10월 13일 Daily
<오전 자료 요약>
★ 다우 -0.10%, S&P500 -0.33%, 나스닥 -0.09%
★ MSCI 한국지수 ETF +1.03%, MSCI 이머징지수 ETF +0.12%
★ 필라델피아 반도체 -0.90%, 마이크론 -1.79%
★ 테슬라 +0.34%
★ 나스닥 골든드래곤 차이나 +0.21%
★ 나스닥 바이오테크놀로지 +0.49%
★ 캐터필라 -0.14%, DJ Transportation +0.63%
- 10/13 : 주간 신규실업보험 청구자수, 9월 실질 소득, 9월 CPI, 델타항공, 월그린스 부츠 얼라이언스, 도미노스, 블랙록 실적
- 10/14 : 9월 소매판매, 9월 수출입물가지수, 10월 미시간대 소비자심리지수(예비치), 8월 기업재고, JP모건체이스, 웰스파고, 모건스탠리, 씨티그룹, 유나이티드헬스 그룹, PNC 파이낸셜, US방코프 실적
9월 FOMC 의사록 "인플레 예상만큼 빠르게 떨어지지 않아 우려"
연준 간부들 의사록에서 “금리인상 조기 종료 우려한다”
美 연준 "안하는 것보단 과한 게 낫다"…일부 '속도조절론'도
Fed's Kashkari: Judgment call on whether we move in 50 or 75 bps increments on rates
Kashkari Says Bar for Fed Policy Pivot on Rates Is 'Very High'
미니애폴리스 연은 총재 "금리 4%~4.5%까지 인상할 듯...당분간 피봇없다"
Fed is 'dead serious' about getting inflation down, Kashkari says
Why the S&P 500 can fall another 11% as the Fed fights inflation: Mizuho Securities
美 주택 모기지 금리 6.81%로 16년 최고치 ... 추가 상승 전망
영국 총리 "공공지출 삭감 없다"…장기 국채금리 20년 만에 최고
BOE 이코노미스트 "11월 회의에서 상당한 통화정책 조치 기대"
기간별 거래소 신고가 종목
-60일 : 금호석유, 동원산업
-52주 : 없음
-역사적 : 서울가스, 대성홀딩스
기간별 코스닥 신고가 종목
-60일 : 없음
-52주 : 없음
-역사적 : 선광
Oil down on strong dollar, worries about recession and hawkish Fed talk
옐런 美재무 “러‘ 유가 상한 배럴당 60달러선 논의중”
철근價, 5만원 이상 인상 가능성 점화
中후판 수출 오퍼가격 12월 소폭 하락
9월 하순 중국 조강 생산 감소.. 4Q 감산 가능성은?
구조관 업계, 연말까지 소재 매입 최소화
中 바오산강철, 11월 판재류 동결 2개월 연속
포스코홀딩스, 아르헨 염수 리튬 공장에 2단계 투자.. 1.5조원 규모
Meta Connect 2022 후기
- 10월 25일 출시로 가격은 $1,499.99
- 마이크로소프트(MS)와의 협업 발표가 인상적이었는데 MS는 AR 디바이스인 홀로렌즈를 통해 업무용 디바이스 시장을 선점한 상황
- 반면 메타는 본인들의 소셜 서비스 기반 엔터테인먼트 시장을 선점한 상황으로 양사간의 경쟁이 예상되었으나 협업을 통해 서로 간의 장점을 극대화하는 방식을 선택했다는 점이 향후 양사의 시장 선점에 있어서 긍정적
- MS의 대표적인 게임 서비스인 Xbox 게임 패스 역시 메타 퀘스트를 통해 제공할 계획으로 이번 협업에서는 3D 방식이 아닌 2D 방식으로 제공되나 향후 Xbox용 게임이 VR 게임으로 출시됨을 암시
메타퀘스트 프로가 기존 기기보다 4배 더 비싼 이유(ZDNet)
- 전작과 다른 타겟 고객층. 게이밍, 메타버스 크리에이터나 비즈니스 전문가를 위한 하이엔드 상품
전기차·5G가 주목하는 ‘GaN·SiC’ 반도체… SK, 시장 선점에 사활 걸었다(조선비즈)
- GaN·SiC 반도체, 차세대 반도체로 주목. 연평균 60% 성장하는데 선점 기업 없어
ASML, 중국 수출 규제로 중국 고객에게 서비스 및 수출 자제 권고
Nanya, 2022년 CapEx 전망치 22.5% 하향 (Digitimes)
- 장비 투자 40% 하향
Memory Of Connected And Autonomous Vehicle Market is Going to Boom with Key Player | Samsung Electronics Co., SK Hynix, Micron Technologies
자동차(Overweight): 완성차 3Q22 프리뷰
- 현대차/기아의 3분기 실적은 기존 예상치를 상회할 것
- 차량용 반도체 수급상황이 개선되면서 전년 동기 및 전분기 대비 판매가 증가하고, 인센티브와 원/달러 환율이 추가적으로 개선되면서 가격 효과가 확대
- 2023년 가격변수의 하락을 예상하고는 있지만, 1) 3년간 이연된 대기수요에서 기인한 판매가 가격 하락을 일부 상쇄하고, 2) 한국 완성차들은 달러/원 환율(2022년/2023년 각각 1,307원/1,395원)을 통해 실적이 방어되는 경향이 있으며, 3) 원재료비/물류비의 하락도 완충 작용을 할 것이라는 점에서 완만한 이익감소(-8%)에 무게
탄산리튬, 톤당 1억원 첫 돌파… “물량 확보에 정부도 나서야”
JPMorgan Chase Raises Ciena's Price Target to $60 From $45, Reiterates Neutral Rating
비올
- 피부미용 의료기기 전문 기업으로 "NA Effect"로 불리는 마이크로니들 RF 원천기술을 바탕으로 제품 및 시장 확대 지속 중
- 제품별 매출 비중은 1H22 기준 장비 56.1%, 소모품 29.4%, 상품 및 기타 14.5%로 구성
- 주력 수출 지역은 미주, 아시아, 중동, 유럽으로 가파른 성장세
- 2022E 매출액 300억원(+63.3% y-y), 영업이익 100억원(+84.8% y-y, 영업이익률 33.3%)으로 지난해에 이어 최대 실적을 경신할 것으로 전망
휴비츠
- 3분기 연결 기준 매출액 및 영업이익 각각 293억원(+18.8% YoY, 이하 YoY 생략), 60억원(+34.8%, OPM 20.3%) 추정. 매출액과 영업이익 각각 기존 동사 추정치 9%, 10% 상회 전망
- 호실적은 유럽/CIS 내 영업 환경 점진적 개선과 더불어 러시아 정부 안과 장비 입찰 확대에 따른 안과 제품 유럽/CIS향 수출 고성장에 기인
- 2022년 매출액 및 영업이익 각각 1,130억원(+18.9%), 228억원(+136.0%, OPM 20.2%) 추정
Toilet-Paper Supply at Risk as Russian Bans Cause Pulp Shortage
현대일렉트릭
- 러시아 전쟁과 에너지 안보 이슈로 전기화(Electrification)에 대한 투자자들의 관심은 강화
- 수주와 환율을 감안하면, 추가 상승여력을 만들어 낼 수 있습니다
- 이미 상반기에 2021년 연간 수주의 89%에 해당하는 수주를 확보
- 회사의 내년 이익은 긍정적이지만, 올해 하반기의 단기 이익에는 다소 우려
- 내수시장 최대 고객인 한전의 경영난 때문인데요. 이 부분도 환율 상승 덕분에 우려가 완화될 것
- 3분기 실적은 시장 예상에 부합할 것으로 예상
한화에어로스페이스
- 매출액 1조 8,085억원(+17% YoY, +8% QoQ), 영업이익 1,101억원(+6% YoY) 예상
- [에어로] 민항기 시장 회복으로 항공엔진 부문 물량 증가
- [테크윈] 미국 수출 증가세 지속
- [디펜스] K-9 자주포 폴란드 3.2조원, 이집트 2조원 등 수출 본격화
- [파워시스템] 매각으로 8월말까지 실적 반영
- [정밀기계] 매각 예정, 중국 투자 둔화 반영 예상
- 이익 증가는 매출 상승의 영향, 에어로, 파워시스템의 마진 개선 전망
Lockheed Martin rated Underperform as Credit Suisse starts coverage of aerospace, defense
LNG선 강세지속…금년 한국 카타르 수주 54척으로 마무리
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