외인 코스피 3일째 사자..새벽 FOMC 주목

[불스탁®]

1. 주가지수

1) 코스피
· 2,336.87 (+0.07%)
· 개인 -1,832억, 외국인 +4,953억, 기관 -3,384억

2) 코스닥
· 697.37 (-0.38%)
· 개인 +2,495억, 외국인 -631억, 기관 -1,845억

· 코멘트: 미 FOMC 경계감 속 지수 혼조 마감 / 장 초반 북한 미사일 발사 소식도 영향 / 외인 매수세 확대에 지수는 강보합 마감 / 대부분 업종 약세속 NAVER·카카오 상승에 서비스업 상승 / 코스피 시총 상위 10개 중 LG에너지솔루션, SK하이닉스, 현대차, NAVER만 상승 / 코스닥은 하락 마감 / 위메이드 그룹주 강세에 디지털컨텐츠 업종 부각 / 원달러 환율은 0.04% 오른 1417.80원 마감

2. 주요 이슈

1) 내일 새벽 FOMC 결과 발표..11월 0.75%p 인상 유력
· 내일 오전 3시 11월 FOMC 정례회의 결과 발표 예정
· 시카고상품거래 페드워치 0.75%p 인상 가능성 83%
· 12월 연준의 금리인상 속도 조절 여부에 관심 쏠려
· 도이체방크, CS, 노무라 등 12월도 0.75%p 인상 전망


2) 한미 기준금리 역전폭 축소 위한 금리 인상은 안돼
· 미국 FOMC 금리 인상 시 금리역전폭 1%p 이상 확대
· 한미 기준금리 역전폭 확대 될 수록 원달러 환율 급등
· 역전폭 축소 위한 급격한 금리인상은 침체 압력 작용


3) 한은 "물가 내년 1분기까지 5%대 오름세 전망"
· 10월 소비자물가지수 109.21로 전년비 5.75% 상승
· 한은 "가공식품 오름세, 전기·도시가스 인상 영향"
· "물가경로 불확실성 커..내년 1분기까지 높은 오름세"


4) 올해 주식 122조, 채권 144조 공매도 급증
· 올초~10월 말 코스피·코스닥 공매도 거래대금 121.9조
· 전년비 +26%..4분기 128조 상회시 사상 최대기록 전망
· 단 11월부터 공매도 잔고금액 감소 경향..숏커버링 발생
· 채권 대차거래 잔액 143.9조..대차잔액 첫 140조 상회


5) 자금시장 95조 각출에도 돈맥경화엔 역부족
· 레고랜드발 PF 사태 이후 중소형 건설사·증권사 위기
· 5대 금융지주 연말까지 95조 유동성 마련 합의
· 양도성 예금증서, 기업어음(CP) 금리 09년 이후 최고
· 금리 변동성 커 당분간 시장 안정화 기대 어려워


6) 상폐 기업의 주요 특징은?
· 올해 들어 고물가, 고금리, 고환율에 상폐위험 고조
· 자본잠식, 채권 손상, 유상증자 등 자본 확충 패턴 주의
· 전환사채(CB), 신주인수권부사채(BW) 등 사채 주로 발행
· 최대주주 변경, 불성실공시 빈번도 상폐기업 공통 분모


7) 북한 미사일 도발에 동해 상공 일부 폐쇄
· 북한 미사일 NLL 이남 발사..분단 이후 처음 이남 근접
· 한미 연합공중훈련 빌미로 도발 가능성 높아
· 북 "미국 군사적 도발 시 보다 강화된 조치 고려할 것"


3. 내일 주요 일정

· 티에프이·엔젯 수요예측(~4일)
· 삼성전자, 임시주주총회 개최 예정
· 10월 외환보유액
· 카카오, SK이노베이션, 하이브, 케이카, KT&G, BGF, 롯데칠성, 롯데하이마트, 에스디바이오센서 등 실적발표
· 미국, FOMC 회의 발표
· 미국, 9월 무역수지
· 미국, 9월 공장주문
· 미국, 10월 ISM 비제조업지수
· 미국, 10월 서비스업PMI, 합성PMI 확정치
· 미국, 주간 신규 실업수당 청구건수
· 미국, 신장학회 개최(현지시간)
· 미국 코노코필립스, 모더나, 메리어트 인터내셔널, 하얏트 호텔, 켈로그, 데이터도그 등 실적발표
· 중국, 10월 차이신 서비스업·종합 PMI
· 영국, 기준금리 결정

4. 강세업종

1) 게임
· 위메이드, 마이크로소프트로부터 투자 유치에 관련주↑
· 위메이드, MS 대상으로 210억규모 사모 전환사채 발행
· 게임주 성수기인 방학시즌 임박 및 내년 신작 기대감
· 상승 종목: 위메이드맥스, 위메이드, 위메이드플레이, 크래프톤, 펄어비스 등


2) 원숭이두창
· WHO "원숭이두창 국제적 공중보건 비상사태 선포 유지"
· 국제적 공중보건 비상사태는 WHO 경계 중 최고 수준
· 지난달 기준 전세계 확진자수 7.3만명..사망자 29명 집계
· 상승 종목: 씨젠, 진매트릭스, 엑세스바이오, 바디텍메드, 바이오니아 등


3) 유가 상승 수혜, 정유
· 중동의 지정학적 불안 고조로 국제유가 상승 영향
· 이란, 사우디·이라크 에르빌 공격 보도에 WTI 2.13%↑
· 중국 코로나19 규제 완화설도 국제 유가 상승에 영향
· 상승 종목: 중앙에너비스, 흥구석유, S-Oil, 극동유화, SK이노베이션 등


5. 특징주

· 플라즈맵: 594.84억 규모 STERLING FPS 공급 계약 체결 공시에 상한가
· 카카오뱅크: 3분기 최대 순이익 기록 소식에 강세
· 엔케이맥스: NK세포 치매치료제 미FDA 동정적 사용 승인 획득 소식에 급등
· 레이: 분기 최대 실적 전망 및 저평가 분석에..↑
· 판타지오: 최근 매출액 대비 90% 규모 드라마 공동제작 소식에 부각

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