조지 소로소 - 헤지펀드의 전설

[도무사]

조지 소로소

1930년 8월 12일 생

양 력: 1930년 8월 12일

음/윤: 1930년 6월 18일 남자

시 일 월 년

@ 甲 甲 庚

@ 午 申 午

癸 壬 辛 庚 己 戊 丁 丙 乙 대운: 순행

巳 辰 卯 寅 丑 子 亥 戌 酉

89 79 69 59 49 39 29 19 9.3

대운 시작: 9세 3월 8일

현재 나이: 82 세 (2011년 신묘년)

현재 대운: 壬

1930년 8월 12일 헝가리 부다페스트에서 태어났다. 부모 모두 유대인이었다. 그의 본명은 조지 슈와르츠였다. 반유대주의가 기승을 부린 36년 성을 소로스로 바꿨다. 제2차 세계대전 직후인 47년 영국으로 이민했다. 런던정경대학(LSE)을 졸업했다. 그는 오스트리아 출신 사상가인 칼 포퍼의 『열린사회와 그 적들』을 최고의 책으로 꼽는다. 소로스는 두 번 이혼함, 부친은 에스페란토어 학자이며 1차 대전 때 포로가 되었다가 러시아를 탈출해 가족과 재결합하였다. 소로스는 1956년에 뉴욕으로 이주하였다. 1963년에서 1973년까지 펀드회사의 부사장으로 재직함, 1973년에 자신의 투자회사를 설립함.

‘헤지펀드의 전설’ 퇴장 입력 2011.07.28

소로스 “금융개혁법 때문에 남의 돈 못 굴려” 헤지펀드 포기 선언

조지 소로스 [일러스트=박용석 기자]

‘헤지펀드의 전설’ 조지 소로스(81)의 퀀텀펀드가 역사의 뒤안길로 접어든다. 헤지펀드를 청산하고 대신 소로스 일가의 자금만 운용하는 패밀리 펀드로 바뀐다.

소로스는 2011년 7월 25일(현지시간) 투자자들에게 띄운 서한에서 “새로운 법규 환경 때문에 더 이상 외부 투자자의 돈을 운용할 수 없게 됐다”며 “퀀텀펀드 이사회는 투자금을 돌려주기로 결정했다”고 발표했다. 그는 올해 말까지 외부 투자자의 자금을 되돌려줄 예정이다.

그가 말한 ‘새로운 법규 환경’은 지난해 6월 제정된 미국의 금융개혁법(도드-프랭크법)이다. 이 법에 따라 헤지펀드는 2012년까지 등록해야 한다. 등록 방법과 공개해야 할 정보 등은 구체적으로 아직 정해지지 않았다. 단 예외 조항이 하나 있다. 한 가문의 자금만을 운용하는 패밀리 펀드는 등록 대상이 아니다.

월스트리트저널(WSJ) 등은 “소로스가 금융개혁법을 피하기 위해 패밀리 펀드로의 전환을 선택했다”고 보도했다. 하지만 그는 투자자에게 보낸 편지에선 “패밀리 펀드로의 전환은 7년 전인 2004년부터 시작됐다”고 밝혔다. 바로 소로스가 아들 둘을 펀드 이사회에 배치한 해다.

소로스가 외부 투자자의 돈을 운용하지 않는다고 크게 손해볼 것 같지는 않다. 퀀텀펀드 자산 255억 달러(약 26조7000억원) 가운데 외부 투자자의 돈은 10억 달러 정도다. 전체 자산의 약 4% 정도밖에 안 된다. 운용 보수 등 수수료 수입이 줄어들 뿐이다.

소로스의 패밀리 펀드는 새롭진 않다. 미국 마이크로소프트(MS) 공동 창업자인 빌 게이츠와 폴 앨런, 의류 유통업체 더리미티드의 설립자 레슬리 웩슬리 등 억만 장자들의 필수품이다. 자산 규모가 대부분 10억 달러(약 1조500억원) 이상이다. 펀드로서 구실하는 데 부족함이 없다. 공모·헤지 펀드로 분류되지 않는다. 규제로부터 자유롭다. 현존 투자기법을 모두 동원할 수 있다. 새로운 투자기법을 실험을 하는 데도 거리낌이 없다. 가문 사람들의 뜻만 모으면 된다.

소로스의 전환은 세계 금융시장의 벤치마크가 될 듯하다. WSJ는 월가 전문가들의 말을 빌려 “많은 금융 플레이어나 펀드가 규제를 피하기 위해 소로스처럼 패밀리 펀드로 전환할 가능성이 커 보인다”고 보도했다.

헤지펀드 역사는 소로스 이전과 이후로 나뉠 정도다. 헤지펀드는 1949년 처음 발명됐다. 하지만 40년 동안 대중은 헤지펀드 존재 자체를 몰랐다.

소로스가 플라자합의(85년 미·유럽·일본의 엔고 합의) 이후 엔화표시 자산에 투자해 수억 달러를 벌어들인 사실이 89년 알려진 이후에야 대중은 헤지펀드에 눈을 떴다.

또 3년 뒤인 92년 소로스가 영국 파운드화를 공격해 16억 달러를 챙긴 사실이 알려진 이후 대중은 헤지펀드를 신묘(神妙)한 투자 장치로 여기기 시작했다. 헤지펀드에 대한 대중의 오해·환상·신화·억측의 기원이다. 소로스는 그 모든 것을 뒤로한 채 헤지펀드 무대에서 퇴장한다.

강남규 기자

◆조지 소로스=1930년 8월 12일 헝가리 부다페스트에서 태어났다. 부모 모두 유대인이었다. 그의 본명은 조지 슈와르츠였다. 반유대주의가 기승을 부린 36년 성을 소로스로 바꿨다. 제2차 세계대전 직후인 47년 영국으로 이민했다. 런던정경대학(LSE)을 졸업했다. 그는 오스트리아 출신 사상가인 칼 포퍼의 『열린 사회와 그 적들』을 최고의 책으로 꼽는다.