해외 증시 동향

[밸류와인]

[해외 증시 동향]

- 뉴욕증시 주요지수는 기업 실적 호조에도 코로나19 재확산 우려와 고점 부담 등에 하락

- 기업실적 호조, 이날 실적을 발표한 아마존, 트위터, 엑손모빌, 셰브런 등 대부분 기업 실적이 양호했지만 시장은 공급우려와 인플레이션, 주가의 실적 선반영 등을 빌미로 오히려 하락하는 모습

- 코로나19 상황 약극화, 미국 내 백신 2차 접종까지 마친 인구가 1억명을 넘으면서 펜데믹 이전으로 경제 정상화에 속도를 내는 반면 인도는 30일 기준 하루 확진자수가 38만명, 신규 사망자수는 최소 3천명, 브라질 역시 하루 사망자가 3천명을 넘어서면서 코로나19 상화 양극화

- 연준 테이퍼링 촉구, 매파로 분류되는 로버트 카플란 댈러스 연은 총재는 이날 월간 1천200억 달러의 자산 매입 속도를 늦추거나 테이퍼링을 논의하기 시작해야 한다고 주장

- 중국 제조업 지표 둔화, 중국의 4월 제조업 구매관리자지수(PMI)는 51.1로 예상치인 51.6과 전월 51.9를 하회하면서 그동안 견조했던 중국의 경제 정상화 속도 둔화 우려

- 경기지표는 양호, 3월 개인소비지출(PCE)은 전월 대비 4.2% 늘어 예상치 4.0% 증가를 상회, 개인소득도 전월 대비 21.1% 증가, 인플레이션 지표인 PCE 가격지수는 3월 전월 대비 0.5%, 전년 대비로는 2.3% 상승, 4월 시카고 PMI는 72.1로, 전월의 66.3보다 상승, 4월 수치는 1983년 12월 이후 최고치로 전문가 예상치인 65.0도 상회

- 섹터별로는 유틸리티업종 양호한 반면 에너지업종 약세, 종목별로는 보험, 철도, 유틸리티, 에너지 등 다양한 사업체를 보유한 버크셔해서웨이(NYSE:BRK.A)는 보험업에서 지난 분기 우수한 실적을 기록하면서 1분기 흑자전환에 성공했지만 1%대 하락

- WTI는 하락, 인도의 코로나19 확산, 유럽의 경기부진 속에 미국달러 가치 강세 등이 요인

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* 주요 지수
다우존스: 33874.85 (-0.54%)
S&P500: 4181.17 (-0.72%)
나스닥: 13962.68 (-0.85%)
유로Stoxx: 3974.74 (-0.55%)
FTSE100: 6969.81 (0.12%)
CAC40: 6269.48 (-0.53%)
DAX30: 15135.91 (-0.12%)
닛케이225: 28812.63 (-0.83%)
상해종합: 3446.856 (-0.81%)
항셍: 28724.88 (-1.97%)
VIX: 18.61 (5.68%)
S&P 500 은행 인덱스: 404.81 (-1.53%)
유로Stoxx 은행 인덱스: 91.89 (0.02%)
닛케이 은행 인덱스: 140.87 (-0.81%)
LIBOR-OIS 스프레드: 0.0944 (0.00%)

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* 주요 지표 (서베이, 발표치 or 발표시간, 이전치)
전거래일 ( 30일)
중국 4월 제조업 PMI ( 56.1, 51.1, 56.3)
중국 4월 차이신 PMI 제조업 ( 50.9, 51.9, 50.6)
유로존 1분기 GDP SA (전기대비) ( -0.8%, -0.6%, -0.7%)
미국 3월 개인소득 ( 20.2%, 21.1%, -7.1%)
미국 3월 개인소비지수 ( 4.1%, 4.2%, -1.0%)
미국 4월 MNI 시카고 PMI ( 65.3, 72.1, 66.3)
미국 4월 미시간대학교 소비자신뢰 ( 87.5, 88.3, 86.5)

토요일 ( 1일)
한국 4월 수출 YoY ( 42.0%, 41.1%, 16.6%)

금일 ( 3일)
한국 4월 마킷 대한민국 PMI 제조업 ( --, 09:30, 55.2)
독일 4월 마킷/BME 제조업 PMI ( 55.4, 16:55, 66.4)
유로존 4월 마킷 제조업 PMI ( 63.3, 17:00, 63.3)
미국 4월 마킷 제조업 PMI ( 60.7, 23:00, 60.6)
미국 3월 건설 지출 전월대비 ( 1.7%, 23:00, -0.8%)
미국 4월 ISM 제조업지수 ( 65.0, 23:00, 64.7)

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* 환율
파운드달러: 1.38 (-0.04%)
아시아통화 인덱스: 108.7 (0.04%)
달러인덱스: 91.28 (0.73%)
원달러: 1109.6 (0.20%)
원엔: 10.22 (-0.43%)
원위안: 172.12 (-0.50%)
엔달러: 109.29 (0.02%)
달러유로: 1.2 (0.08%)
위안달러: 6.47 (-0.04%)


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* 상품
WTI: 63.58 (-2.20%)
현물 금: 1769.13 (-0.17%)
LME 3개월 구리: 9825 (-0.61%)
BDI: 3053 (1.53%)

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* 채권
미국10y: 1.626 (-0.848bp)
미국2y: 0.158 (-0.378bp)
독일10y: -0.2 (-0.87bp)
그리스10y: 0.97 (3.09bp)
스페인10y: 0.47 (0.13bp)
이탈리아10y: 0.9 (-0.85bp)
포르투갈10y: 0.47 (0.16bp)
SHIBOR 1w: 2.34 (0.084)
중국 CDS 5y: 37.39 (-0.065)
한국 CDS 5y: 19.67 (0.031)
브라질 CDS 5y: 192.06 (0.210)

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* S&P500 섹터별
자유소비재: (0.30%)
필수소비재: (0.04%)
에너지: (-2.72%)
금융: (-0.96%)
헬스케어: (-0.32%)
산업재: (-0.67%)
IT: (-1.43%)
커뮤니케이션: (-0.89%)
소재: (-1.07%)
유틸리티: (0.76%)

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* S&P500 Winners & Losers
UP
Aon PLC (5.09%)
테슬라 (4.79%)
포티넷 (4.48%)
윌리스 타워스 왓슨 (4.32%)
디지털 리얼티 트러스트 (3.54%)

DOWN
트위터 (-15.16%)
레스메드 (-9.59%)
덱스컴 (-8.44%)
스카이웍스 솔루션스 (-8.35%)
IPG 포토닉스 (-6.28%)

$$$ S&P 500 섹터별 주요종목 등락
[주요종목]: 페이스북 (-1.34%), 아마존 (-0.11%), 애플 (-1.51%), 넷플릭스 (0.88%), 구글 (-0.81%), 엔비디아 (-2.06%), AMD (-2.73%), 마이크론 (-2.26%), 테슬라 (4.79%)

[IT]: 인텔 (-1.29%), 시스코 (-1.07%), 어도비 (-1.50%), 페이팔 (-2.08%), 오라클 (-0.11%), 세일즈포스 (-1.72%), 브로드컴 (-2.16%), IBM (-1.64%), 텍사스인스트루먼트 (-2.86%), 퀄컴 (-2.72%), 어플라이드머티리얼즈 (-1.98%), 램리서치 (-3.20%), 마이크로칩 (-3.60%)

[커뮤니케이션]: 버라이존 (0.82%), 디즈니 (0.37%), AT&T (0.22%), 컴캐스트 (-0.44%), 액티비전 블리자드 (-0.98%), EA (-2.91%), 트위터 (-15.16%)

[자유소비재]: 홈디포 (-0.51%), 나이키 (-0.48%), 스타벅스 (-0.12%), 로우스 (-1.10%), 부킹홀딩스 (-1.41%), 타겟 (-0.06%), 샌즈 (0.11%), GM (1.15%), 이베이 (-0.50%), 메리어트 (-1.66%), 베스트바이 (-1.71%), 포드 (2.49%), 익스피디아 (-0.92%)

[필수소비재]: 월마트 (0.20%), P&G (0.69%), 코카콜라 (-0.52%), 코스트코 (-0.39%), 필립모리스 (-0.09%), 에스티로더 (-0.93%), 크래프트 하인즈 (-0.95%), 월그린스 (0.69%)
[에너지]: 엑슨모빌 (-2.88%), 쉐브론 (-3.58%), EOG 리소시스 (-3.02%), 파이어니어 (-3.60%)

[금융]: JP 모건 체이스 (-0.89%), BofA (-1.41%), 웰스파고 (-2.57%), 씨티그룹 (-3.52%), 골드만삭스 (-1.28%), 모건 스탠리 (-1.30%)

[헬스케어]: 존슨앤드존슨 (-0.90%), 유나이티드헬스 (-0.68%), 화이자 (0.13%), 머크 (1.11%), 애브비 (0.55%), 일라이 릴리 (0.31%), 길리어드 (-0.58%), CVS 헬스 (0.04%), 암젠 (2.10%), 바이오젠 (0.75%)