미국, 대선 누가 승리하든 중국 제품에 대한 강경한 입장 유지, 동남아시아 기업 타격

[이매진]

미국, 대선 누가 승리하든 중국 제품에 대한 강경한 입장 유지, 동남아시아 기업 타격

https://www.channelnewsasia.com/asia/malaysia-southeast-asia-washing-us-presidential-election-trump-harris-tariffs-solar-semiconductors-china-4717561

US’ tough stance against Chinese products to stay regardless of who wins presidential race, hitting firms in Southeast Asia

중국산 상품에 대한 미국의 관세를 피하기 위해 일부 회사는 해당 지역으로 사업을 이전하여 "동남아시아 세척"을 합니다. 하지만 이러한 기업은 도널드 트럼프 씨가 대선에서 승리할 경우 특히 미국의 더 강력한 조치에 대비하고 있습니다.

조호르바루: 말레이시아는 최근 몇 년 동안 반도체 회사, 데이터 센터 운영업체 및 기타 기술 업체의 대규모 투자를 환영했습니다.

하지만 중국의 기업들은 이제 미국이 중국과의 무역전쟁과 인공지능(AI) 경쟁에서 추가 관세를 부과할 가능성에 불안해하고 있습니다.

전문가들은 도널드 트럼프 전 미국 대통령이 11월 5일 대선에서 승리할 경우, 동남아시아 이웃인 베트남, 태국, 캄보디아와 마찬가지로 말레이시아도 더 가혹한 관세에 대비해야 할 수도 있다고 말한다. 그러나 다음 대통령이 누가 되든 미국에 대한 보호무역주의는 여전히 지속될 것이다.

동남아시아 4개국은 중국산 상품에 대한 미국의 관세를 피하기 위해 공급망을 다각화하려는 기업의 China Plus One 전략에서 이익을 얻은 국가 중 하나입니다 . 미중 무역 전쟁은 2018년에 미국이 중국의 불공정한 무역 관행이라고 부르는 것에 대해 시작되었습니다.

이러한 현상은 "동남아시아 워싱"이라는 용어로도 불리는데, 이는 중국 기업들이 해당 지역 국가로 사업을 이전함으로써 자사 제품의 원산지를 위장하려는 것을 의미합니다.

이번 달, 미국은 Jinko Solar, Trina Solar 등 중국 기업이 설립한 공장이 있는 4개국에서 수입되는 태양광 제품에 관세를 부과하기 시작했습니다.

새로운 관세 제도에 따라 미국으로 수출되는 말레이시아 태양광 장비에는 9.13%의 관세가 부과됩니다. 태국산 장비에는 23.06%의 관세가 부과되고, 베트남의 경우 2.85%, 캄보디아의 경우 8.25%의 관세가 부과됩니다.

이러한 비율은 예비적이고 일부 전문가들이 예상했던 것보다 낮으며, 미국 상무부는 이를 생산에 대한 보조금으로 계산했습니다.

업계 관계자에 따르면, 미국 관세로 인해 말레이시아의 태양광 부문이 침체에 빠졌으며, 블룸버그는 8월 말 중국 태양광 회사 중 최소 3곳이 태국, 베트남, 말레이시아에서 사업을 축소했다고 보도했습니다.

말레이시아 태양광 회사인 헬리오스 포토볼타익(Helios Photovoltaic)의 전무이사인 켄 옹(Ken Ong) 씨는 CNA에 말레이시아의 일부 중국 기업들이 새로운 관세 이후 확장 계획을 연기하고 있다고 말했습니다. 

케다주 북부에 있는 산업 시설인 쿨림 하이테크 파크의 한 지역 공무원은 중국 태양광 회사인 리센 테크놀로지가 "한 생산 라인을 일시적으로 중단하여 생산량을 줄이기 위한 예방 조치를 취했다"고 말했습니다. 

이름을 밝히기를 거부한 이 관리에 따르면, 이 회사는 또한 제품을 운송할 "새로운 시장"을 찾고 있다고 덧붙였습니다. CNA는 확인을 위해 Risen에 연락했습니다. 

진코솔라는 페낭 공장을 폐쇄하고 근로자들을 해고한 것으로 알려졌으며, 롱기그린에너지테크놀로지의 설립자는 6월에 동남아시아 산업의 미래에 대한 우려를 표명한 것으로 전해졌습니다. 

칩과 데이터 센터에 관세가 부과될까?

미국 관세가 말레이시아의 반도체 산업에까지 확대될 수 있고, 급성장하고 있는 데이터 센터 산업에도 타격을 줄 수 있다는 우려가 나오고 있습니다.

워싱턴은 화요일(10월 29일) 반도체, 양자 컴퓨팅, AI 등 중국의 첨단 기술에 대한 미국 개인 및 기업의 투자를 제한하는 조치를 최종적으로 확정 했다고 발표했습니다.

이러한 제한은 해당 산업에 대한 일부 투자를 금지하고 미국 정부가 다른 산업에 대해 통보를 받도록 요구합니다. 미국은 중국이 군사적 우위를 위해 중요한 기술을 개발하는 데 도움이 될 수 있는 고급 칩 및 기타 첨단 기술에 대한 접근을 억제하려고 합니다.

말레이시아의 반도체 산업은 '차이나 플러스 원' 전략으로 인해 많은 이익을 얻었으며, 최근 몇 년 동안 인텔, 인피니언 등 선도적 기업으로부터 수십억 달러의 투자를 유치했습니다. 

중국 회사들도 그곳에 설립되었으며, 4월에 China Wafer Level CSP, Ningbo SJ Electronics, Wuxi AMTE Inc의 3개 회사가 동양의 실리콘 밸리로 불리는 북부 페낭주에 총 1억 달러를 투자할 계획이라고 발표했습니다.

말레이시아는 현재 글로벌 칩 테스트 및 패키징의 13%를 차지하고 있습니다. 

말레이시아 반도체 산업 협회 회장인 웡 시우 하이(Wong Siew Hai) 씨는 미국 규제로 인해 이 부문이 "곧" 정체될 수 있다고 우려하고 있습니다.

미국은 5월에 국내 반도체 제조 능력을 높이기 위한 조치의 일환으로 2025년까지 중국 반도체에 대한 관세를 25%에서 50% 로 인상하겠다고 밝혔습니다 .

"이 중국 기업들은 자사 제품을 판매할 수 있도록 하는 열망이 있으며 전 세계에 판매하고 싶어합니다... 하지만 지금은 (미국에) '중국 공포증'이 있고, 이는 더 이상 국가 안보와 관련이 없습니다."라고 Wong 씨는 말했습니다.

"우리는 이것에 익숙해져야 합니다. 미국의 제한과 관세. 그것은 (시작되었고) 멈추지 않을 것입니다." 

하지만 그는 말레이시아에 있는 TF AMD 마이크로일렉트로닉스 등 중국 반도체 기업들이 페낭에 20억 링깃 규모의 시설을 건설하면서 잠재적인 제재로 인해 운영이 중단될 것으로 예상하지는 않는다.

그는 "그들이 (운영을) 잠시 중단하거나 옮길 것이라고는 생각하지 않습니다. (그들이 이전하는 곳마다) '중국 공포증'이 지속될 테니까요."라고 말했습니다.

그러나 다른 전문가들은 말레이시아의 데이터 센터에 영향이 있을 수 있다고 말한다.

조호르 주 남부 지역을 포함해 토지가 풍부하고 전기 요금이 저렴하기 때문에 Nvidia, AirTrunk, GDS International, YTL Power, Princeton Digital Group 등 주요 데이터 센터 기업이 최근 사업을 시작했으며, 기술 거대 기업인 Microsoft도 데이터 센터를 열기 위해 토지를 매입한 것으로 알려졌습니다. 

데이터 센터 전문가 게리 고는 CNA에 중국이나 서양의 잠재적 투자자들이 미국 선거를 주의 깊게 지켜보고 컴퓨팅 및 AI와 관련된 후속 제재를 주시할 것이라고 말했습니다.

"말레이시아와 같은 제3국으로의 첨단 칩 수출도 제한된다는 징후가 나타나면 데이터 센터 기업들은 확장에 더욱 신중해질 것입니다... 신중하게 기다리고 보는 접근 방식이 취하는 자연스러운 단계입니다."라고 고 씨는 말했습니다. 

산업계가 불안한 가운데, 말레이시아 정부는 관세 시행을 연기하고 피해를 입은 기업에 지원을 제공하기 위해 미국 상무부와 협력하고 있습니다.  

화요일 미디어 브리핑의 sidelines에서 CNA와의 인터뷰에서 말레이시아의 투자, 무역, 산업부 장관 Tengku Zafrul Abdul Aziz는 "우리는 이제 더 많은 정보를 얻고 이를 위해 더 많은 시간을 요청함으로써 영향을 받은 회사를 돕고 있으며, 미국 상무부와 협력하여 이러한 회사를 어떻게 지원할 수 있는지 논의하고 있습니다."라고 말했습니다.

트럼프가 승리하면 미국의 보호무역주의가 강화될 것이다 

전문가들은 미국이 다음 대통령이 누구이든 중국의 무역 관행에 대해 계속 반대할 것이라고 믿는다. 그러나 트럼프 행정부 하에서는 조치가 더 공격적이고 갑작스러울 가능성이 높다고 그들은 말한다.

Economist Intelligence Unit의 수석 분석가인 치엠 리 씨는 미국이 선거 결과와 관계없이 동남아시아 국가들과의 무역에 대한 감시를 강화할 것이라고 말했습니다. 

그는 "즉, 공급망이 '중국+원'이 되면서 관세도 '중국+원'이 되고 있다"고 말했다.

"트럼프 하에서 미국은 동남아시아 수입품에 대한 관세를 더 가혹하고 갑작스럽게 인상할 수 있습니다. 지역 정부와 보다 거래적인 접근 방식을 채택하여 동남아시아 정부가 관세 면제를 대가로 주요 안보 및 지정학적 문제에 대해 미국과 더 긴밀히 협력할 것을 요구할 가능성이 있습니다."라고 이 씨는 덧붙였습니다. 

수요일에 발표된 보고서에 따르면, 싱가포르에 본사를 둔 은행인 OCBC는 트럼프 2기 대통령 임기 동안 관세 인상에 대한 선거 공약을 이행할 경우 말레이시아, 싱가포르, 인도네시아, 태국, 베트남, 필리핀 등 동남아시아 6개국이 영향을 받을 수 있다고 밝혔습니다. 

싱가포르에 본사를 둔 컨설팅 회사 APAC Advisors의 수석 고문인 스티븐 오쿤 씨는 CNA에 미국은 중국의 국가 이익을 해칠 수 있는 미국 기술, 상품 또는 투자를 중국이 보유하지 못하도록 노력할 것이라고 말했습니다. 

클린턴 행정부에서 미국 교통부 부총고문을 지낸 오쿤 씨는 "따라서 (카말라) 해리스나 트럼프 행정부 하에서 미국은 중국과 관련하여 국가 안보를 보호하기 위한 노력을 직접 또는 제3국을 통해 계속 확대할 것"이라고 덧붙였습니다. 

그러나 해리스 여사와 트럼프 대통령은 이 문제에 대해 서로 다른 접근방식을 가질 가능성이 있다고 그는 말했다.

해리스 여사는 아시아 태평양 지역에 대한 참여를 통해 미국의 국가 이익을 증진하기 위해 파트너 및 동맹국과 협력한다는 조 바이든 현 대통령의 접근 방식을 이어갈 가능성이 높습니다.

이와 대조적으로 트럼프 행정부의 "미국 우선" 접근 방식은 양자적 관점을 취할 가능성이 높으며 해당 국가가 미국과 무역 흑자 또는 적자를 기록하는지 여부에 따라 결정될 것입니다.

그는 "말레이시아나 베트남과 같이 미국과 무역 흑자가 큰 나라의 경우, 트럼프 행정부 하에서는 해리스 행정부보다 미국의 접근 방식이 훨씬 더 강해질 것"이라고 덧붙였다. 

미국 정부 데이터에 따르면 올해 첫 8개월 동안 말레이시아와의 무역 적자는 140억 달러, 같은 기간 베트남과의 무역 적자는 770억 달러였습니다. 태국과의 무역 적자는 약 280억 달러였습니다. 

베트남은 기업들이 생산 공정의 일부 또는 전부를 베트남에 위치시키는 것을 고려하도록 하는 데 "매우 성공적"이었다고 무역 전문가 Deborah Elms가 설명했습니다.

엘름스 씨는 "베트남은 자유무역협정을 통해 주요 시장과 잘 연결되어 있어 새로운 유입 투자에 중요한 자극제가 되었습니다."라고 말했습니다. 

현재 이러한 투자 중 일부는 위험을 다각화하고, 생산 비용을 낮추거나 중국에서 직접 운송되는 상품에 적용되는 높은 관세를 피하고자 하는 중국 기업에서 나오고 있습니다. 

"일반적으로 이는 문제가 되지 않을 것입니다. 물론 베트남은 기업들이 합법적으로 원산지를 주장하기 위한 올바른 단계를 따르도록 이러한 협정의 규칙에 대해 기업을 교육해야 합니다." 싱가포르의 무역 관련 컨설팅 회사인 Asian Trade Centre의 엘름스 씨가 말했습니다.

"그러나 트럼프가 재선되면 베트남(특히)은 상품에 대한 양자 무역 적자 수치에 집착하기 때문에 문제에 직면할 수 있습니다. 베트남은 미국에 역방향보다 훨씬 더 많은 제품을 수출하고 있으며 그는 이를 막고 싶어할 가능성이 높습니다." 그녀는 덧붙였습니다.  

하지만 싱가포르 국제관계연구소의 수석연구원인 오에이순 박사는 중국과 상당한 사업적 이해관계를 가진 미국 기업들은 어느 정도 영향력을 행사할 수 있다고 생각합니다. 

그는 트럼프가 2번째 대통령에 취임하는 시나리오에서 이런 회사들의 강력한 로비 활동 하에 관세와 제재가 "일상적으로 면제"될 수 있다고 말했습니다.

그는 "2기 트럼프 행정부가 중국에 대한 이러한 적대적인 조치를 강력히 시행할지, 그리고 확장하여 동남아시아의 이러한 미국 관세 및 제재 회피 목적지에 대해 시행할지 여부는 아직 알 수 없다"고 말했습니다.