네이버 7% 급락..빚투 규모 2년래 최저

[불스탁®]

1. 주가지수

1) 코스피
· 2,215.22 (+0.26%)
· 개인 +4,541억, 외국인 +773억, 기관 -5,505억

2) 코스닥
· 685.34 (-1.64%)
· 개인 +3,263억, 외국인 -2,670억, 기관 -562억

· 코멘트: 코스피 상승폭 축소 속 개인 매수세에 강보합 마감 / 삼성전자, LG엔솔, SK하이닉스 상승에 전기전자 업종 상승 / 외국인도 전기전자 업종에서 매수세 / 코스피 시총 상위 10개 혼조..NAVER 7%대 하락 / 코스닥 개인 홀로 IT하드웨어, IT소프트웨어 업종 매수 / 코스닥 카나리아바이오 상승에 음식료·담배, 양지사 상승에 출판·매체복제 업종 강세 / 원달러 환율은 1.18% 내린 1410.10원 마감

2. 주요 이슈

1) 빚투 규모 2년 만에 최저 수준 기록
· 지난달 신용공여잔고 17.1조..'20년 11월 이후 최저
· 지난달 급락장 반대매매 쏟아져..한 달새 2조 급감
· 9월 반대매매 3915억원..28일 물량 쏟아져 코스피 -2%
· 8월 이후 코스피 낙폭 12%대..반대매매로 하락 가능성↓


2) 미국, 중국 반도체 고사작전..한국 파장 '촉각'
· 미국, 화웨이 제재 같은 또 다른 고강도 대중 규제 예정
· AI, 슈퍼컴퓨터, 고성능 반도체 등의 중국 수출 금지 예정
· SK하이닉스 중국 공장 메모리 생산 차질 예상..피해 주목


3) 미국 8월 구인규모 감소..통화정책 완화는 아직
· 미국 8월 구인 규모 전월대비 감소..노동시장 냉각 조짐
· 이번 구인 수치 컨센 하회로 통화정책 숨통 기대감 형성
· 구인건수 감소가 입금 상승 압력 완화..물가 내릴 수 있어
· 단, 노동시장 여전히 강해..큰 폭의 금리인상 단행은 지속


4) 9월 소비자물가 5.6%↑..한은 "물가 내년초 5~6%대"
· 9월 소비자물가 전년비 5.6% 상승..두달째 상승세 둔화
· 석유류 가격 오름폭 축소 영향..근원물가는 오름세 확대
· 한은 "글로벌 긴축기조 강화 등 불확실성 리스크 잠재"


5) 한국은행 또 한번의 빅스텝 할까
· 한은, 오는 12일 예정된 통화정책회의에서 금리 결정
· 금리 0.5%p 인상 여부 주목..인상 시 기준금리 3% 도달
· 고물가 및 한·미 금리차에 인상폭 확대..빅스텝 가능성↑


6) 무역협회, 4분기 선박·반도체 빼고 전품목 수출 악화
· 4분기 수출산업경기전망지수 84.4로 3분기 대비 하락
· 금리상승, 환율 변동성 확대, 원자재 상승 등이 하락 기여
· 선박, 반도체 4분기 수출 개선..그 외 품목 수출은 부정적


7) 추경호 부총리 "시장환경 변화..금투세 도입 2년 유예"
· 원래 내년부터 5000만원 넘는 주식투자소득에 세금 부과
· 지난해 기준 5000만원 이상 수익 올린 투자자는 0.8%
· 금투세 2년 유예 및 양도세 대주주 기준도 금액 상향
· 대주주 기준 현재 종목당 10억→100억원으로 높여


8) 2개월 남은 KRX 정기변경..인덱스 효과 관심
· 12월 9일 KRX지수 정기변경 예정..일평균 시총 기준
· 코스피200 삼양식품, 롯데제과 2종목 편입 가능성
· 코스닥150 성일하이텍, 이오플로우, ISC 등 편입 가능성
· 편입 종목 패시브펀드 자금 유입..인덱스 효과 발생 높아
· 단, 신규 편입 종목군 공매도 증가는 주의해야


9) 머스크, 트위터 인수해 슈퍼앱 X 개발 계획 밝혀
· 머스크 "트위터 인수는 X를 만들어 내는 촉진제"
· 소통 기능외 전자상거래, 송금 등의 '모든 것의 앱' 예상
· 중국 SNS인 웨이신(위챗)과 비슷한 모델일 가능성 높아


10) 삼성, 5년 내 1.4나노 양산 공언..TSMC보다 앞설 것
· '25년 2나노, '27년 1.4나노 도입 예정..매출 급증 기대
· 올 2분기 파운드리 점유율 TSMC 53.4%, 삼전 16.5%
· 1.4나노까지 앞서게 되면 삼전 선두도 가능..수율 관건


3. 내일 주요 일정

· KB스타리츠 신규상장 예정
· 샤페론 공모청약(~7일)
· 2분기 자금순환(잠정)
· 9월 외환보유액
· K-뷰티 엑스포 코리아 개최 예정
· 미국, 주간 신규실업수당 청구건수
· 미국, 구글 픽셀7·픽셀워치 공개(현지시간)
· 미국, 라파엘 보스틱 애틀란타 연은 총재 연설
· 유로존, 8월 소매판매
· 유로존, 유럽중앙은행(ECB) 통화정책회의 의사록
· 독일 8월 공장수주
· IMF 크리스탈리나 게오르기에바 총재 연설 예정

4. 강세업종

1) 2차전지
· K-배터리 생산업체 3분기 호실적 전망에 부각
· 한투증권 "LG엔솔 3분기 영업익 4431억..추정치 대비 +21%"
· DB증권, 삼성SDI 3분기 영업익 4660억→5067억으로 상향
· 상승 종목: LG에너지솔루션, 삼성SDI, SK이노베이션 등


2) 정유, 유가 상승 수혜주
· 사우디-러 하루 최대 200만배럴 감산 검토
· FT "5일 OPEC+ 회의서 감산규모 최대 200만배럴 전망"
· 감산 우려에 유가↑..골드만삭스 "유가 100달러대 전망"
· 상승 종목: 중앙에너비스, 흥구석유, S-Oil, SK이노베이션, 남해화학 등


3) 은행
· 전일 미 증시서 금융주 상승에 국내 은행주 부각
· 3분기 은행주 양호한 실적 전망..8개 은행주 순익 6조 추정
· 하나증권 "은행주 낮아진 주가로 배당수익률 높아져..가격 매력↑"
· 상승 종목: 제주은행, KB금융, 푸른저축은행, 하나금융지주, 신한지주 등


5. 특징주

· 신화콘텍: EU, USB-C타입 통일 법안 통과 소식에 급등
· 희림: 네옴시티 동계 아시안게임 개최지 선정에 강세
· 더블유게임즈: 3분기 호실적 기대 및 저평가 분석에 오름세
· 아모텍: 내년 국내통신장비 및 중국 BYD향 MLCC 본격 매출 인식에↑
· F&F: 중국 매출 역대 최고치 전망 및 고성장 분석에 연일 부각

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