대형주 수익률 격차↑..달러화 강세 꺽일까

[Y★Star]

1. 주가지수

1) 코스피
· 2,371.79 (+0.99%)
· 개인 -4,064억, 외국인 +1,124억, 기관 +2,767억

2) 코스닥
· 700.48 (+0.95%)
· 개인 -285억, 외국인 +866억, 기관 -554억

· 코멘트: 미 증시 영향에 양 지수 상승 마감 / 외인은 6일째 코스피 순매수 지속 / 코스피 외인과 기관 전기전자 업종 위주 매수 / 코스피 철강주 상승에 철강금속, 네옴시티 이슈에 건설 업종 강세 / 코스피 시총 상위 10개 중 LG에너지솔루션, NAVER 제외 모두 상승..삼성전자 6만원대 등락 / 코스닥 외인 홀로 반도체, IT하드웨어 업종 매수 / 코스닥 반도체 업종, 에이스침대·피코그램 상승에 기타제조 업종 강세 / 원·달러 환율 1.27% 내린 1401.20원 마감

2. 주요 이슈

1) 원·달러 환율 한달 만에 장중 1400원 아래로
· 원·달러 환율 전일 대비 1.27% 내린 1401.20원 마감
· 장중 1399.60원까지 내려가..10월 6일 이후 한 달만
· 글로벌 달러화 강세 꺾여..외인 국내 증시 매수 영향


2) 최근 1개월간 코스피 대형주 +6%, 소형주는 -0.4%
· 1개월간 코스피 +4.9%..대형주 소형주 수익률 격차↑
· 차이나 리스크 탈출한 외인 국내 대형주 매수 영향
· 외인 자금 국내 반도체, 전기전자주 위주 순매수


3) 내년 한국 경제성장률 1%대 전망
· 주력업종 둔화로 내년 성장률 1%대 전망
· 한국 기준금리 3.75%까지 오를 듯..원화 약세 지속
· 조선업 호조 속에 반도체·자동차 등 혼조 예상


4) "중국 제로 코로나 조기종료 섣불러"
· 골드만 "제로 코로나 내년 2분기에나 가능"
· 정책 변화 추진 시 전인대가 추인하기 때문
· "동절기에 코로나19 급증 우려..정책 더 강화"


5) NAVER 3분기 최대 매출..영업익 6분기만에 역성장
· 3분기 매출 2조573억원, 영업이익 3302억원 기록
· 매출 전년비 +19%, 영업이익은 전년비 -5.6%
· 네이버웹툰 미국 상장 계획 "몇 년 내 상장할 것"


6) 삼성전자, 8세대 V낸드 양산 돌입
· 원가경쟁력 갖춘 V낸드로 시장지배력 유지 전략
· 차세대 서버시장 주도 속 자동차까지 영역 확대 계획
· "8세대 V낸드로 수요 충족시키고 차별화 제공"


7) 가스대란 오나..LNG 수입값 역대 최고
· 지난 3분기 아시아 지역 LNG 현물가격,
· 평균 45달러로 역대 최고..전분기 대비 70%↑
· 내년 중국·인도 수요 증가에 가격 더 오를 듯


8) 워런버핏 5개 종목에 집중투자.."분기 실적 연연안해"
· 버크셔 주식 포트폴리오의 73% 5개 주식에 집중투자
· 애플 183조 규모 지분 가장 커, 2위는 뱅크오브아메리카
· 이외 셰브론,코카콜라,아메리칸 익스프레스 투자
· 3분기 3.8조 규모 순손실.."분기 투자 손익 의미 없어"


3. 내일 주요 일정

· 유비온·티에프이 공모청약(~9일)
· 인벤티지랩·펨트론 수요예측(~9일)
· 9월 국제수지 잠정치
· 3분기 제조업 국내공급동향
· 한은 '중앙은행 디지털화폐' 관련 컨퍼런스 개최
· 삼성전자 AI 포럼(~9일)
· SK 테크서밋(~9일)
· 롯데케미칼, KT, CJ ENM, CJ CGV, NHN, GS리테일, SK네트웍스, 동양생명, 현대에버다임 등 실적발표
· 미국, 2022년 중간선거(현지시간)
· 미국, 10월 NFIB 소기업 낙관지수
· 미국· 대만 공식 무역협상 예정(현지시간)
· 미국, 면역항암학회(SITC) 개최(~12일, 현지시간)
· 미국 듀폰, 컨스텔레이션 브랜즈 실적발표
· 유로존, 9월 소매판매
· 유로존, 유럽연합(EU) 경제·재무장관 이사회(ECOFIN) 회의
· 중국, 주하이 헤어쇼 개최(~13일)

4. 강세업종

1) 해운
· 발틱운임지수(BDI) 주 후반 선물 운임 반등 영향
· BDI 4일 기준 1323p..주 후반 중 코로나 정책 전환 기대에↑
· 정부 해운산업 지원 위해 3조원 규모 경영안전판 마련
· 상승 종목: 팬오션, HMM, 대한해운, 흥아해운, KSS해운


2) 자동차 대표주
· 미 인플레감축법(IRA) 시행 3년 유예 개정안 발의 영향
· 미 상원·하원 의원 모두 같은 내용의 개정안 발의
· 우리 정부도 IRA 규정 관련 의견서를 미 정부에 제출
· 상승 종목: 현대차, 기아


3) 우크라 재건
· 바이든 미 대통령이 러-우 대화 설득 소식 영향에 부각
· 2월 평화회담 6차 진행 후 대화 중단..전쟁 장기화 우려
· WP "바이든 행정부 우크라가 평화회담 하도록 설득"
· 상승 종목: 대모, 서암기계공업, 에스와이, 현대에버다임, 수산중공업 등


5. 특징주

· 케어젠: 471억 규모 건강기능식품 공급계약 체결에 급등
· 클리노믹스: 조기 심근경색 바이오마커 확보 소식에 강세
· 태성: 2차전지 장비 동도금 내년 공급 기대 소식에 부각
· 금호석유: 업종 내 상대적 이익 방어 분석에 오름세
· 키움증권: 부동산 경기 침체 속 채권 리스크 적다는 분석에↑

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