해외 증시 동향

[밸류와인]

[해외 증시 동향]

- 뉴욕증시 주요지수는 Big Tech 기업 실적을 기다리며 다우지수는 상승, 나스닥지수와 S&P500 지수는 하락하면서 보합권 혼조세

- 주요 기업 실적발표, 전날 장 마감 후 실적을 발표한 테슬라의 주가는 양호한 실적발표에도 분기 순익이 비트코인 투자와 탄소배출권 판매에 따른 수익 때문이라는 비난 후 4.5%가량 하락, 시장조사업체 팩트셋에 따르면 지금까지 S&P500지수에 상장된 기업의 3분의 1가량이 실적을 발표했으며 이 중 88%가 예상치를 웃도는 실적을 발표

- FOMC 주목, 연준은 다음날 열릴 정례회의에서 정책을 동결하고 인플레이션이 일시적으로 오르더라도 이를 용인할 것이라는 점을 재확인할 것으로 예상되나 시장은 테이퍼링에 대한 단서가 나올지 여부 주목

- 국채금리 상승, 美 10년물 금리는 전날 1.568% 수준에서 이날 1.618%까지 상승하면서 3거래일 연속 오름세, 미국 내 코로나19 백신 접종 가속화에 따른 상승 압력, 이로인해 금융주 상승 주도하며 다우지수 견인

- 경기지표는 양호, 2월 전미 주택가격지수는 연율로 12% 올라 2006년 2월 이후 최고 상승률을 기록, 콘퍼런스보드 美 4월 소비자신뢰지수는 전월보다 12.7포인트 오른 121.7을 기록, 지난해 2월 이후 최고치로 시장예상치 113.0 상회

- 섹터별로는 에너지 업종을 제외한 전 업종 하락, 종목별로는 구글의 모회사 알파벳은 광고부문 매출 호조에 시장 기대치 상회하는 실적 발표, 마이크로소프트는 시장 기대치 부합하며 실적발표 이후 3%이상 하락, 스타벅스는 매장판매가 회복하며 2021년 가이던스 상향

- WTI는 1.7% 상승, 인도 내 코로나19 확산에도 올해 강력한 수요 증가 예상으로 OPEC+가 기존 증산계획을 고수할 것이라는 보도가 상승 요인으로 작용




_
* 주요 지수
다우존스: 33984.93 (0.01%)
S&P500: 4186.72 (-0.02%)
나스닥: 14090.22 (-0.34%)
유로Stoxx: 4011.91 (-0.22%)
FTSE100: 6944.97 (-0.26%)
CAC40: 6273.76 (-0.03%)
DAX30: 15249.27 (-0.31%)
닛케이225: 28991.89 (-0.46%)
상해종합: 3442.611 (0.04%)
항셍: 28941.54 (-0.04%)
VIX: 17.56 (-0.45%)
S&P 500 은행 인덱스: 400.75 (1.02%)
유로Stoxx 은행 인덱스: 88.97 (1.36%)
닛케이 은행 인덱스: 141.01 (0.52%)
LIBOR-OIS 스프레드: 0.0971 (-1.72%)

_
* 주요 지표 (서베이, 발표치 or 발표시간, 이전치)
전거래일 ( 27일)
한국 1분기 GDP (전년동기대비) ( 1.2%, 1.8%, -1.2%)
한국 1분기 GDP SA (전기대비) ( 1.1%, 1.6%, 1.2%)
미국 4/27 중앙은행 금리결정 ( 0.60%, 0.60%, 0.60%)

금일 ( 28일)
미국 4/23 MBA 주택융자 신청지수 ( --, 20:00, 8.6%)
미국 3월 도매 재고 전월비 ( 0.5%, 21:30, 0.6%)

* 환율
파운드달러: 1.39 (-0.08%)
아시아통화 인덱스: 108.57 (0.00%)
달러인덱스: 90.89 (0.09%)
원달러: 1110.8 (-0.29%)
원엔: 10.24 (0.00%)
원위안: 171.47 (0.00%)
엔달러: 108.69 (0.01%)
달러유로: 1.21 (0.00%)
위안달러: 6.48 (0.04%)

_
* 상품
WTI: 62.94 (1.66%)
현물 금: 1776.67 (0.00%)
LME 3개월 구리: 9751 (2.09%)
BDI: 2808 (0.72%)

_
* 채권
미국10y: 1.622 (5.498bp)
미국2y: 0.172 (0.413bp)
독일10y: -0.25 (0.36bp)
그리스10y: 0.9 (1.07bp)
스페인10y: 0.41 (1.41bp)
이탈리아10y: 0.82 (2.14bp)
포르투갈10y: 0.41 (1.53bp)
SHIBOR 1w: 2.23 (-0.012)
중국 CDS 5y: 38.49 (-0.992)
한국 CDS 5y: 20.55 (-0.437)
브라질 CDS 5y: 193.81 (2.768)


_
* S&P500 섹터별
자유소비재: (-0.10%)
필수소비재: (-0.04%)
에너지: (1.26%)
금융: (0.91%)
헬스케어: (-0.51%)
산업재: (0.87%)
IT: (-0.27%)
커뮤니케이션: (-0.45%)
소재: (-0.22%)
유틸리티: (-0.75%)

_
* S&P500 Winners & Losers
UP
UPS (10.42%)
시저 엔터테인먼트 (4.94%)
풀티 그룹 (4.29%)
페덱스 (4.26%)
마시 앤 맥레넌 컴퍼니 (3.94%)

DOWN
케이던스 디자인 시스템 (-7.96%)
센틴 (-7.11%)
테슬라 (-4.53%)
파이서브 (-3.86%)
에코랩 (-3.70%)

$$$ S&P 500 섹터별 주요종목 등락
[주요종목]: 페이스북 (0.17%), 아마존 (0.25%), 애플 (-0.24%), 넷플릭스 (-0.93%), 구글 (-0.84%), 엔비디아 (-0.62%), AMD (-0.23%), 마이크론 (1.84%), 테슬라 (-4.53%)

[IT]: 인텔 (-1.34%), 시스코 (-0.52%), 어도비 (0.31%), 페이팔 (-1.07%), 오라클 (0.97%), 세일즈포스 (-0.53%), 브로드컴 (-1.17%), IBM (0.31%), 텍사스인스트루먼트 (-0.60%), 퀄컴 (-0.68%), 어플라이드머티리얼즈 (-0.38%), 램리서치 (0.27%), 마이크로칩 (-1.05%)

[커뮤니케이션]: 버라이존 (-1.09%), 디즈니 (0.20%), AT&T (-0.45%), 컴캐스트 (-0.04%), 액티비전 블리자드 (-2.80%), EA (-0.23%), 트위터 (-1.06%)

[자유소비재]: 홈디포 (0.19%), 나이키 (0.39%), 스타벅스 (0.20%), 로우스 (-0.07%), 부킹홀딩스 (0.24%), 타겟 (0.36%), 샌즈 (2.41%), GM (1.31%), 이베이 (0.19%), 메리어트 (0.85%), 베스트바이 (1.14%), 포드 (1.79%), 익스피디아 (0.23%)

[필수소비재]: 월마트 (0.34%), P&G (-0.06%), 코카콜라 (-0.15%), 코스트코 (0.46%), 필립모리스 (0.13%), 에스티로더 (-0.24%), 크래프트 하인즈 (-0.07%), 월그린스 (-0.42%)

[에너지]: 엑슨모빌 (1.31%), 쉐브론 (1.16%), EOG 리소시스 (2.65%), 파이어니어 (1.40%)

[금융]: JP 모건 체이스 (0.46%), BofA (1.19%), 웰스파고 (2.15%), 씨티그룹 (1.09%), 골드만삭스 (0.91%), 모건 스탠리 (0.54%)

[헬스케어]: 존슨앤드존슨 (-0.57%), 유나이티드헬스 (-0.34%), 화이자 (-0.59%), 머크 (-0.22%), 애브비 (0.04%), 일라이 릴리 (-2.68%), 길리어드 (-1.66%), CVS 헬스 (-0.84%), 암젠 (-0.15%), 바이오젠 (-0.77%)

[산업재]: 유니온 퍼시픽 (0.51%), 록히드 마틴 (0.33%), UPS (10.42%), 보잉 (0.43%), 캐터필러 (-0.10%)
__
[리츠]: 아메리칸 타워 (-0.20%), 이퀴닉스 (-0.43%), 프로로지스 (-0.32%), 엑스트라 스페이스 스토리지 (0.46%), 에쿼티 레지덴셜 (-0.46%)# 주요종목신고가신저가
기간별 거래소 신고가 종목
-60일 : 삼성화재, 기업은행, 삼성카드, 삼성증권, 롯데지주, DB손해보험, 두산, 동원F&B, NICE, SGC에너지
-52주 : POSCO, 현대제철, 현대건설, 동국제강, 메리츠화재, 롯데정밀화학, DL, 영풍, 오리온홀딩스, 대신증권
-역사적 : 카카오, 한국금융지주, 두산밥캣, 한미반도체, 한국철강, 대성홀딩스, 대한제강, 아세아제지

기간별 거래소 신저가 종목
-60일 : 셀트리온, 현대모비스, BGF리테일
-52주 : 없음
-역사적 : 없음