환율 장중 1400원 하회..내일 삼전 잠정실적

[Y★Star]

1. 주가지수

1) 코스피
· 2,237.86 (+1.02%)
· 개인 -1,855억, 외국인 +2,531억, 기관 -746억

2) 코스닥
· 706.01 (+3.02%)
· 개인 -2,424억, 외국인 +1,334억, 기관 +1,133억

· 코멘트: 외국인 매수세에 증시 상승 마감 / 외인 매수 3일째 / 외국인, 전기전자 업종에서 매수세 / NAVER 7일 만에 반등 / 포스코케미칼 상승에 비금속광물, 제지주 상승에 종이목재 업종 강세 / 외국인·기관 코스닥에선 시총 상위주 주로 매수 / 코스닥 강세 업종은 IT, 종이목재, 비금속 등 / 원달러 환율은 0.55% 내린 1402.40원 마감

2. 주요 이슈

1) 삼성전자, 내일 잠정실적 발표 예정
· 오는 7일 삼성전자, 3분기 잠정실적 발표 예정
· 컨센서스는 매출 78조 3586억원, 영익 11조 8738억원
· 3년 간의 반도체 상승 사이클에 최고 수준의 재고 부담
· 한편, 삼성전자 메모리 감산 계획 없어.."생산성이 핵심"


2) 원·달러 환율 10일 만에 장중 1400원선 하회
· 원·달러 환율 장중 1397.2원까지 하락
· 중국 당국 위안화 개입 강화..위안화 강세 영향
· 달러화 강세도 주춤..달러인덱스 110선 제한적 움직임


3) 미국 연준 이사들, 조기 금리인하 가능성 일축
· 애틀란타 총재, 기준 금리 4~4.5%까지 올려야..
· 샌프란시스코 총재, 인플레 억제 단호해야..금리인하 아직
· 다음 달 초 FOMC 예정..0.75%p 인상 가능성 높아


4) 골드만삭스 "4분기 국제유가 전망 110달러로 상향"
· OPEC+ 200만배럴 감산에 4분기 전망치 상향 조정
· 골드만삭스 "4분기 브렌트유 배럴당 110달러 전망"
· "이번 감산, 겨울철 수요로 원유 재고 계속 줄어들 것"


5) 미국 전기차보조금 세부규정 마련 착수..차별 해소 주목
· 미국 재무부, 11월 4일까지 한달간 대중의견 광범위 수렴
· 현재 IRA는 북미 생산 전기차만 보조금 지급토록 규정
· 배터리 핵심 광물 및 부품 미국산 비중 확대도 요건
· 공급망 현실 고려해 광물별 면제, 특정국 면제 등 가능


6) 국내 외 채권에서 위기 신호..신용위험 우려 번져
· 크레디트스위스 부도위험 높아져..재무건전성 우려 생성
· 영국 연기금, 국채 금리 급등에 담보가치↓..유동성 부족
· 국내, 레고랜드 채권 미상환 발생..채권시장 우려 커져
· 금리 상승에 금융비용도 올라..신용 위험 빈도 잦아질 듯


7) 포스코발 철강재 가격 인상..열연 +25%, 후판+8%
· 한달 간 열연강판 100만→125만원, 후판 115만→125만원
· 스테인리스 열연강판, 냉연강판 한달 새 10% 상승
· 포항제철소 침수, 현대제철 노동조합 게릴라파업 영향


3. 내일 주요 일정

· 모델솔루션 신규상장
· 이노룰스 신규상장
· 삼성전자, LG전자 잠정실적 발표 예정
· 22년 18차 금통위 의사록 공개
· 8월 국제수지 잠정
· 미국, 9월 고용동향보고서
· 미국, 8월 도매재고지수
· 미국, 리사 쿡 연준 이사 연설
· 중국, 9월 외환보유액
· 독일, 8월 수출입물가지수
· 독일, 8월 소매판매
· 영국, 데이브 램스덴 영란은행(BOE) 부총재 연설

4. 강세업종

1) 해운
· 국제 건화물운임지수(BDI) 전일 7% 넘게 급등
· BDI 10월 들어 13% 올라 2000선 육박
· 해운업계 유가, 환율 효과에 3분기 실적 선방 기대
· 상승 종목: 흥아해운, 대한해운, 팬오션, KSS해운, HMM 등


2) 알루미늄
· 러시아산 알루미늄에 대한 런던금속거래소 제재 고려 중
· LME 알루미늄가격 톤당 2305달러로 8.5% 급등하기도
· 블룸버그 "LME 잠재적 금지조치 상당한 파장 미칠 것"
· 상승 종목: 삼아알미늄, 조일알미늄, DI동일, 알루코, 포스코엠텍 등


3) 바이오
· 미국 면역항암학회 참가 기업들 임상 발표 소식에 부각
· 네오이뮨텍, 췌장암·대장암 임상 현황 발표 예정
· 지니너스, 간암 환자 임상 샘플 임상결과 발표 예정
· 상승 종목: 네오이뮨텍, 지니너스, 바이젠셀, 에스티큐브 등


4) 제지·골판지
· 세계 탈 플라스틱 정책..플라스틱 대체로 종이 포장 부각
· 국내 무림, 한솔제지, 깨끗한나라 등 종이 포장재, 용기 개발
· 제지업계 탈플라스틱 시장 선점 기대감
· 상승 종목: 무림페이퍼, 무림SP, 무림P&P, 한솔제지, 깨끗한나라 등


5) 반도체
· 전일 미 필라델피아 반도체 지수 +0.94%..3일째 올라
· 모건스탠리 "반도체 업황 4분기 바닥..내년 2분기 반등"
· 모건스탠리 SK하이닉스 최선호 종목 선정
· 상승 종목: 코디엠, 미래산업, 주성엔지니어링, DB하이텍, 삼성전자, SK하이닉스 등


5. 특징주

· 피플바이오: 탈모 예방 야생식물 발견 소식 속 관련주 부각에 강세
· 케이피에프: 자회사 SBB테크 청약대금 3조돌파 흥행 소식에 상승
· 한국석유: OPEC+ 대규모 감산..유가 상승 전망에 수혜 기대
· 드림시큐리티: 카카오뱅크 인증서비스 진출에 보안솔루션 공급 이력 부각
· NHN: 종속회사 NHN클라우드 기업가치 1조 돌파 전망에 오름세

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