투자일지 11

[lilililil]

애플과 마이크로소프트의 2018년 이후 10% 이상의 등락 이력을 기록해보았다.

애플

2018.10  58

2019.01  35  (3개월간 31%하락)
2019.05  52  (4개월간 48% 상승)
2019.06  43   (1개월간 17% 하락)
2020.02  82   (8개월간 91% 상승)
2020.03  57   (1개월간 30% 하락)
2020.08  134  (5개월간 135% 상승)
2020.09  106  (1개월간 21% 하락)
2021.02  143  (5개월간 35% 상승)
2021.03  116  (1개월간 19% 하락)
2021.09  157  (6개월간 35% 상승)
2021.10  143  (1개월간 9% 하락)
2022.01  182  (3개월간 27% 상승)
2022.01  150  (1개월간 17% 하락)
2022.04  178  (3개월간 13% 상승)
2022.06  130  (2개월간 27% 하락)
2022.08  175  (2개월간 35% 상승)
2023.01  125 (5개월간 29% 하락)
2023.08  195  (7개월간 56% 상승)
2023.10  167  (2개월간 14% 하락)
2023.12  198  (2개월간 19% 상승)
2024.04  167  (4개월간 16% 하락)
2024.07  235  (3개월간 41% 상승)

마소

2018.10  115
2018.12  98  (2개월간 15% 하락)
2020.02  187 (14개월간 91% 상승)
2020.03  135 (1개월간 28% 하락)
2020.09  231 (6개월간 71% 상승)
2020.09  202 (1개월간 13% 하락)
2020.10  223  (1개월간 10% 상승)
2020.11. 200  (1개월간 10% 하락)
2021.11. 341  (12개월간 70% 상승)
2022.03  275  (4개월간 19% 하락)
2022.04  313  (1개월간 14% 상승)
2022.06  244  (2개월간 22% 하락)
2022.08  293  (2개월간 20% 상승)
2022.10  226  (2개월간 23% 하락)
2022.10  259  (1개월간 15% 상승)
2022.10  213  (1개월간 18% 하락)
2022.12  257  (2개월간 21% 상승)
2023.01  221  (1개월간 14% 하락)
2023.07  358  (6개월간 62% 상승)
2023.10  312  (3개월간 13% 하락)
2024.07  467  (9개월간 50% 상승)

애플 10%이상의 등락

총 평균 소요 기간 : 69개월 / 22건 = 3.14개월 / 건

총 평균 등락 폭 : 765% / 22건 = 35% / 건

상승 평균 기간 : 48개월 / 11건 = 4.36개월 / 건

상승 평균 폭 : 535% / 11건 = 49% / 건

하락 평균 기간 : 22개월 / 11건 = 2개월 / 건

하락 평균 폭 : 230% / 11건 = 21% / 건

마소 10% 이상의 등락

총 평균 소요 기간 : 69개월 / 20건 = 3.45개월 / 건

총 평균 등락 폭 : 599% / 20건 = 30% / 건

상승 평균 기간 : 56개월 / 10건 = 5.6개월 / 건

상승 평균 폭 : 424% / 10건 = 42% / 건

하락 평균 기간 = 18개월 / 10건 = 1.8개월 / 건

하락 평균 폭 : 175% / 10건 = 18% / 건

비교 결과

1. 마소는 애플보다 평균적으로 더 긴 기간 상승하고, 더 짧은 기간 하락한다.

2. 마소는 애플보다 더 적은 폭으로 상승하고, 더 적은 폭으로 하락한다.

-> 전 고점 대비 10% 이상이 하락한다면, 마소가 애플보다 먼저 저점을 찍을 가능성이 높다. 그러나, 저점은 마소가 애플보다 높을 확률이 높다.

참고한 운용 계획

1. 현재 전고점 기준으로,. 애플은 상승폭이 41%로 평균 상승폭인 49%보다 낮고, 마소는 상승폭이 50%로 평균 상승폭인 42%보다 높다. 또한 상승 평균기간을 애플과 마소 모두 크게 초과했다. 보수적으로 판단하면 둘 다 평균 상승폭에 근접했기 때문에 매도 후 역배에 투자 하는 것이 유리하다.

2. 역배에 투자시에는, 마소보다 애플의 하락폭이 더 크지만, 저점이 찾아오는 기간은 더 오래 걸린다. 굳이 한쪽으로 몰빵해서 역배를 투자할 필요는 없을 것 같다. 50:50으로 역배 투자를 하겠다.

3

구체적 운용 계획

애플

1. 11% 하락시 역배 50% 매각, 16% 하락시 전량 매각 후 전량 주식 구매

2. 10% 이상의 하락이 있으며, 전고점 일자에서 2개월 경과시 역배 전량 매각후 주식 구매

3. 10% 이상의 하락 없이 16% 이상 상승했을 시 : 투자 중단, 전량 매각후 현금화   

    * 그 주가에서 하락이 시작해도, 평균 하락가가 역배를 커버하지 못하는 시점

마소

1. 10% 하락시 역배 50% 매각, 15% 하락시 전량 매각 후 전량 주식 구매

2. 10% 이상의 하락이 있으며, 전고점 일자에서 1.8개월 경과시 역배 전량 매각후 주식 구매여부 판단

3. 10% 이상의 하락 없이 14% 이상 상승했을 시 : 투자 중단, 전량 매각후 현금화

    * 그 주가에서 하락이 시작해도, 평균 하락가가 역배를 커버하지 못하는 시점

이 투자의 큰 문제점은 3번이다.

상승폭이 커지면 존버로도 평균적으로 역배의 손실을 감당하지 못한다.

이 투자는 절대 계속해서 이용할 수는 없는 투자라고 생각한다.

여러번 맞추어도, 자산이 커진 후에 3번으로 실패하면 엄청난 손실을 입을 수 있다.

그러나, 현재와 같이 금리 인하로 인한 빅테크 조정이 확정된 상황, 평균 상승치에 도달하고 평균 상승기간을 훨씬 넘어선 기간에는 투자할 가치가 있을것 같다.

역배를 사고 싶어서 시작했지만, 사실 이 결과는 3번의 위험성이 너무 크기때문에, 현금화 후 매수 지점만 판단하는데 쓰는것이 가장 이상적인 대처일것이다.

그럼에도 역배를 사고 싶은 마음이 커서, 어떻게 할지 판단해 보겠다.