약세인 루피아화의 영향입니다. 다윈의 비육우 가격은 북부 지역의 공급 부족으로 인해 4.45달러 안팎까지 상승했으며, 퀸즐랜드의 재입식 농가와 사육 농가들이 경쟁하고 있습니다. 다음 관건은 인도네시아 사육 농가들이 공급 물량을 확보하기 위해 2027년 르바란 명절까지 경쟁을 벌이는 것입니다.

2026년 6월 말까지의 소 수출량 - 동남아시아 시장 비교

출처: Beef Central

(사)한국수입육협회 http://www.kormia.co.kr

한국수입육협회