미국 시장 정리
1. 뉴욕증시
- 3대 지수 동반 하락 마감. S&P 지지선 역할인 3900 이탈.
- 페덱스 연간 실적 전망 가이던스 철회에 대한 리세션 우려 악재 영향. (글로벌 거시경제의 바로미터)
- 장 후반 미시간대 기대 인플레이션 하락으로 소폭 반등.
- 주간 기준 다우 (-4.1%), S&P 500 (-4.8%), 나스닥 (-5.5%)
- 11개 업종 중 2개 상승, 9개 하락. 하락순으로 에너지 > 산업> 소재> 금융으로 경기민감 섹터 하락 상위권.
- 페덱스와 함께 UPS, 아마존 동반 하락.
- 메타(-2.18%), 아마존(-2.18%), 애플(-1.10%), 마이크로소프트(-0.26%), 알파벳(-0.11%), 테슬라 (-0.13%)
- 도이치뱅크는 "지난밤 페덱스는 우리가 해당 기업을 분석하기 시작한 약 20년 만에 예상치 대비 가장 약한 실적을 예고 했다.
- 롬바르오디에자산운용의 플로리안 이엘포 거시 리서치 헤드는 "어쩌면 미국은 깊이를 알 수 없는 리세션의 문턱에 있을 수도 있다. 주식은 리세션이 매우 제한적이라 보고 있고, 크레딧시장은 이것이 억제됐다고 보고 있다. 그러나 미국 국채 2년물-10년물 수익률 스프레드는 더욱 심각한 상황을 예상한다. 상당한 단계의 거시적 불확실성이 현재 시장을 지배한다”
- 브라운브라더스해리먼의 윈 씬 통화전략 헤드는 "더욱 타이트하고 타이트한 유동성의 세상 속에서 위험자산에 대한 가격반영이 다시 이뤄지는 흐름을 반영한다. 주식, 이머징마켓, 위험 등은 모두 수년 동안 이어진 제로금리의 수혜를 받았고, 지금은 해당 트레이드의 이면을 보고 있다. 핵심은 위험자산의 추가 손실 가능성이 높다는 것"
2. 외환
- 장중 강세 지속 했으나 보합권 마감.
- 영국 소매판매 올해 최대 낙폭으로 파운드 약세.
3.국채 수익률
- 장 초반 미시간대 기대인플레이션 발표 이후 국채 수익률 하락 전환 했으나 혼조세 마감.
- 9월 금리 인상 75bp 인상 유력.
4. 국제유가
- 이라크 바스라 수출항에서 원유 유출 문제 발생으로 소폭 상승 마감.
가 베이커 휴즈 굴착장비수
- 591 -> 599
나) 미국 베이커 휴즈 총 원유시추수
- 759 -> 763
* 미래 산유량 가늠 지표.
5. 중앙은행 및 정책
<ECB>
가) 크리스틴 라가르드 (ECB 총재)
- 인플레이션의 2차 파급효과를 절대적으로 피해야 한다.
* 2차 파급효과
- 높은 인플레이션이 임금에 과도한 상승 압력을 가하고 이로 인해 다시 물가 오름폭이 커지는 상황. 인플레이션이 임금 상승세와 결합해 자가 발전하는 국면.
나) 요하임 나겔 (분데스 방크 총재)
- 금리 인상 지속 할 것.
6. 경제지표
<US>
가) 미시간 5년 인플레이션 예상 (9월)
- 2.90% -> 2.80%
나) 미시간대 소비자기대지수 (9월)
- 58.0 -> 59.9
다) 미시간대 소비자심리지수 (9월)
- 58.2 -> 59.5
라) 미시간대 인플레이션 기대심리 (9월)
- 4.8% -> 4.6%
- 단기 기대 인플레이션은 12개월만, 장기 기대 인플레이션은 14개월만에 최저치 기록.
가) 미시간대
- 1년 경제 전망은 여름 초 극단적으로 낮았던 수준에서 지속적으로 상승 중. 그러나 해당 상승세는 장기 전망의 완만한 하락세에 따라 대체로 상쇄됐다.
- 에너지 가격이 계속 하락하는 상황에서 향후 1년 기대 인플레이션은 21년 9월 이후 최저치인 4.6%이지만 최근 수개월 동안 에너지 가격이 하락한 것과 달리, 식품 가격과 근원 인플레이션은 눈에 보이는 정도로 개선되는 않았다.
<EUR>
가) 근원 소비자물가지수 (YoY, MoM) (8월)
- 4.3% -> 4.3%
- 0.5% -> 0.5%
나) 소비자물가지수 (YoY, MoM) (8월)
- 9.1% -> 9.1%
- 0.1% -> 0.6%
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