[해외 증시 동향]
- 뉴욕증시 주요지수는 인플레이션 우려속에 3대지수 모두 하락, 다우지수는 3개월만에 최대 하락폭 기록, 나스닥은 오후 들어 저가매수세 유입되며 약보합
- 인플레이션 우려 지속, 레이얼 브레이너드 연준 이사를 비롯한 연준 주요 인사들이 잇따라 물가와 고용 목표 달성까지는 완화적 통화정책을 유지한다는 의사를 밝혔지만 시장은 경계심 지속하며 양호한 경제지표 등 물가 상승 우려를 키우는 요소에 민감하게 반응하며 위험 회피 기조 강화
- 경기지표는 양호, 3월 채용공고(job openings)가 지난 2000년 통계 작성 이래 최다인 812만건을 기록
- 섹터별로는 소재 업종을 제외한 전 업종 하락한 가운데 에너지 업종 약세, 종목별로는 테슬라가 중국 공장 토지 매입 차질소식과 중국내 차량 판매량 감소 소식에 1.88% 하락, 페이팔 공동 창업자 피터 틸이 설립한 미국의 소프트웨어 업체 팔란티어(PLTR)는 비트코인 결제를 허용하고 가상화폐 직접 투자를 고려한다는 소식에 9% 이상 상승, 노바백스(NVAX)는 미국과 유럽 당국에 코로나19 백신 긴급 승인 신청을 3분기로 늦추겠다고 밝히면서 13.9% 하락
- WTI는 상승, 달러화 약세와 클로니얼 파이프라인 시스템 해킹에 따른 가동중단 사태에 따른 공급우려 지속
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* 주요 지수
다우존스: 34269.16 (-1.36%)
S&P500: 4152.1 (-0.87%)
나스닥: 13389.43 (-0.09%)
유로Stoxx: 3946.06 (-1.92%)
FTSE100: 6947.99 (-2.47%)
CAC40: 6267.39 (-1.86%)
DAX30: 15119.75 (-1.82%)
닛케이225: 28608.59 (-3.08%)
상해종합: 3441.845 (0.40%)
항셍: 28013.81 (-2.03%)
VIX: 21.84 (11.09%)
S&P 500 은행 인덱스: 416.41 (-1.30%)
유로Stoxx 은행 인덱스: 95.17 (-0.90%)
닛케이 은행 인덱스: 145.47 (-1.44%)
LIBOR-OIS 스프레드: 0.092 (0.44%)
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* 주요 지표 (서베이, 발표치 or 발표시간, 이전치)
전거래일 ( 11일)
중국 4월 CPI YoY ( 1.0%, 0.9%, 0.4%)
중국 4월 PPI YoY ( 6.5%, 6.8%, 4.4%)
독일 5월 ZEW 서베이 예상 ( 72.0, 84.4, 70.7)
독일 5월 ZEW 서베이 현재상황 ( -41.6, -40.1, -48.8)
금일 ( 12일)
한국 4월 실업률 SA ( 3.9%, 08:00, 3.9%)
독일 4월 CPI MoM ( 0.7%, 15:00, 0.7%)
독일 4월 CPI YoY ( 2.0%, 15:00, 2.0%)
미국 5/7 MBA 주택융자 신청자 수 ( --, 20::00, -0.9%)
미국 4월 CPI MoM ( 0.2%, 21:30, 0.6%)
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* 환율
파운드달러: 1.41 (0.02%)
아시아통화 인덱스: 109.15 (0.03%)
달러인덱스: 90.18 (-0.04%)
원달러: 1119.1 (0.40%)
원엔: 10.31 (0.00%)
원위안: 174.17 (-0.39%)
엔달러: 108.62 (0.00%)
달러유로: 1.21 (0.01%)
위안달러: 6.43 (-0.20%)
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* 상품
WTI: 65.28 (0.55%)
현물 금: 1837.47 (0.00%)
LME 3개월 구리: 10382 (-0.34%)
BDI: 3240 (1.79%)
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* 채권
미국10y: 1.622 (1.970bp)
미국2y: 0.159 (0.601bp)
독일10y: -0.16 (5.08bp)
그리스10y: 1 (2.98bp)
스페인10y: 0.52 (5.23bp)
이탈리아10y: 0.98 (5.80bp)
포르투갈10y: 0.53 (5.45bp)
SHIBOR 1w: 2.08 (0.169)
중국 CDS 5y: 37.06 (1.320)
한국 CDS 5y: 19.11 (-0.306)
브라질 CDS 5y: 173.74 (1.148)
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* S&P500 섹터별
자유소비재: (-0.92%)
필수소비재: (-0.87%)
에너지: (-2.56%)
금융: (-1.67%)
헬스케어: (-0.98%)
산업재: (-1.44%)
IT: (-0.24%)
커뮤니케이션: (-0.53%)
소재: (0.35%)
유틸리티: (-1.19%)
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* S&P500 Winners & Losers
UP
노턴라이프락 (10.77%)
프리포트 맥모란 (4.82%)
서비스나우 (3.15%)
페리고 (2.83%)
이스트만 케미컬 (2.82%)
DOWN
헤인즈브랜즈 (-11.96%)
옥시덴털 페트롤리움 (-7.89%)
파이어니어 내추럴 리소시스 (-5.90%)
HP (-4.71%)
D.R. 호턴 (-4.64%)
$$$ S&P 500 섹터별 주요종목 등락
[주요종목]: 페이스북 (0.18%), 아마존 (1.05%), 애플 (-0.74%), 넷플릭스 (1.72%), 구글 (-1.40%), 엔비디아 (0.28%), AMD (1.11%), 마이크론 (-0.21%), 테슬라 (-1.88%)
[IT]: 인텔 (-1.66%), 시스코 (-0.62%), 어도비 (1.21%), 페이팔 (2.04%), 오라클 (-3.07%), 세일즈포스 (0.78%), 브로드컴 (0.91%), IBM (-1.33%), 텍사스인스트루먼트 (0.63%), 퀄컴 (-0.44%), 어플라이드머티리얼즈 (-0.91%), 램리서치 (1.02%), 마이크로칩 (1.54%)
[커뮤니케이션]: 버라이존 (-1.65%), 디즈니 (-1.43%), AT&T (-1.13%), 컴캐스트 (-0.02%), 액티비전 블리자드 (2.33%), EA (0.50%), 트위터 (2.07%)
[자유소비재]: 홈디포 (-3.07%), 나이키 (0.53%), 스타벅스 (-0.66%), 로우스 (-2.83%), 부킹홀딩스 (-0.68%), 타겟 (-2.24%), 샌즈 (-1.58%), GM (-2.93%), 이베이 (-1.64%), 메리어트 (0.75%), 베스트바이 (-3.28%), 포드 (-1.11%), 익스피디아 (-0.40%)
[필수소비재]: 월마트 (-0.90%), P&G (-0.49%), 코카콜라 (-1.07%), 코스트코 (-0.87%), 필립모리스 (-0.79%), 에스티로더 (-1.20%), 크래프트 하인즈 (-0.84%), 월그린스 (-1.58%)
[에너지]: 엑슨모빌 (-3.18%), 쉐브론 (-2.62%), EOG 리소시스 (-2.85%), 파이어니어 (-5.90%)
[금융]: JP 모건 체이스 (-1.66%), BofA (-1.14%), 웰스파고 (-1.89%), 씨티그룹 (-0.35%), 골드만삭스 (-2.38%), 모건 스탠리 (-1.79%)
[헬스케어]: 존슨앤드존슨 (-0.82%), 유나이티드헬스 (-2.18%), 화이자 (-1.28%), 머크 (-0.91%), 애브비 (-1.14%), 일라이 릴리 (-0.01%), 길리어드 (-0.39%), CVS 헬스 (-1.72%), 암젠 (-0.13%), 바이오젠 (1.01%)
[산업재]: 유니온 퍼시픽 (-0.80%), 록히드 마틴 (-1.35%), UPS (-0.83%), 보잉 (-1.74%), 캐터필러 (-1.36%)
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[리츠]: 아메리칸 타워 (-0.52%), 이퀴닉스 (-0.27%), 프로로지스 (-1.15%), 엑스트라 스페이스 스토리지 (-1.85%), 에쿼티 레지덴셜 (-0.55%)
# 주요종목신고가신저가
기간별 거래소 신고가 종목
-60일 : KT&G, CJ제일제당, DB손해보험, CJ 한화, LS, 현대엘리베이, 농심, 대상, 롯데하이마트
-52주 : 삼성화재, 현대제철, 아모레G, KCC, 동국제강, 메리츠화재, LG상사, 영풍, 태광산업, 세아베스틸
-역사적 : 두산밥캣, 메리츠금융지주, JB금융지주, 화승엔터프라이즈, 한섬, 한일시멘트, 대한제강, 대성홀딩스, 태영건설기간별 거래소 신저가 종목
-60일 : SK하이닉스, NAVER, 삼성전기, 이마트, 대한유화, 효성중공업
-52주 : 더존비즈온, 한올바이오파마
-역사적 : 없음