대요르단 중고자동차 수출 시장 분석 - 요르단 현지 중고차 시장은 여전히 한국의 매력적인 시장으로 수출 효과 기대 -

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대요르단 중고자동차 수출 시장 분석

2018-10-11 최명근 요르단 암만무역관

- 요르단 현지 중고차 시장은 여전히 한국의 매력적인 시장으로 수출 효과 기대 -

- 현지에서 수요가 있는 중고차 품목 중점으로 수출전략 수립 필요 -

자료원: ZARQA 무역지대

□ 시장동향

  ㅇ 요르단은 정부 재정적자, 시리아 난민 유입, 소비자물가지수 상승 등 각종 악영향으로 전반적으로 경기가 침체해 있으나 요르단 중고자동차 시장만 놓고 봤을 때 여전히 한국의 주요 수출국으로 요르단 현지에서 중고차 수요가 상당함.

2018년 1월~7월 한국의 전 세계 중고차 수출 실적

(단위: 대, 천 달러)

순위	국가	수출액	대수
1	리비아	116,218	75,527
2	요르단	95,708	11,080
3	도미니카(공)	49,659	11,824
4	캄보디아	40,508	15,464
5	칠레	39,843	12,025
6	가나	24,968	13,834
7	몽골	18,575	8,149
8	이집트	18,129	6,898
9	필리핀	14,817	4,404
10	예멘	10,530	5,669

자료원: 한국중고자동차수출조합

  ㅇ 2018년 1~7월 한국의 전 세계 중고차 수출 실적을 살펴보면, 요르단은 2위의 위치하는 수출 시장임(약 9570만 달러).

    - 요르단이 약 2억1600만의 실적을 달성하고(1위) 리비아가(2억1500만) 2위에 위치했던 2014년 과거 실적과 비교했을 때 수출 실적이 떨어지고 있으나 여전히 요르단은 상위권에 있음.

  ㅇ 요르단에서 수입한 중고차 중 상당수가 주변국으로 재수출되는 등 레반트 지역에 진출하기 위한 교두보이기 때문에 주변국 진출을 위한 유망한 시장임. 

2016~2017년 요르단 중고자동차 재수출 현황

(단위: 대)

연도	수입	재수출	총합
2016	70,917	37,874	108,791
2017	70,167	35,110	105,277

자료원: Jordan Free and Development Zones

□ 주요 수입품목

  ㅇ 한국의 중고자동차는 HS Code 기준 약 15개 품목이 요르단 시장에 수출되고 있음.

2018년 1~8월 한국 중고자동차 대요르단 수출 현황

(단위: 대, 천 달러)

순위	HS Code	세부 품목	금액
1	8703321020	가솔린 1,500~2,000CC	31,969,457
2	8703231020	가솔린 1,500~2,000CC	29,062,914
3	8704211020	디젤 5톤 이하 일반화물	15,520,044
4	8703329020	가솔린 2,000~2,500CC	11,225,349
5	8703228000	가솔린 1,000~1,500CC	10,548,529
6	8702101020	디젤 15인승 이하	6,933,502
7	8703218000	가솔린 1,000CC 미만	6,256,420
8	8703239020	가솔린 2,000~3,000CC	1,840,404
9	8703338000	가솔린 2,500CC 초과	986,786
10	8703241020	가솔린 3,000~4,000CC	228,909
11	8704231020	디젤 20톤 초과 일반화물	96,450
12	8703249020	가솔린 4,000CC 초과	23,020
13	8702102020	디젤 16~35인승	20,934
14	8704901020	기타 일반화물	8,799
15	8704311020	가솔린 5톤 이하 일반화물	2,249

자료원: 한국무역협회(KITA)

  ㅇ HS Code별 수출실적에서 가솔린 1500~2000CC의 중고차가 주요 수입품목임.  

    - HS Code(8703321020, 8703231020)는 2018년 8월 기준 전체 수출액 1억1400만 달러 중 약 6100만 달러의 수출 실적을 보이며 이는 전체 수출액 중 약 53%로 절반 이상을 차지함.

□ 현지 경쟁 현황

  ㅇ 주요 수입 중고자동차 브랜드는 TOYOTA, FORD, HYUNDAI, KIA, MITSUBISHI, NISSAN, MERCEDES 등으로 일본, 한국, 미국, 독일 등의 주요 자동차 생산국가 브랜드임.

2017년 중고자동차 브랜드별 현지 등록현황

(단위: 대, %)

순위	브랜드	대수	비율
1	TOYOTA	9,346	21
2	FORD	8,197	18
3	HYUNDAI	7,805	17
4	KIA	5,323	12
5	MITSUBISHI	3,777	8
6	NISSAN	3,466	8
7	MERCEDES	1,226	3
8	LEXUS	1,155	3
9	MAZDA	874	2
10	OTHERS	3,586	8
전체		44,755	100

자료원: 현지 자동차업계 에이전트

  ㅇ 한국 브랜드(기아, 현대)의 비중은 약 29%에 해당하며 브랜드별 경쟁 대상 차량은 상위권에 있는 일본, 미국 브랜드임.

    - 일본, 미국 차량이라도 한국에서 수입됐을 수 있기 때문에 브랜드별 경쟁 현황으로 자료를 참고해서 볼 필요가 있음. 현지 시장에서 한국 자동차의 선호도 판단 기준으로 참고 요망

□ 수출 시 참고사항

  ㅇ 요르단에 중고자동차 수출 시 제한되는 품목에 대해서 주의가 필요하며 추후 추가 제한품목이 없는지 사전 파악 요망

수입 제한 중고자동차

번호	구분	상세 설명
1	디젤 연료 승용차	수입 제한
2	창문 선팅된 차량	차량 창문 선팅비율에 따라 수입이 제한되는 품목이므로 수출 전 현지 확인 필수

자료원: KOTRA 암만 무역관 자체 조사

통관 유형(자르카 자유지대의 경우)

구분	유형	세부내용
임시 통관	요르단 일시 방문(외국인 등)	차량 통관은 3개월 단위로 기존 번호판을 사용해 통관할 수 있으며 최대 8개월까지 3개월마다 연장이 가능. 8개월이 넘어갈 시 자르카 자유지대에서 통관 관련 비용 지급 및 요르단 번호판 취득 필요
일반 통관	차량 사용 목적으로 영구 들여오는 경우	자르카 자유지대로 수입되는 차량은 당국의 차량 점검을 받고 해당 차량이 요르단으로 수입 가능한 지 적법성 검사를 받아야 함. 그 후 관세청에서 부과하는 관세비용을 지급해야 하며 차량 등록완료 후 통관
외교 통관	외교적 목적으로 들여오는 경우	관세 등 관련 세금 면제됨.

 자료원: KOTRA 암만 무역관 자체 조사

통관 시 필요 서류

번호	세부 내용
1	차량 관련 일체 정보서류 및 사본(차종, 연식, 구입장소 등)
2	통관서류
3	세관신고서
4	선하증권 원본
5	차량 가격에 관한 서류
6	선적서류, 배송보험서류, 배송 관련 비용서류 등

자료원: KOTRA 암만 무역관 자체 조사 

  ㅇ 주요 품목 현지 관세율

    - 1500~2000cc 가솔린 모델의 연식별 관세율 등은 아래와 같음(요르단 현지 HS Code 기준이기 때문에 한국 HS Code와는 다름. 수출 전 반드시 현지 관세청 및 에이전트를 통해 사전 확인이 필요).

1500~ 2000cc 중고자동차 관세율

(단위: %)

HS Code	내역	관세율	VAT	특별세
87032319100	1500~2000cc 가솔린 승용차(연식: 해당연도)	0	16	64
87032319200	1500~2000cc 가솔린 승용차(연식: 1년)
87032319300	1500~2000cc 가솔린 승용차(연식: 2년)
87032319400	1500~2000cc 가솔린 승용차(연식: 3년)
87032319500	1500~2000cc 가솔린 승용차(연식: 4년)

자료원: 요르단 관세청

□ 현지 바이어 의견

  ㅇ 한국 자동차의 경우, 독일 자동차보다 평판이 좋은 편인데 그 이유 중 하나는 예비부품이 많기 때문임.

  ㅇ 중고자동차를 수입할 때 바이어의 주요 우선순위는 가격, 사양, 마일리지 내역임.

    - 일부 요르단 바이어들은 중고자동차를 구입할 때 손상된 차량을 구입하는 경향이 있음. 그 이유는 저렴한 가격에 구매 및 판매가 가능하기 때문임.

    - 고객들도 일반 가격의 20~25% 정도를 절약할 수 있기 때문에 손상된 차량을 선호하는 경향이 있음.

□ 시사점

  ㅇ 요르단 현지로 수출되는 주요 한국산 중고자동차 품목 중 하나는 1500~2000cc 가솔린 엔진의 승용차 차량이며, 주요 수출 품목이기 때문에 해당 품목을 중점 공략할 필요가 있음.

  ㅇ 주요 수출 지대인 자르카 자유지대에선 에이전트 및 바이어를 활용하면 현지 도움을 받고 수입 관련 절차를 진행할 수 있기 때문에 먼저 바이어 및 에이전트 발굴을 선행해야 함.

자르카 자유지대 중고자동차 시장 잠재 바이어

회사명	설립연도
Abu Khamis For Cars Trading Est	2013
Acacia Auto Trading	2010
Khayrat Karkok For Cars Trading Co	-
Bustanji Cars Trading Exhibition	2006
Towers Car Trading	2005
Al Ghedan For Storage & General Trading Co	2010
Abu Kwaik Cars Trading	2011
Abu Qasem For Cars Showroom	2012
Abu Sarhan For Import & Export Est	2007
Al Araqa Cars Trading	2007

자료원: KOTRA 암만 무역관 자체 조사

  ㅇ 요르단은 레반트 중계무역 시장 지역이기 때문에 중고자동차 재수출을 통한 주변국 진출에도 용이해 이를 활용할 필요 있음.

    - 레반트 지역의 네트워크가 있는 에이전트 및 바이어를 활용한다면 재수출을 통해 제3국 진출이 용이함.

    - 요르단은 전통적으로 재수출 비율이 높은 편이며 중고자동차도 상당 부분 주변 지역으로 재수출하고 있음.

자료원: 현지 에이전트, 한국무역협회, 한국중고자동차수출조합, Jordan Free and Development Zones, KOTRA 암만 무역관 자료 종합

대요르단 중고자동차 수출 시장 분석-전체-kotra 해외시장뉴스.pdf