미 3대지수↓..8월 CPI +8.3% '예상치 상회'

[Y★Star]

1. 증시 주요 이슈

1) 미국 8월 CPI, 전년동월비 +8.3%..예상치 상회
· 두달 연속 둔화했으나 전망 상회..주거·식료품↑
· 근원 CPI는 전월대비 상승폭 확대..예상치도 뛰어넘어
· '매파(통화긴축 선호) 연준' 가능성 확대


2) CPI 급등에 미 금리인상 우려 확대
· 노무라 9월 금리인상 전망 75bp→100bp 상향 조정
· "인플레 싸우려면 더 공격적으로 해야"
· 11월 FOMC서 연준 금리 4% 찍을수도
· 서머스 "중위 CPI 최고..4% 금리 충분하지 않다" 언급


3) 예상 밖 CPI에 달러인덱스 1.4% 급등
· 미 소비자물가상승률 예상치 상회에 달러 초강세
· 13일 달러인덱스 1.47%까지 뛰어 109.93에 거래
· '20년 3월 이후 최대 일일 상승폭
· 달러 강세에 유로 -1.5%, 엔화 -1.2% 급락


4) 트위터 주총, 머스크에 매각 승인
· 주총서 트위터 주주들 대부분 머스크 제안에 찬성표
· 머스크 당초 주당 54.2달러 총 440억 달러 인수 제안
· 소송전이 결과 좌우할 듯..10월 17일부터 법정 공방


5) 올해 코스피 시총 324조 줄어..운수장비 업종만 증가
· 코스피 시총 작년말 2203조→9월 8일 1879조
· 같은기간 외인 15.5조, 기관 14.4조 순매도
· 운수장비 업종 158조→159조..업종 중 유일하게 늘어
· 운수장비 업종 속한 조선, 방산주 주가 상승 영향


6) 글로벌 펀드매니저, 9월 현금비중 급증
· 9월 현금 비중 2001년 이후 가장 높아
· 가장 빈번한 금융거래 자산은 ‘달러’
· 응답자 72% "내년 경제 약화" 예상


7) IPO 대어 '더블유씨피', 수요예측 돌입
· 더블유씨피, 2차전지 분리막 개발·생산 업체
· 오늘부터 내일까지 수요예측..희망 공모가 8~10만원
· 오는 20~21일 일반청약..이달 말 상장예정


2. 전일 미국·유럽 증시

· 다우산업: 31,104.97 (-3.94%)
· 나스닥종합: 11,633.57 (-5.16%)
· S&P500: 3,932.69 (-4.32%)

· 유로스톡스 50: 3,586.18 (-1.65%)
· 영국 FTSE100: 7,385.86 (-1.17%)
· 프랑스 CAC40: 6,245.69 (-1.39%)
· 독일 DAX30: 13,188.95 (-1.59%)

· 코멘트: 미, 예상치 상회한 8월 CPI 발표에 3대지수 ‘20년 6월 이후 최대 낙폭 / 미 8월 CPI 전년비 +8.3%..9월 FOMC 100bp 금리인상 가능성 부각 / S&P500 4000선 하회..트위터 포함 5개 종목만 상승 / 국채금리 급등에 기술주 하락..2년물 3.75% 돌파해 올해 최고치 / 월가 공포지수인 VIX 전일 대비 +14% / 국제유가, 예상치 웃돈 CPI·달러 강세에 하락..WTI 0.54%↓

3. 전일 미 증시 특징주

· 코르테바: 20억 달러 규모의 자사주 매입 발표에 부각
· 트위터: 주총서 주주들 머스크의 인수안 승인 소식에↑
· CF 인더스트리즈 홀딩스: 러시아 발 분쟁 격화 가능성에 상승
· 앨버말: 리튬 가격 상승 영향에↑

4. 전일 아시아 증시

· 상해종합: 3,263.80 (+0.05%)
· 항셍: 19,326.86 (-0.83%)
· 항셍 H: 6,633.05 (+0.07%)
· 니케이225: 28,614.63 (+0.25%)
· 대만 가권: 14,894.41 (+0.59%)

· 코멘트: 중국, 경기부양 기대감에 소폭 상승..전일 리커창 총리, 경제성장에 총력 주문 / 일본, 미국 CPI 발표 앞두고 상승..외국인 자국 여행 전면 재개 검토 소식에 리오프닝주↑ / 일본 8월 PPI(생산자물자지수) 전년동월비 9% 상승하며 18개월 연속 상승세 이어감

5. 오늘의 주목할 리포트

· [LIG넥스원] 탐방노트: 더 큰 수주가 몰려온다! (DB)
· [한국항공우주] 완제기 수주 플로우 긍정적 (IBK)
· [비에이치] 반짝 실적이 아니다 (KB)



6. 전문가가 선정한 주요 뉴스

· [굿모닝 증시]美 CPI 충격에 나스닥 5% 급락..자이언트스텝 보다 더 쎈 '울트라 스텝' 가능성↑(아시아경제)

· 금통위원 "올해 두 차례 더 금리 인상해야"..내년에도 긴축(뉴시스)

· 숄츠, 푸틴과 90분 통화..곡물 수출·자포리자 원전 언급(뉴시스)

· 갤럭시 이어 아이폰까지..스마트폰 부품株, 4Q에도 주가 우상향?(데일리안)

· 불안한 '3高 증시'.."IT·자동차·조선株는 전화위복"(조선일보)

· '몸값 850억弗' 포르쉐가 온다.. 테슬라 대항마 기대감(파이낸셜뉴스)

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