[미래에셋증권 퀀트 유명간] 주간 이익동향 (9월 5주차)
★ Summary ★
[글로벌] 선진국, 신흥국 실적 하향 조정 지속
[한국] 3Q22F 실적 하향 조정 폭 확대. 디스플레이/반도체/보험/화장품↓
■ 글로벌 이익동향(MSCI, 12MF EPS)
* 전세계 EPS 변화율(1M)
: -1.4%(DM: -1.1% > EM: -3.4%)
* 컨센서스 상향 국가(1M)
: 호주(+1.4%), 인도네시아(+0.9%)
* 컨센서스 하향 국가(1M)
: 홍콩(-3.3%), 한국(-3.2%), 유럽(-1.5%)
* 컨센서스 상향 업종(1M, DM+EM)
: 에너지(+1.8%)
* 컨센서스 하향 업종(1M, DM+EM)
: 소재(-2.8%), IT(-2.6%), 산업재(-2.4%) 등
■ 국내 이익동향 및 밸류에이션
* 3Q22 영업이익 컨센서스 변화
: -1.2%(1W), -2.5%(1M)
* 22년 영업이익 컨센서스 변화
: -0.8%(1W), -1.4%(1M)
* KOSPI 12M Fwd. PER, 12M Trail. PBR
: 9.13배, 0.89배
■ 국내 업종별 이익동향(3Q22 영업이익 기준)
▶️컨센서스 상향 업종: 호텔/레저, 미디어, 운송, 유통, 헬스케어
① 호텔/레저(+1.8%, 1W chg., 3Q22 영업이익)
*파라다이스(+14.7%)은 7~8월 카지노 매출 성장으로 이익전망치↑. 일본VIP 회복으로 하반기 실적 턴어라운드 전망
② 미디어/교육(+0.7%)
*메가스터디교육(+10.9%)은 고등, 초중등 부문 실적 성장 지속으로 3분기 호실적 전망
*제일기획(+0.8%)은 디지털/플랫폼 중심의 사업 구조 변화로 실적 성장 지속 기대
*반면, 콘텐트리중앙(-9.7%)은 방송 편성 부재 및 극장 라인업 약화로 부진한 3분기 실적 예상
③ 운송(+0.5%)
*대한항공(+3.7%)은 여객 수요 회복으로 이익전망치↑
*유통(+0.5%, 현대백화점), 건강관리(+0.4%, 삼성바이오로직스, 유한양행, 대웅제약) 상향 조정
▶️컨센서스 하향 업종: 디스플레이, 반도체, 보험, 화장품/의류, IT하드웨어
① 디스플레이(적자폭 확대, 1W chg., 3Q22 영업이익)
*서울반도체(-48.0%)는 고객사 재고조정에 따른 LED 출하량 부진으로 3분기 영업적자 전망
*AP시스템(-23.8%)은 고객사 DRAM 투자 지연에 따른 장비 출하 감소 영향
*LX세미콘(-4.0%)은 DDI 가격 하락세 및 공급 물량 감소로 부진한 실적 전망
*LG디스플레이(적자폭 확대), 덕산네오룩스(-2.1%), 이녹스첨단소재(-1.9%)의 3분기 영업이익 전망치↓
② 반도체(-3.2%)
*SK하이닉스(-4.2%), 삼성전자(-3.3%)는 수요 둔화 및 DRAM, NAND 가격 하락폭 확대로 이익전망치 하향 조정 지속
③ 보험(-2.4%)
*8월 폭우, 9월 태풍 영향에 따른 자동차 손해율 및 일반손해율 상승으로 3분기 이익전망치↓. 현대해상(-6.3%), 한화손해보험(-3.1%), DB손해보험(-2.1%)
* 화장품(-1.3%, 아모레퍼시픽, 아모레G), IT하드웨어(-1.2%, LG이노텍, 삼성전기) 하향 조정
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■ Earnings Revision(9월 5주차)
https://bit.ly/3ByHczI
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