외인·기관 1.4조 순매수..오늘밤 미CPI 주목

[불스탁®]

1. 주가지수

1) 코스피
· 2,449.54 (+2.74%)
· 개인 -11,030억, 외국인 +3,968억, 기관 +7,154억

2) 코스닥
· 796.79 (+2.44%)
· 개인 -3,196억, 외국인 +1,090억, 기관 +2,278억

· 코멘트: 외인·매수에 유입에 증시 2%대 상승 마감 / 미국 8월 CPI 완화 기대 영향 풀이 / 개인은 1.4조 순매도 / 외인·기관 전기전자, 금융 업종에서 매수세 / 삼성전자 상승에 전기전자, HMM·대한항공 상승에 운수창고 업종 강세 / 코스피 시총 상위 10개주 모두↑ / 외인·기관 코스닥도 상승 견인 / 반도체, 디지털컨텐츠 업종 강세 / 원달러 환율은 0.53% 내린 1373.60원 마감

2. 주요 이슈

1) 9월 1∼10일 무역적자 24억달러..6개월째 적자 우려
· 1~10일 수출액 162.4억 달러, 수입액 186.8억 달러
· 무역수지 24.4억달러 적자..전년(14.8억달러)보다 증가
· 조업일수 감소 영향..조업일수 6.5일로 전년보다 적어
· 9월 무역적자 기록 시 25년 만에 처음


2) 미국 CPI 정점 통과 기대..베어마켓 랠리 재개 기대?
· 오늘 밤 미국 CPI 발표..7월 8.5% 보다 낮을 것 전망
· 물가 피크아웃 재확인 시 베어마켓 랠리 가능성도 있어
· 단, 20~21일 예정된 FOMC에 따라 단기 반등도 염두


3) 한은 "미국 자이언트스텝 가능성 높아져"
· 9월 FOMC도 연준 자이언트스텝(0.75%p 인상) 전망
· 한은 "연준 통화정책 긴축 기조 가팔라질 것"
· "일본 엔화 약세, 중국 경기하강 우려 커지고 있어"
· "국내 금융·외환시장도 변동성 확대 가능성 높아"


4) 외국인 두달 연속 사자세..주요 매수 업종은?
· 7~8월 외국인 약 1조 8100억 매수..8월 매수세 강해
· 2차전지, 완성차, 반도체 매수..인플레 감축법·환율 수혜
· 자동차, 강달러에 이익 기대..친환경주 양호 성과 기대


5) 투자 얼어붙은 K-바이오, 인수합병 증가 전망
· 증시 변동에 자금 유치 어려워지자 사모펀드 투자 활발
· 사모펀드 관심 증가는 기업 매각 통한 차익실현 때문
· 바이오 옥석 가리기 뚜렷해질것..적대적 M&A는 주의


6) 긴축 직격탄..2분기 증권사 순이익 반토막
· 미국 긴축 여파에 국내 증권사 2분기 순이익 급감
· 수수료, 펀드평가, 처분이익 감소 및 채권 손실도 발생
· 증권사 고위험·고수익 추구, 손실 지연인식 주의해야


7) 미국, 바이오 규제..국내 기업 영향은?
· 바이든, 미국내 의약품 생산 확대하는 행정명령 서명
· 한국기업 의약품 위탁생산 선두..현지 투자 속도 전망
· 중국 바이오산업 견제시 한국 기업 혜택 관측도 나와


8) 트위터 주총서 머스크 인수 승인 유력
· 트위터 13일(현지시간) 주총 열고 표결
· WSJ "트위터 주주 다수 머스크에 매각 찬성 뜻 밝혀"
· 로이터 "충분한 투표 참여..머스크 매각 승인될 것"
· 머스크와 트위터 간 법정공방 다음달 17일부터 진행


3. 내일 주요 일정

· 더블유씨피 수요예측(~15일)
· 국고채 2년물 입찰 예정
· 8월 국제금융·외환시장 동향
· 2분기 기업경영분석
· 미국, 8월 생산자물가지수
· 미국, 주간 원유재고
· 미국, 9월 NAHB 주택시장지수
· 미국, 주간 MBA 모기지 신청건수
· 크리스탈리나 IMF 총재 연설 예정
· 유로존, 7월 산업생산
· 영국, 8월 소비자물가지수(CPI)·생산자물가지수(PPI)

4. 강세업종

1) 건설기계
· 러시아군, 우크라 하르키우에서 철수 결정
· 최근 우크라군 다른 러시아군 점령지도 수복
· 우크라 재건 기대감..세계은행 "재건비용 483조 전망"
· 상승 종목: 대모, 현대에버다임, 혜인, 수산중공업, 대창단조 등


2) 반도체
· 미, 반도체 장비 중국 허가 반출 금지 규정 발표 예정
· 미, 중국 규제 강화시 한국 업체들 반사이익 기대감
· D램 현물가 11주 만에 상승..DXI지수 +0.2%
· 상승 종목: 에이티세미콘, 하나마이크론, DB하이텍, SK하이닉스, 삼성전자 등


3) 철강
· 태풍 힌남노 영향에 포스코 피해..철강 가격 상승 기대
· 포스코 49년 만에 고로 가동 중단 후 오늘 정상화
· 고로 재가동에도 완제품 생산은 수개월 소요 관측
· 상승 종목: 동국제강, 현대제철, KG스틸, 대한제강, 포스코스틸리온 등


4) 해운
· 발틱운임지수(BDI) 12일 기준 1256p..전주대비 +10%
· 국내 유일 '조선 해운 ETF' 15일 상장 소식도 영향
· 해당 ETF 조선과 해상운수 업종에 집중 투자
· 상승 종목: 대한해운, 팬오션, HMM, 현대글로비스, 흥아해운 등


5. 특징주

· 파멥신: CAR-T 치료제 PMC-005 항암 효능 확인 소식에 상한가
· 삼기: 상반기 글로벌 전기차 판매량 증가 소식에 강세
· 위세아이텍: 국내 빅데이터 시장 성장 수혜 기대감에 상승
· 진에어: 국제 여객 회복 및 일본과 상호 무비자 부활 예상 소식에 오름세
· 나무기술: 현대카드에 Paas 클라우드 플랫폼 공급 부각에↑

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