해외 증시 동향

[밸류와인]

[해외 증시 동향]

- 뉴욕증시 주요지수는 부진한 경기지표에 연준의 조기 긴축에 대한 우려 잠재우며 상승 마감, 다우지수와 S&P500지수는 사상 최고치를 경신

- 고용 지표 둔화, 4월 미국의 신규 고용은 시장 예상치를 크게 밑돌아 고용 모멘텀이 둔화하고 있음을 시사 이에따라 연준이 예상보다 일찍 금리를 인상할 것이라던 우려 감소

- 금리 완화, 미국 10년물 국채금리는 지표 발표 직후 1.55% 하회, 금리는 장 중 최대 1.487% 까지 하락하는 등 이후 반등했으나 최근 박스권 하닥 형성

- 경기지표는 부진, 4월 비농업 부문 고용이 26만6천 명 증가하면서 시장 예상치인 100만 명 증가 대폭 하회, 실업률은 6.1%로 상승해 시장예상치인 5.8%로 상회하면서 전월 6.0%보다 상승

- 섹터별로는 전 업종 상승한 가운데 에너지업종 강세, 종목별로는 금리 부담 완화로 마이크로소프트와 테슬라 등이 1% 이상 올랐고, 애플과 구글의 모기업 알파벳의 주가도 소폭 상승

- WTI는 소폭 상승, 국제유가는 달러 약세, 수요회복 기대감 등으로 상승한 가운데 인도 코로나19 확산 지속 등은 유가 상승폭 제한

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* 주요 지수
다우존스: 34777.76 (0.66%)
S&P500: 4232.6 (0.74%)
나스닥: 13752.24 (0.88%)
유로Stoxx: 4034.25 (0.87%)
FTSE100: 7129.71 (0.76%)
CAC40: 6385.51 (0.45%)
DAX30: 15399.65 (1.34%)
닛케이225: 29357.82 (0.09%)
상해종합: 3418.874 (-0.65%)
항셍: 28610.65 (-0.09%)
VIX: 16.69 (-9.24%)
S&P 500 은행 인덱스: 422.73 (0.36%)
유로Stoxx 은행 인덱스: 93.93 (0.16%)
닛케이 은행 인덱스: 146.53 (0.65%)
LIBOR-OIS 스프레드: 0.0846 (0.00%)

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* 주요 지표 (서베이, 발표치 or 발표시간, 이전치)
전거래일 ( 7일)
독일 3월 산업생산 SA MoM ( 2.2%, 2.5%, -1.6%)
미국 4월 비농업부분고용자수 변동 ( 1000k, 266k, 916k)
미국 4월 실업률 ( 5.8%, 6.1%, 6.0%)
미국 3월 도매 재고 전월비 ( 1.4%, 1.3%, 1.4%)
중국 4월 무역수지 ( $27.70b, $42.85b, $13.80b)

금일 ( 10일)
중국 4월 통화공급 M2 전년비 ( 9.2%, --, 9.4%)

* 환율
파운드달러: 1.4 (0.10%)
아시아통화 인덱스: 109.28 (-0.07%)
달러인덱스: 90.23 (-0.79%)
원달러: 1121.4 (-0.36%)
원엔: 10.29 (-0.33%)
원위안: 173.55 (0.18%)
엔달러: 108.61 (-0.01%)
달러유로: 1.22 (0.01%)
위안달러: 6.43 (0.48%)

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* 상품
WTI: 64.9 (0.29%)
현물 금: 1831.24 (0.88%)
LME 3개월 구리: 10417 (3.22%)
BDI: 3183 (-0.90%)

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* 채권
미국10y: 1.577 (0.744bp)
미국2y: 0.145 (-0.782bp)
독일10y: -0.22 (1.08bp)
그리스10y: 0.98 (3.00bp)
스페인10y: 0.48 (3.05bp)
이탈리아10y: 0.96 (4.81bp)
포르투갈10y: 0.5 (3.79bp)
SHIBOR 1w: 1.91 (-0.031)
중국 CDS 5y: 36.56 (-0.766)
한국 CDS 5y: 19.7 (0.240)
브라질 CDS 5y: 176.35 (-9.809)


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* S&P500 섹터별
자유소비재: (0.80%)
필수소비재: (0.01%)
에너지: (1.89%)
금융: (0.54%)
헬스케어: (0.72%)
산업재: (1.05%)
IT: (0.78%)
커뮤니케이션: (0.61%)
소재: (0.93%)
유틸리티: (0.25%)

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* S&P500 Winners & Losers
UP
센틴 (8.07%)
EOG 리소시스 (7.95%)
매케슨 (6.76%)
베이커 휴즈 (6.76%)
앨버말 (6.46%)

DOWN
몬스터 베버리지 (-3.97%)
인터내셔널 비즈니스 머신스 (-1.99%)
보나도 리얼티 트러스트 (-1.75%)
메틀러 톨레도 인터내셔널 (-1.54%)
잭 헨리 & 어소시에이츠 (-1.48%)

$$$ S&P 500 섹터별 주요종목 등락
[주요종목]: 페이스북 (-0.29%), 아마존 (-0.45%), 애플 (0.36%), 넷플릭스 (0.86%), 구글 (0.73%), 엔비디아 (1.99%), AMD (1.18%), 마이크론 (1.39%), 테슬라 (1.33%)

[IT]: 인텔 (0.84%), 시스코 (1.89%), 어도비 (1.06%), 페이팔 (0.53%), 오라클 (0.83%), 세일즈포스 (-0.71%), 브로드컴 (0.89%), IBM (-1.99%), 텍사스인스트루먼트 (1.89%), 퀄컴 (1.36%), 어플라이드머티리얼즈 (0.93%), 램리서치 (2.12%), 마이크로칩 (2.21%)

[커뮤니케이션]: 버라이존 (-0.96%), 디즈니 (1.68%), AT&T (-0.77%), 컴캐스트 (1.98%), 액티비전 블리자드 (1.90%), EA (0.76%), 트위터 (-0.04%)

[자유소비재]: 홈디포 (0.49%), 나이키 (3.24%), 스타벅스 (-0.35%), 로우스 (1.19%), 부킹홀딩스 (2.09%), 타겟 (0.80%), 샌즈 (0.75%), GM (0.46%), 이베이 (1.63%), 메리어트 (2.88%), 베스트바이 (1.92%), 포드 (0.68%), 익스피디아 (5.24%)

[필수소비재]: 월마트 (-0.60%), P&G (0.01%), 코카콜라 (-0.06%), 코스트코 (0.41%), 필립모리스 (0.61%), 에스티로더 (1.34%), 크래프트 하인즈 (0.83%), 월그린스 (0.13%)

[에너지]: 엑슨모빌 (1.43%), 쉐브론 (0.92%), EOG 리소시스 (7.95%), 파이어니어 (1.75%)

[금융]: JP 모건 체이스 (0.34%), BofA (0.40%), 웰스파고 (-0.19%), 씨티그룹 (0.40%), 골드만삭스 (1.34%), 모건 스탠리 (1.00%)

[헬스케어]: 존슨앤드존슨 (0.45%), 유나이티드헬스 (0.65%), 화이자 (1.00%), 머크 (0.81%), 애브비 (-0.28%), 일라이 릴리 (0.79%), 길리어드 (0.00%), CVS 헬스 (1.68%), 암젠 (1.16%), 바이오젠 (0.71%)

[산업재]: 유니온 퍼시픽 (1.00%), 록히드 마틴 (0.77%), UPS (1.27%), 보잉 (2.46%), 캐터필러 (1.65%)
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[리츠]: 아메리칸 타워 (1.42%), 이퀴닉스 (2.06%), 프로로지스 (1.13%), 엑스트라 스페이스 스토리지 (1.15%), 에쿼티 레지덴셜 (0.64%)


# 주요종목신고가신저가

기간별 거래소 신고가 종목
-60일 : KT&G, LG유플러스, DB손해보험, 현대엘리베이, 경동나비엔, SPC삼립, 태영건설
-52주 : POSCO, 한국조선해양, 삼성화재, 현대제철, 호텔신라, 메리츠증권, 메리츠화재, LG상사, 코리안리, 세아베스틸
-역사적 : 두산밥캣, 효성티앤씨, 메리츠금융지주, 화승엔터프라이즈, 대한제강, 아세아제지

기간별 거래소 신저가 종목
-60일 : 에스원
-52주 : 더존비즈원
-역사적 : 없음

기간별 코스닥 신고가 종목
-60일 : 티에스이, 네이처셀, 코엔텍, 상상인, 대아티아이
-52주 : 하림지주, 서희건설, 골프존뉴딘홀딩스, 나이스정보통신, 태광, 성광벤트, 와이지-원
-역사적 : 실리콘웍스, 아프리카TV

기간별 코스닥 신저가 종목
-60일 : 애프에스티, 카페24, 한국기업평가
-52주 : 없음
-역사적 : 없음# 국제뉴스
- 中 통신 빅3, 결국 뉴욕증시 퇴출…'트럼프 뒤집기'는 없었다 : https://www.hankyung.com/international/article/202105092307i

- '서학개미 순매수 2위' 美코인베이스 휘청 : https://m.mk.co.kr/news/stock/view/2021/05/445873/