터키 자동차부품 시장동향 - 글로벌 완성차 업체의 유럽향 생산거점 터키 –- 터키 내에서 완성차 연 170만 대 이상 생산 중, 자동차부품 수입 수요 역시 지속

[짱가]

터키 자동차부품 시장동향

2018-10-05 홍태화 터키 이스탄불무역관

- 글로벌 완성차 업체의 유럽향 생산거점 터키 –

- 터키 내에서 완성차 연 170만 대 이상 생산 중, 자동차부품 수입 수요 역시 지속 발생 중 -

□ 상품명 및 HS Code

  ㅇ 자동차 부품 : HS Code 8708

□ 시장규모 및 시장동향

  ㅇ (생산동향) 터키내에는 17개의 완성차 제조사가 연 170만 대 이상의 완성차를 생산 중으로, 2015-17년 기간 중 연평균 11.4% 증가함.

    - 특히, 승용차 생산량은 기간 중 30만 대 이상 증가하여 2017년 114만 대를 기록

    - 전체 생산량 중 터키내 판매량은 34만 대(2017년 기준) 수준으로, 생산량의 75% 이상을 해외 수출 중

2015-17년 터키내 완성차 생산 동향

단위 : 대

종류	연도별 생산량			연평균 증가율
	2015	2016	2017
승용차	791,027	950,888	1,142,906	20.2%
상용차	567,769	535,039	552,825	-1.4%
트랙터	51,238	50,746	53,841	2.5%
합계	1,410,034	1,536,673	1,749,572	11.4%

자료원 : 터키 자동차생산자 협회(OSD)

  ㅇ (업체별 생산 동향) 연 20만 대 이상 생산 중인 외국계 회사 5개사가 전체 생산량의 90% 이상 점유 중이며, 터키 자체 브랜드 승용차 생산업체는 전무함.

    - 터키 자체 완성차 브랜드는 Otocar, Temsa, Karsan 등으로 상용차만 업체당 연 10,000대 이하 생산 중

터키내 브랜드별 자동차 생산량(2017년 기준)

업체명	피아트	포드	르노	토요타	현대차	기타	합계
완성차 생산량	384,174	373,005	365,002	279,902	226,979	120,510	1,749,572
승용차 생산량	216,437	25,844	365,002	279,902	226,979	28,742	1,142,906

자료원 : 터키 자동차생산자 협회(OSD)

  ㅇ (판매동향) 터키내 완성차 판매량은 연 95만 대 수준이나, 2018년은 환율 급등의 영향으로 대폭 감소할 것으로 예상됨.

    - 2018년 6월까지 35만대 판매되어 전년 전체 판매량 대비 37% 수준을 기록

터키내 완성차 판매 동향

단위 : 천 대

 

자료원 : 터키 자동차생산자 협회(OSD)

  ㅇ (평균 운행연수) 2017년 기준 터키내 차량의 평균 운행연수는 13.1년으로 비교적 오래된 차량이 다수 운행 중에 있음.

    - 차량 구매시 높은 비율(차량가의 40~160%)의 특소세 부과로 인해 현지 차량가격이 국민소득에 비해 높은 편으로, 소비자들이 섣불리 차량 교체 결정을 내리지 못 하는 편임.

□ 최근 3년간 수입동향 (HS Code 8708)

  ㅇ (전체 수입 동향) 2017년 기준 총 61억 달러 규모의 수입시장이 형성 중으로, 독일산 제품의 수입 점유율이 20% 내외를 점유 중

    - 그 외 현지 완성차 업체 공장을 보유한 일본, 이탈리아, 프랑스, 한국 등에서도 다량의 부품이 수입 중이며, 중국, 인도산 저가 부품도 다량 수입 중

    - 한국산 자동차부품은 현대차 납품업체 위주 연 3억 5천만불 내외 수입 중

2015-17년 터키 자동차 부품 수입동향

단위 : 백만 달러, %

순위	국가명	2015년		2016년		2017년
		수입액	점유율	수입액	점유율	수입액	점유율
전세계 수입액		4,961	100.00	5,184	100.00	6,174	100.00
1	독일	1,211	24.41	1,084	20.91	1,330	19.92
2	일본	254	5.11	350	6.74	700	11.34
3	이탈리아	476	9.59	577	11.12	607	9.82
4	프랑스	430	8.67	424	8.19	479	7.76
5	중국	373	7.52	357	6.89	415	6.72
6	인도	345	6.96	348	6.71	349	5.65
7	대한민국	369	7.44	343	6.62	344	5.58
8	체코	225	4.54	270	5.20	331	5.35
9	폴란드	159	3.21	256	4.94	324	5.25
10	스페인	273	5.50	258	4.97	256	4.15

자료원 : World Trade Atlas

□ 경쟁동향

  ㅇ (진출동향) 글로벌 완성차 업체와 함께 협력사가 현지에 다수 진출해있으며, 터키에는 세계 50대 자동차 부품 업체 중 28개 업체를 포함해 총 250개 이상의 자동차 부품 업체가 진출 중

터키 진출 주요 자동차부품 업체 현황

자료원 : 터키 투자청(ISPAT)

  ㅇ (수입동향) 터키내 조달불가한 OEM 자동차부품 대다수는 완성차 업체의 소속 국가 업체로부터 조달 중. AS 시장은 가격 위주 시장으로, 중국, 인도산 제품 다량 수입 중

□ 유통구조

  ㅇ (OEM 시장) 피아트, 르노 등 다수 완성차 업체는 자체 부품조달권한을 보유하고 전세계 업체 제품 선별 조달 중

    - 터키정부는 글로벌 완성차 업체 공장 대상 투자인센티브 지원 조건으로 로컬컨텐츠 규정 적용 중으로, 해당 업체들은 허용된 해외 부품 도입비율 내에서 부품 해외 조달 중

  ㅇ (AS 시장) 다수의 소규모 AS 부품 유통업체가 있으며, 한국산 AS 부품 전문 유통업체 역시 시장 내 다수 존재

□ 관세율, 수입규제, 인증

  ㅇ HS 8708 이하 제품은 세부 HS Code에 따라 0~4.5%의 수입관세가 부과 중으로, 한국 등 FTA 체결국가 제품은 FTA 혜택에 따른 수입관세가 부과 중

    - 한국산 자동차 부품은 한-터 FTA 양허규정에 의거 7년간 관세철폐 중으로, 한-터 FTA 발효 7년차가 되는 2019년부터는 전면 무관세 적용 예정

    - 일부 제품에 대해서는 반덤핑관세(FTA 체결국가 적용 제외)가 적용 중이며, 디스크브레이크 등 제품에 대해서는 수입감시세가 부과 중이므로, 세부 HS Code에 따라 관세율 재확인 필요함.

HS Code 8708 제품의 터키내 VAT 및 수입관세율

HS Code	VAT(%)	관세율(%)
		EU 국가	FTA 체결국 (한국 등)	그 외 국가
8708	18	0	0	0~4.5

자료원 : Tariff-TR.com

  ㅇ HS 8708 이하 제품의 터키 수출을 위해서는 CE 인증을 필수적으로 취득해야 함.

□ 시사점

  ㅇ 터키, 완성차 연 170만 대 이상 생산 중으로 자동차 부품 수입 수요 지속 발생 중

    - 현지 완성차 업체 납품을 위해 글로벌 자동차부품 업체가 다수 진출 중이나, 자동차 부품은 연 50억 불 이상 수입 중

  ㅇ 최근 터키 및 유럽 경기침체로 터키 자동차업계 일부 타격 예상, 완성차 업체 납품 희망하는 국내 자동차부품 업체는 향후 터키 및 유럽 경기 동향 모니터링 필요

    - 현지 진출 자동차부품 기업 관계자는 “최근 터키 및 유럽 경기 침체로 인해 터키내 피아트, 르노 등 완성차 제조업체 공장이 간헐적 휴업에 들어갔다 함. 상황 지속시 차량 생산량뿐 아니라 부품 조달도 감소할 것으로 예상되므로 현지 경기 동향을 밀착 모니터링하고 있음.” 이라 현재 터키내 자동차산업 동향 및 자사 대응현황에 대해 밝힘.

  ㅇ 터키내 일부 피아트, 포드 등 일부 완성차 업체 공장은 자체 부품 조달권한 보유 중으로, 해당 기업 구매담당자 접촉 통한 부품 납품 타진 가능

    - 개별 업체 차원의 접촉 불가시 KOTRA Global Partnering 상담회 참가, 사업 파트너연결지원 서비스 등 활용 의사 타진 가능

    - 제품 판매 위한 신기술 개발 등이 필요할 경우 중소기업기술정보진흥원(TIPA)의 구매조건부신제품개발사업 지원을 통해 최대 2년, 5억원 이내(사업비의 65% 이내)의 연구개발비 수혜 가능

자료원 : 터키 자동차생산자 협회(OSD), World Trade Atlas, Tariff-TR.com, 무역관 자체자료 등