1. 증시 주요 이슈
1) 미 연은 총재들 "영국 감세, 세계 경기침체 부를수도"
· 애틀랜타 총재 "영국 정부 계획 불확실성 높여"
· "영국 감세안과 그에 따른 결과 세계경제에 도움 안돼"
· 보스턴 총재 "외부충격 더할 경우 미 경제 침체될 수도"
2) OECD, 내년 세계 경제성장 전망 하향
· 내년 세계 경제성장 전망 2.8%→2.2%로 하향
· "전쟁의 대가"..유럽 가장 큰 타격
· 올해 G20 물가상승률 8.2%.."내년 6.6%로 낮아져"
3) 영국 파운드화 사상최저로 추락
· 강달러 속 지난주 영국 정부의 감세정책 여파
· BOE "필요한 만큼 금리인상"..긴급 금리인상 없어
· 국채금리 2거래일 만에 1%p↑..금융시장 대혼란
4) WSJ "한국의 수출 감소는 세계경제 둔화 경고음"
· 이달 첫 20일동안 수출 -8.7%..누적 무역적자 최고치
· WSJ "세계 구매력 약해져 전자제품 수요 급감 원인"
· "수출 주도형 한국 수출 감소..글로벌 경제 둔화 조짐"
5) 현대차그룹 3사, 사상 첫 연매출 270조 기대
· 현대차, 기아, 현대모비스 올해 매출 컨센서스 269.4조
· 증권사들 3사 연 매출 올해 역대 최고치 기록 전망
· 고가차 판매 증가, 환율 우호적..단, 미 IRA 시행은 변수
6) 한국, 기대인플레이션 두 달 연속 하락
· 9월 기대인플레 4.2% 기록..전월대비 0.1%p↓
· 물가 급등세 진정에 대한 기대 확대
· 소비자심리지수 2.6p↑.."고용·서비스 소비 흐름 좋아"
7) 탄산리튬 가격 사상 최고치 기록
· 탄산리튬 가격 1Kg당 485위안..전년동월대비 3배↑
· 수요 증가 속 이상기후 등으로 공급 차질 발생 영향
· LFP(리튬·인산·철) 배터리 가격도 동반 오름세
· 국내 배터리3사에 긍정적..장기적으로 시장 우위 점할 듯
2. 전일 미국·유럽 증시
· 다우산업: 29,260.81 (-1.11%)
· 나스닥종합: 10,802.92 (-0.60%)
· S&P500: 3,655.04 (-1.03%)
· 유로스톡스 50: 3,342.56 (-0.18%)
· 영국 FTSE100: 7,020.95 (+0.03%)
· 프랑스 CAC40: 5,769.39 (-0.24%)
· 독일 DAX30: 12,227.92 (-0.46%)
· 코멘트: 미 증시, 국채 금리 상승과 강달러 영향에 하락 / S&P500 연중 최저..다우지수 약세장 진입 / 미 국채 10년물 장중 3.9% 돌파..'10년 이후 최고 / 미 2년물도 장중 4.3%까지 올라..'07년 이후 최고 / 달러인덱스 장중 114.677까지 올라..20년래 최고치 / 국제유가, 달러 강세에 1월 이후 최저..WTI 2.58%↓
3. 전일 미 증시 특징주
· 윈 리조트: 마카오, 중국인 여행객 카지노 재허용 계획 발표에 급등
· 코스트코 홀세일: 인플레와 경기침체 시기 고객 충성도 높은 기업 부각에↑
· 아마존 닷컴: 프라임 데이에 대한 기대 심리에 상승
· 테슬라: 중국 정부 전기차 관련 세금 감면 연장 소식에 전기차주↑
4. 전일 아시아 증시
· 상해종합: 3,051.23 (-1.20%)
· 항셍: 17,855.14 (-0.44%)
· 항셍 H: 6,137.78 (+0.38%)
· 니케이225: 26,431.55 (-2.66%)
· 대만 가권: 13,778.19 (-2.41%)
· 코멘트: 중국, 위안화 절하에 하락..인민은행, 외환 선물환 거래에 대한 위험준비금 예치율 0%에서 20%로 상향 조정하며 위안화 방어 / 일본, 경제 둔화 우려에 하락..도요타 10월 글로벌 차량 생산대수 하향 조정·9월 일본 제조업 PMI(구매관리자지수) 예비치 '21년 1월 이후 최저치 기록
5. 오늘의 주목할 리포트
· [현대미포조선] 거칠 것이 없다! (DB)
· [네오위즈] 실적 개선과 글로벌 흥행 모멘텀 (유안타)
· [넥스틴] 실적 도장깨기 진행중 (현대차)
6. 전문가가 선정한 주요 뉴스
· "K-주식, 삼성전자 싸다" 골드만삭스, 목표가 내려도 'BUY' 추천(머니투데이)
· 미증시 급락하자 투자자들 암호화폐 시장으로 몰려가(종합)(뉴스1)
· '전기차 생태계 빨아들이는 美 IRA..충전기 공장도 미국행 러시(머니투데이)
· 경기침체의 시간..통신·가스·보험株 피난처(이데일리)
· [종합] 한화그룹, 대우조선해양 인수..2조원 유상증자로 지분 49% 확보(아이뉴스24)
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