[해외 증시 동향]
- 뉴욕증시 주요지수는 제조업 지표와 연준발언 등을 주시하며 다우지수와 S&P500지수는 상승, 나스닥지수는 하락하면서 혼조세
- 경제 정상화 기대, 앞서 발표된 유럽의 4월 제조업 PMI가 크게 개선돼 경제 재개 기대감이 유입된 상태에서 미국 4월 제조업 지표도 큰 폭의 확장세를 유지, 또한 뉴욕시가 대다수 인원제한 규정을 5월 19일부터 폐지하는 등 정상화 일정을 앞당기기로 했다는 소식에 경제 정상화 기대 고조
- 연준 발언, 파월 의장을 비롯해 연준 당국자들은 이날 연설에서 "경제 전망은 확실히 밝아졌으며 경제 재개로 강한 경제 활동과 일자리 창출을 가져오고 있다"면서도 "아직 위기에서 벗어난 것은 아니다"라고 언급하는 등 여전히 완화적 통화정책이 필요하며 통화정책을 조정할 시점은 아니라는 점을 재확인
- 경기지표는 양호, 4월 제조업 PMI는 60.5 기록, 시장예상치인 60.6 소폭 하회했으나 전달의 59.1보다는 상승하면서 2007년 이후 최고 수치 기록, ISM 제조업 PMI지수도 60.7로 11개월 연속 확장세 유지
- 섹터별로는 에너지업종 강세인 반면 자유소비재 업종 약세, 종목별로는 경기 재개 기대감에 갭(GPS), 메이시스(M) 등이 각 각 7%, 8% 이상 큰 폭으로 상승하고 여행 관련주인 로열 캐리비언 크루즈(RCL), 아메리칸항공(AAL) 도 각 각 1%대 상승, 모더나(MRNA)는 3천만 회분 이상의 코로나19 백신을 개발도상국에 지원하겠다는 발표 후 4%이상 상승
- WTI는 1.4% 상승, 미국과 유럽의 이동제한 완화 소식에 원유수요 우려가 완화되고 달러 인덱스 약세도 유가 상승 압력
* 주요 지수
다우존스: 34113.23 (0.70%)
S&P500: 4192.66 (0.27%)
나스닥: 13895.12 (-0.48%)
유로Stoxx: 4000.25 (0.64%)
FTSE100: 6969.81 (0.12%)
CAC40: 6307.9 (0.61%)
DAX30: 15236.47 (0.66%)
닛케이225: 28812.63 (-0.83%)
상해종합: 3446.856 (-0.81%)
항셍: 28357.54 (-1.28%)
VIX: 18.31 (-1.61%)
S&P 500 은행 인덱스: 405.2 (0.10%)
유로Stoxx 은행 인덱스: 92.08 (0.21%)
닛케이 은행 인덱스: 140.87 (-0.81%)
LIBOR-OIS 스프레드: 0.0878 (-4.15%)
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* 주요 지표 (서베이, 발표치 or 발표시간, 이전치)
전거래일 ( 3일)
한국 4월 마킷 대한민국 PMI 제조업 ( --, 54.6, 55.2)
독일 4월 마킷/BME 제조업 PMI ( 55.4, 66.2, 66.4)
유로존 4월 마킷 제조업 PMI ( 63.3, 62.9, 63.3)
미국 4월 마킷 제조업 PMI ( 60.7, 60.5, 60.6)
미국 3월 건설 지출 전월대비 ( 1.7%, 0.2%, -0.8%)
미국 4월 ISM 제조업지수 ( 65.0, 60.7, 64.7)
금일 ( 4일)
한국 4월 CPI YoY ( 2.1%, 08:00, 1.5%)
미국 3월 무역수지 ( -$74.3b, 21:30, -$71.1b)
미국 3월 제조업수주 ( 1.3%, 23:00, -0.8%)
미국 3월 내구재 주문 ( 0.5%, 23:00, 0.5%)
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* 환율
파운드달러: 1.39 (0.01%)
아시아통화 인덱스: 108.68 (0.01%)
달러인덱스: 90.97 (-0.34%)
원달러: 1119.3 (0.87%)
원엔: 10.28 (-0.02%)
원위안: 172.12 (-0.50%)
엔달러: 109.07 (0.00%)
달러유로: 1.21 (0.00%)
위안달러: 6.47 (-0.04%)
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* 상품
WTI: 64.49 (1.43%)
현물 금: 1792.9 (0.00%)
LME 3개월 구리: 9825 (-0.61%)
BDI: 3053 (1.53%)
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* 채권
미국10y: 1.598 (-2.828bp)
미국2y: 0.158 (0.005bp)
독일10y: -0.21 (-0.25bp)
그리스10y: 0.97 (3.10bp)
스페인10y: 0.45 (-2.08bp)
이탈리아10y: 0.87 (-3.03bp)
포르투갈10y: 0.46 (-1.55bp)
SHIBOR 1w: 2.34 (0.084)
중국 CDS 5y: 36.65 (-0.734)
한국 CDS 5y: 19.59 (-0.072)
브라질 CDS 5y: 192.89 (0.829)
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* S&P500 섹터별
자유소비재: (-0.66%)
필수소비재: (0.89%)
에너지: (2.91%)
금융: (0.53%)
헬스케어: (1.17%)
산업재: (1.03%)
IT: (-0.22%)
커뮤니케이션: (-0.39%)
소재: (1.53%)
유틸리티: (-0.04%)
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* S&P500 Winners & Losers
UP
베이커 휴즈 (8.02%)
모호크 인더스트리스 (7.54%)
갭 (7.16%)
NOV (6.35%)
홀리프런티어 (5.71%)
DOWN
에스티 로더 (-7.93%)
디스커버리 (-4.09%)
엣시 (-4.06%)
아비오메드 (-3.77%)
어드밴스드 마이크로 디바이시스 (-3.76%)
$$$ S&P 500 섹터별 주요종목 등락
[주요종목]: 페이스북 (-0.77%), 아마존 (-2.33%), 애플 (0.82%), 넷플릭스 (-0.85%), 구글 (-0.62%), 엔비디아 (-1.15%), AMD (-3.76%), 마이크론 (-1.22%), 테슬라 (-3.46%)
[IT]: 인텔 (-0.47%), 시스코 (0.51%), 어도비 (-0.96%), 페이팔 (-1.22%), 오라클 (2.03%), 세일즈포스 (-2.85%), 브로드컴 (-1.33%), IBM (2.02%), 텍사스인스트루먼트 (-0.95%), 퀄컴 (-0.99%), 어플라이드머티리얼즈 (0.11%), 램리서치 (-0.52%), 마이크로칩 (-1.44%)
[커뮤니케이션]: 버라이존 (0.22%), 디즈니 (-0.27%), AT&T (0.29%), 컴캐스트 (0.75%), 액티비전 블리자드 (-0.04%), EA (-0.63%), 트위터 (-1.16%)
[자유소비재]: 홈디포 (2.04%), 나이키 (0.31%), 스타벅스 (1.07%), 로우스 (1.50%), 부킹홀딩스 (-1.04%), 타겟 (1.94%), 샌즈 (-0.33%), GM (-0.12%), 이베이 (4.23%), 메리어트 (0.25%), 베스트바이 (1.03%), 포드 (0.78%), 익스피디아 (-0.80%)
[필수소비재]: 월마트 (1.58%), P&G (1.18%), 코카콜라 (0.93%), 코스트코 (1.94%), 필립모리스 (0.89%), 에스티로더 (-7.93%), 크래프트 하인즈 (1.70%), 월그린스 (2.26%)
[에너지]: 엑슨모빌 (2.76%), 쉐브론 (2.39%), EOG 리소시스 (3.16%), 파이어니어 (3.14%)
[금융]: JP 모건 체이스 (-0.29%), BofA (0.07%), 웰스파고 (0.95%), 씨티그룹 (0.66%), 골드만삭스 (0.49%), 모건 스탠리 (-0.11%)
[헬스케어]: 존슨앤드존슨 (1.52%), 유나이티드헬스 (1.78%), 화이자 (3.05%), 머크 (1.99%), 애브비 (2.85%), 일라이 릴리 (1.72%), 길리어드 (3.67%), CVS 헬스 (1.69%), 암젠 (2.40%), 바이오젠 (2.99%)
[산업재]: 유니온 퍼시픽 (0.74%), 록히드 마틴 (1.25%), UPS (4.09%), 보잉 (0.38%), 캐터필러 (0.03%)
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[리츠]: 아메리칸 타워 (-0.92%), 이퀴닉스 (-1.35%), 프로로지스 (-0.45%), 엑스트라 스페이스 스토리지 (-2.06%), 에쿼티 레지덴셜 (-1.12%)# 주요종목신고가신저가
기간별 거래소 신고가 종목
-60일 : DB손해보험, 동원F&B, 한진중공업, 한국카본
-52주 : 삼성생명, 대우조선해양, 호텔신라, 삼성엔지니어링, 현대미포조선, 신세계, 제일기획, 효성, 롯데칠성, 현대건설기계
-역사적 : 부산가스