9월 19일 Daily

[불스탁®]

9월 19일 Daily 



<오전 자료 요약> 

★ 다우 -0.45%, S&P500  -0.72%, 나스닥  -0.90%
★ MSCI 한국지수 ETF +0.83%, MSCI 이머징지수 ETF  -0.92%
★ 필라델피아 반도체 +0.53%, 마이크론 +0.30%
★ 테슬라 -0.13%
★ 나스닥 골든드래곤 차이나 -4.28%
★ 나스닥 바이오테크놀로지 -0.98%
★ 캐터필라 -1.65%, DJ Transportation -5.07%


# 이번주 증시 일정
- 9/19 : 9월 전미주택건설업혐회(NAHB) 주택가격지수
- 9/20 : 9월 FOMC 1일 차, 8월 신규주택착공·주택착공허가
- 9/21 : 9월 FOMC 2일 차. 연준 금리 결정 및 통화정책방향 성명문, 경제 전망 발표, 제롬 파월 연방준비제도 의장 기자회견, 8월 기존주택판매, 트립닷컴, 제너럴 밀스, 레나 실적발표

- 페덱스 경기침체 경고, 페덱스의 라지 수브라마니암 최고경영자(CEO)는 CNBC에 출연해 글로벌 경기 침체에 들어설 것으로 전망, 이와함께 6월 제시했던 연간 실적 전망치를 철회
- CME 페드워치 자이언트 스텝 84%, 시카고상품거래소(CME) 페드워치는 연방기금(FF) 금리 선물 시장에서 Fed가 9월에 기준금리를 0.75%포인트 인상할 확률 84% 제시, Fed가 9월에 '자이언트 스텝'을 단행 가능성 高
- 다우존스 운송 지수 52주 최저치 경신, 철도, 항공, 물류 등 운송 부문 20개 종목을 모아 놓은 지수인 다우존스 운송 평균 지수는 52주래 최저치 경신, 일반적으로 美증시는 운송지수에 후행하는 경향, 운송지수의 상승은 매수, 하락은 매도 신호로 해석


"美 전문가들, 내년 이후까지 기준금리 4% 넘는 수준 전망" - FT
중국 청두 2주간 코로나 전면봉쇄 해제
WSJ "강달러가 세계 경제에 큰 문제…이제 시작일 뿐"


기간별 거래소 신고가 종목
-60일 : KT&G, 동국제강, 롯데제과, 유니드, 드림텍, DN오토모비스
-52주 : 삼천리
-역사적 : 없음

기간별 코스닥 신고가 종목
-60일 : 에스엠, 컴투스, 서울반도체, 다우데이타, 엠투엔, 모트렉스
-52주 : 없음
-역사적 : 에스피지, 양지사


금주 제품 가격동향을 정리
- 제품 시황은 유가 보합 하에 가격 혼조세
- 중국 수요 성수기를 앞두고 재고 축적 수요 지속과 글로벌 경기둔화 우려가 혼재
- 가성소다는 추가 상승. 유럽 전력비 부담 증가에 따른 가동률 감축 영향
- 정제마진 급락 배경은 중국의 수출 쿼터 증가 우려


태경비케이
-코크스는 석유코크스 부문 세계 1위 기업인 미국 Oxbow社와 국내 독점 공급 계약을 통해 코크스 시장을 독과점 중
-글로벌 에너지원 수급난이 지속되면서 석탄 수요가 가파르게 증가하고 있으며, 대체제인 코크스의 수요 역시 폭발적으로 늘어나면서 태경비케이가 최대 수혜를 누리고 있는 상황
-게다가 이차전지 음극재의 핵심 재료로 쓰이는 코크스로까지 공급이 확대된다면 실적은 매우 빠르게 퀀텀 점프할 가능성이 높음
- 2018년부터 올해 상반기까지 코크스 매출 비중 변화를 살펴보면 4.1% → 10.0% → 9.8% → 15.7% → 42.1%로 매우 가파르게 증가하고 있음을 확인 가능
-태경비케이의 2022년 예상 실적은 매출액 3,933억원(+101.5 YoY), 영업이익 364억원(+85.5 YoY)을 기록할 것으로 전망



인도 철강 수출관세, 12월까지 유지 
열연, 후판 수입대응재 유통가격 '들썩 들썩'
中 철광석 가격 등락 거듭 
에너지용강관 업계, 환율 급등에 美 수출 호재
철 스크랩 유통, "단기 고점 진입 여부 주목"
포스코, 광양 3열연공장 보수 안한다…"공급 차질 최소화 목적"


아이폰14 프로맥스 리드타임, 36.5일로 지난 6년간 출시한 모델 중 가장 긴 것으로 파악. 아이폰14프로는 29.5일로 지난해 선보인 아이폰13프로 및 아이폰13프로맥스와 동일. 중국에 이어 미국에서도 아이폰14프로 모델에 대한 수요가 높고, 코로나19와 지정학적 리스크 등으로 운송 비용과 기간이 증대 


포스코케미칼
- 프리미엄 부여는 24년부터 북미 LG에너지솔루션의 양극재 수요를 충족할 수 있는 유일한 현지 공장 보유 업체라는 점, 북미 전기차/2차전지 회사들이 신규로 포스코케미칼의 양극재를 채택할 가능성이 높아진 점을 반영
- 포스코케미칼이 얼티엄셀즈향 캐나다 양극재 생산능력 추가 증설을 결정하고, 빠르면 올해 내로 북미 신규 고객사를 확보해 양극재 공급 및 증설 논의를 시작할 것으로 예상
- 음극재 점유율 상승도 프리미엄 부여 요인. 천연흑연 및 인조흑연 음극재의 북미향 물량 증가와 고객사 내 점유율 상승이 예상되기 때문
- 리튬 가격 강세가 지속되면서 하반기 및 내년 양극재 판가 가격 전망치를 상향
- 이를 반영해 하반기와 내년 영업이익 추정치를 각각 기존 대비 21%, 12% 상향



타이어 3사, 전기차 신차용 수주전 치열···2년후 2배 규모 교체시장 까지 넘본다
美 전기차법 ‘쇼크’ 시작… 2023년 테슬라, 현대차보다 싸진다


블랙핑크 '본 핑크' 발매 당일 밀리언셀러…K팝 걸그룹 최초(한국경제) 
- YG엔터 블랙핑크, 정규 2집 발매 당일 밀리언셀러 등극 대기록 



각국 입국 규제 해제로 추석 연휴 여행 증가(여행신문) 
- 출입국 규제 완화로 동남아 지역 여행객 급증 등 해외여행 회복세 


 KT&G
- 3분기 영업이익 4,180억원(+0% YoY)으로 시장 기대치 상회 전망
- 달러 강세로 인한 수출담배 판가 상승, 
- 유동 인구 회복 및 HNB 점유율 확대로 인한 내수담배 매출 증가
- 선물세트 수요 회복과 가격인상으로 인한 인삼공사 실적 정상화에 힘입어 시장 기대치 상회 전망


2022.9.19 주간 신조선 동향 
- 주요 선가는 LNG선 100만 달러 상승, MR탱커, Panamax 벌크선, Handymax 벌크선은 50만 달러 하락 
- 케미칼 탱커 1척, 벌크선 6척, Ro-Ro선 5척 등 총 16척 발주. 지난해 주당 32.1척 대비 0.5배 수준 

세계 스마트시티 플랫폼, 매년 16% 성장


<Negative> 


중국산 메모리 저가공세 시작, 삼성전자 SK하이닉스 치킨게임에 휘말리나 (비즈니스포스트)
- 아이폰14 기본 모델에서 YMTC 낸드 탑재 확인
- 8월 YMTC 232단 3D 낸드 기술 확보 발표
- YMTC 성장으로 낸드시장의 경쟁 심화

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