외인 11일째 코스피 사자..카카오 -5.9% 마감

[Y★Star]

1. 주가지수

1) 코스피
· 2,219.71 (+0.32%)
· 개인 +532억, 외국인 +2,640억, 기관 -3,179억

2) 코스닥
· 682.00 (+0.55%)
· 개인 +406억, 외국인 +163억, 기관 -510억

· 코멘트: 코스피·코스닥 하락 출발 후 상승 마감 / 외인, 코스피 11일째 순매수 지속 / 외인, 전기전자 업종에서 주로 매수세 / 코스피 내 카카오 -5.9% 마감..SK하이닉스, 기아도 하락 / 코스피 포스코케미칼 상승에 비금속광물 업종 강세 / 코스닥에서도 개인·외인 매수세 / 코스닥 한국정보통신 상한가에 통신서비스 강세 / 원달러 환율은 0.48% 오른 1436.30원 마감

2. 주요 이슈

1) 카카오 쇼크에 플랫폼·IT주 밸류 재평가 가능성
· 카카오 이번사태로 4분기 매출액 손실 150억~220억
· IT플랫폼 기업 서버 투자 비용 향후 밸류 영향 미칠 듯
· IT플랫폼 독점에 대한 정치권 규제도 향후 밸류 변수


2) 현대차·기아, 관련 부품주 3분기 호실적 기대
· 현대차·기아 3분기 최대 영업익 기록 전망
· 전망치 평균 현대차 3조571억, 기아 2조2828억
· 생산차질 일부해소로 판매 확대, 환율효과 영향 풀이
· 현대모비스, 현대위아 등 부품사들도 실적 개선 전망


3) 3분기 차·유통은 선전..전자·철강은 우울
· 3분기 실적 시즌 도래..경기 둔화 속 자동차·유통 선전
· 자동차 속한 운수장비 전년동기대비 67% 성장 전망
· 유통 +51%, 기계 39%..전기전자, 철강, 증권은 감소


4) 미국 어닝시즌 본격화..'재고' 살펴봐야
· 모건스탠리 "상품 수요 둔화에 재고문제 더 커져"
· 재고 해결 위해 제품값 할인..수익성 악화로 이어져
· "IT하드웨어, 소비재 관련기업 재고 증가 시달릴 것"


5) 미국 IRA에 한국 태양광 산업 반사이익 기대
· 인플레감축법(IRA)에 태양광 설비 투자 및 세액공제 포함
· 미국 태양광셀 수입에 한국산 비중 10년새 45% 증가해
· 중국산 비중은 감소..IRA 규정 충족시 한국 수혜 예상


6) 규제 뽑아 개선한다 신산업 시대 열릴까
· 중기부, 숨은 규제 부담 완화, 허들규제 타파 등 추진
· 노후 디젤차량 전기차 개조 위해 안전기준 마련 진행
· 블록체인 분야 신산업 진출 위해 개인정보 시행령 개정


3. 내일 주요 일정

· 탑머티리얼 신규상장
· 산돌 공모청약(~19일)
· 큐알티 수요예측(~19일)
· 8월 통화 및 유동성
· 8월 예금취급기관 가계대출
· 에코프로, 에코프로비엠, 에코프로에이치엔 실적발표 예정
· 미국, 9월 산업생산
· 미국, 10월 NAHB 주택시장지수
· 미국 골드만삭스, 존슨 앤드 존슨, 록히드 마틴, 트루이스트 파이낸셜, 해즈브로 등 실적발표 예정
· 독일, 10월 ZEW 경기기대지수
· 중국, 3분기 GDP
· 중국, 9월 산업생산
· 중국, 9월 소매판매
· 중국, 9월 고정자산투자

4. 강세업종

1) 리튬
· 14일 기준 탄산리튬 1톤 당 52만위안(약 1억484만원)
· 리튬 수급 불균형에 가격 변동성 심화..가격 우상향 전망
· 국제에너지기구 "'30년까지 수요 '20년 대비 42배 증가"
· 상승 종목: 유일에너테크, 코스모신소재, 포스코케미칼, 이브이첨단소재 등


2) 희토류
· 시진핑 "대만 통일 무력 포기안해..통일 반드시 실현"
· 중국, 대만 무력 통일 언급에 미중 갈등 격화 불가피
· 미중 갈등시 중국 희토류 자원 무기로 활용 가능성↑
· 상승 종목: 유니온머티리얼, 쎄노텍, 유니온, 티플랙스, 동국알앤에스 등


3) 네트워크 관련주
· 카카오 판교 데이터센터 화재 영향
· 데이터 센터 중요성 환기..대체 통신망 기대감에 부각
· 상승 종목: 한국정보통신, 데이타솔루션, 모아데이타, 콤텍시스템 등


5. 특징주

· 더블유에스아이: 150~200억 보유 현금으로 M&A 추진 소식에 상
· 원익피앤이: 성일하이텍과 폐배터리 사업 진출 소식에 급등
· 매커스: 약 29억원 규모 자사주 취득 공시에 강세
· 대원제약: 3분기 실적 시장 전망치 상회 및 4분기 성수기 진입 분석에↑
· 스튜디오드래곤: 4분기 외형성장 및 본격 해외진출 전망에 소폭 오름세

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