푸틴, 군 동원령 발동..새벽 FOMC 결과 발표

[Y★Star]

1. 주가지수

1) 코스피
· 2,347.21 (-0.87%)
· 개인 +3,264억, 외국인 -2,739억, 기관 -666억

2) 코스닥
· 754.89 (-0.72%)
· 개인 +700억, 외국인 -749억, 기관 +108억

· 코멘트: FOMC 경계감 확대에 코스피·코스닥 하락 마감 / 9월 무역적자 발표도 영향..6개월 연속 적자 우려 / 코스피서 기관 홀로 전기전자, 의약품 업종 매수 / 코스피 운수창고, 전기가스, 통신, 음식료 업종만 상승 / 코스피 시총 상위 10개 하락..삼성전자·NAVER·카카오 신저가 / 코스닥 개인, 기관 IT하드웨어 업종 위주 매수 / 코스닥 YTN·한국경제TV 상승에 방송서비스, 통신방송서비스 업종 강세 / 원·달러 환율 0.34% 오른 1394.20원 마감

2. 주요 이슈

1) FOMC 결과 22일 새벽 발표..점도표·경제전망 주목
· FOMC 결과 발표 한국시간 22일 오전 3시 30분 예정
· 금리 0.75%p 인상 기정사실화..점도표, 경제전망 중요
· 이번 FOMC 점도표, 실업률, 인플레, 성장률 전망치 발표
· 파월 얼마나 매파적 발언 쏟아낼지도 주목해야


2) 푸틴, 군 부분동원령 발동..우크라전 확전하나
· 러 언론에 따르면 푸틴 오늘 부분 동원령 발동
· 우크라 전쟁 수행 필요한 병력, 군수물자 강제 동원 예상
· 푸틴 "돈바스 해방, 러시아계 주민 보호 목표는 변함없어"


3) 9월 1~20일 무역적자..6개월 연속 적자 확실
· 1~20일 수출액 329억달러..전년비 -8%
· 전체 수출의 25% 차지하는 대중국 수출 14% 줄어
· 1~20일 수입액 370억 달러..전년비 +6%
· 무역적자 41억달러 기록..누적 무역적자 292억 달러


4) 무역적자때 외인 국내주식 순매도 확률 28% 증가
· 한경연 주식매매 형태 분석 결과 발표
· 무역수지 적자 시 외인 순매도 확률 흑자보다 28% 높아
· 이번달 외국인 국내주식 순매도 확률 75% 기록


5) 한국도 3-10년물 국채금리 역전 지속 우려
· 16일 국채 3년물 3.78%, 10년물 3.77%로 금리 역전
· 이미 장중 한 차례 역전된 만큼 추세 이어질 전망
· 단기물 금리 상승 불가피..장기물 성장 둔화로 하락
· 한은 "장단기 금리역전 미 통화당국 고강도 긴축 때문"


6) 러시아, 중국 가스공급 1주일 중단
· 러 가스프롬 가스관 점검에 22~29일 중 가스공급 중단
· 일각 중국, 푸틴에 전쟁 종료 뜻 밝힌 영향 때문 풀이
· 미국 상원은 러 원유 구입한 중국-인도 제재법안 발의


7) 안전자산 금 가격 올해 급격한 하락..이유는?
· 20일(현지시간) 금 12월물 트로이온스당 1671.70달러
· 금 선물가 올들어 -7%, 최고가와 비교해서는 -19%
· 미 연준의 공격적 금리 인상, 달러화 강세가 하락 원인


3. 내일 주요 일정

· 선바이오 공모청약(~23일)
· 이노룰스 수요예측(~23일)
· 비상거시경제금융회의 개최
· 금융안정상황보고서 공개
· 윤 대통령 캐나다 방문 예정(~23일)
· 미국, FOMC 회의 발표
· 미국, 8월 경기선행지수
· 미국, 주간 신규 실업수당 청구건수
· 미국·일본 정상회담 예정(현지시간)
· 영국, 영란은행(BOE) 기준금리 결정
· 유로존, 유럽중앙은행(ECB) 경제보고서
· 영국, 8월 공공부문 순차입·순상환
· 대만, 중앙은행 기준금리 결정

4. 강세업종

1) 농기계
· 우크라 재건 진행 시 수혜 기대감에 부각
· 우크라 경제부 장관 "재건 중심에 농공단지 있을 것"
· 우크라 재건 프로젝트 규모 약 590조 예상
· 상승 종목: 아세아텍, 대동기어, TYM, 대동, 대동금속 등


2) 스마트카·자율주행
· 테슬라 완전자율주행 소프트웨어 확대 소식 영향
· FSD 베타버전 미국과 캐나다 차량 16만대에 확장
· 정부 '22년 레벨3, '27년 레벨4 자율주행 상용화 발표
· 상승 종목: 삼보모터스, 모바일어플라이언스, 모트렉스, 퓨런티어, 파인디지털 등


3) 조선, LNG선 기자재
· LNG선 수주 호조 및 고환율 수혜 기대감에 상승
· 올해 LNG선 물량 80% 국내 차지..수주목표 초과
· 대우조선해양은 매각 속도 기대감에 8% 상승 마감
· 상승 종목: 대우조선해양, 삼성중공업, 현대미포조선, 한국카본, 한국조선해양 등


4) 사료
· 미 농무부, 올해 옥수수 생산량 전망치 전월비 -3% 낮춰
· 미국 대두 생산량 전망치도 종전보다 4% 하량 조정
· 춘천 아프리카 돼지열벙 추가 확진..중수본 "엄중한 상황"
· ASF 발병 막고자 음식물 주는 행위 금지..사료주 부각
· 상승 종목: 케이씨피드, 한탑, 대주산업, 고려산업, 우성 등


5. 특징주

· YTN: 최대주주 지분 매각 논의..민영화 기대감에 이틀째 상한가
· 데브시스터즈: '쿠키런:킹덤' BTS와 협업 콘텐츠 예고에 급등
· 오이솔루션: 미국 마벨과 초고속 통신용 광모듈 개발 성공 소식에 강세
· 한진칼: 200억 규모 자사주 매입 결정에 상승
· 오리온: 9년 만에 가격인상..8월 전지역 호실적 시현 보고서 영향에 ↑

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