[신한금융투자 혁신성장 심원용, 이병화]
켄코아에어로스페이스: 돌아온 바!빠!다! #2
▶️ 경쟁력을 인정 받은 항공우주 강소 기업
- 록히드마틴, 보잉, 에어버스 등을 고객사로 둔 항공우주 강소 기업
- 항공 부품 및 완체 생산, 자회사 통해 우주산업 원소재와 UAM 사업 영위
▶️ MRO 시장 진출로 실적 증대, 우주와 UAM으로 리레이팅
- MRO(항공기 유지보수, 개조) 실적 급증. 1) LCC 항공사 확대, 2) 화물운송 수요 견조
- 싱가포르 STEA로부터 여객기를 화물기로 개조하는 PTF 사업 3,800억원 수주
- 우주 개발 프로젝트 및 민간 발사체 시장 개화로 우주산업향 물량 확대
- 사업부 신설 및 지분투자로 국내 UAM 상용화 준비. 컨소시움 및 시험 사업 참여 활발
▶️ 2023년 영업이익 155억원(+117.4% YoY) 전망
- 2023년 매출액 1,041억원(+34.8% YoY), 영업이익 155억원(+117.4% YoY) 전망
- 초기 고정비 커버, 레버리지 효과 발생. 수주 기반 실적 안정성+우주/UAM 내러티브
켄코아에어로스페이스 원문 보고서: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=308049
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