오늘 새벽 미국시장 주요 상승/하락테마(한국 아침 7월 26일)

[Y★Star]

[Barbarian] 오늘 새벽 미국시장 주요 상승/하락테마(한국 아침 7월 26일)

상승 테마

1) 전통 에너지(oil & gas)
- 원유 가격 상승이 나타나며 주요 전통 에너지(oil & gas) 기업 전반 주가 강세 강하게 나타나
- Exxon Mobil +3%, Chevron +3%, ConocoPhillips +4%, Occidental +5% 등 상승폭 확대
- 지난주 미국 전략비축유가 1985년 6월 이후 최저치를 기록했다는 소식

- 오늘은 미국, 유럽의 천연가스 가격 및 주요 기업 주가 강세 부각(EQT +7%, Range Resources +7%)
- 러시아 가즈프롬이 7월 27일부터 노드스트림1 가스 플로우 40% to 20%로 감소시킬 것이라 발표
- 그리스, 스페인/포르투갈에 이어 EU의 향후 8개월 동안 15% 가스 사용 감소 계획에 반발


2) 태양광
- Enphase Energy(+3%), SolarEdge(+4%), First Solar(+2%) 등 주요 태양광 기업들 주가 강세
- 유럽(UK GBP, Dutch TTF)과 미국(Henry Hub)의 천연가스 가격이 급등하면서 태양광 수요에 대한 기대감 부각

3) 농산물, 화학비료, 건설/농업기계
- 농산물(Archer-Daniels-Midland, Bunge 등), 화학비료(Nutrien +5%, Corteva +3%, Mosaic +6%), 건설/농기계(Deere, AGCO 등) 테마 강세
- 흑해 곡물 수출 합의에도 불구, 어제 러시아가 우크라이나 오데사 항구를 미사일 공격하자 food inflation에 대한 우려가 다시 커져(다만, 곡물 창고는 공격하지 않아)
- 또한, 미국, 유럽의 천연가스 가격이 급등하면서 화학비료(천연가스가 높은 원가비중) 가격 지속 상승 가능성 부각. 화학비료 가격 상승은 농산물, 농기계 등으로 가격전가를 불러일으켜

4) 금융주
- 은행, 보험, 증권 등 금융주 전반 주가 상승
- 지난주 하락 흐름을 이어오던 금리가 반등 영향
- 또한, 투심을 자극하는 보고서들 연달아 발표. Evercore에서 지난주 금요일 52주 신저가를 기록한 지역은행 SVB Financial의 낙폭이 과했으며 장기투자자에게는 좋은 진입 기회라 언급. Raymond James에서는 보험사 Travelers에 strong buy call 의견을 제시

5) 방어주 테마: 유틸리티, 음식료, 리츠, 위생생활 용품, 통신주 등
- 기술/성장주 부진, 가치주 선방하는 시장 분위기 속에서 방어주 테마들도 주가 상승
- 유틸리티, 음식료, 리츠, 위생/생활용품, 통신 테마와 헬스케어 업종에서는 대형 제약/바이오, 의료보험 기업들이 방어적인 모습보여

6) 원숭이 두창 관련주
- GeoVax (+150.39%) : CEO가 과거에 CeoVax의 MVA 백신이 원숭이 두창 감염을 막을 수 있다고 언급했던 점이 주목받으며 급등
- Tonix Pharmaceuticals (+45.38%) : 동사가 개발하고 있는 말의 두창 백신이 원숭이 두창 백신으로도 사용될 수 있다는 기대감 속 급등


하락 테마

1) 소프트웨어/플랫폼, 이커머스, 핀테크등
- Microsoft(-1%), Adobe(-2%), Salesforce(-3%), ServiceNow(-2%) 등 대형주 포함 소프트웨어/플랫폼 업종 전반 주가 하락
- 이번주 FOMC를 앞두고 금리 반등 흐름이 나타났고, 지난주 Snap에 이어 오늘 Microsoft 등 주요 소프트웨어/플랫폼 기업에 대한 실적 경계감 높아지는 분위기
- 특히, 어제 장전 실적발표에서 개인 웹사이트 제작 툴(온라인 창업에 유용)인 Squarespace가 실적 miss. 이에 동종기업인 Shopify, Paypal, Square, Wix 등도 하락
- 또한, Evercore에서 Amazon이 이번주 실적발표에서 EPS가 예상치를 하회할 것이라고 언급하기도

2) 의류 유통업
- Burlington Stores(-3%), TJX(-1%), Ross Stores(-1%) 등 주요 유통업 기업 주가 부진
- Cowen 증권에서 지난주 금요일 의류 유통사업자 Burlington Stores에 대해 부정적 의견 제시. 서플라이체인 이슈, 인건비 상승, 특히 재고증가 우려를 언급
- 아주 선명하지는 않았지만 의류 이외 다수 자유/필수소비재 유통기업들도 상대적 약한 주가 흐름 보여

3) 금
- 주요 Newmont(-13%), Barrick Gold(-3%), Agnico Eagle(-5%) 등 주요 금광기업 주가 낙폭 확대
- 대장주 Newmont가 어제 실적쇼크 발표. 금가격 하락의 악영향과 인건비, 원자재 등 비용상승 부담이 부담됐기 때문


장후 움직임

1) Walmart(WMT) 등 대형 유통기업
- Walmart 주가 장마감 이후 10% 가까이 하락. Target(장후 움직임 -5%), Costco(-3%), Amazon(-3%) 등도 Walmart의 영향으로 주가 부진
- 회사가 2분기 실적 및 연간 가이던스 업데이트를 했는데, 영업이익률 가이던스를 크게 하향 조정
- '음식료 부문 재고가 크게 상승한 점 + 연료 부문의 인플레이션이 소비자들의 소비 행태 변화'를 언급
- 다만, 소비자들이 어려워지자 돈을 아끼기 위해 월마트 방문을 늘려 점유율은 상승했다고 밝힘

2) Cadence Design(CDNS) 장마감 이후 +4%
- 지난 분기에 이어 컨센을 상회하는 안정적인 실적 발표
- 반도체 개발 경쟁에 따른 동사의 EDA 솔루션(설계 자동화) 수요가 견조한 것으로 보여

3) F5 Networks(FFIV) 장마감 이후 +5%
- 반도체 숏티지에도 불구, 보안 장비 수요 강세가 이어지며 컨센을 상회하는 실적을 발표
- F5 Networks는 중소 보안/네트워크 장비 기업

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