1. 주가지수
1) 코스피
· 2,442.90 (-1.39%)
· 개인 +4,877억, 외국인 -3,820억, 기관 -1,201억
2) 코스닥
· 737.54 (-0.75%)
· 개인 +1,988억, 외국인 -967억, 기관 -921억
· 코멘트: 외인·기관 매도세에 양 지수 하락 마감 / 아시아 증시도 일제히 하락 / 개인 홀로 전기전자, 화학 업종에서 매수 / 에스디바이오센서 상승에 의료정밀 업종 상승 / 시총 상위 10위 중 카카오만 상승 / 개인, 코스닥에서도 홀로 매수 /JYP Ent., 스튜디오드래곤 상승에 오락문화, 통신 업종 소폭 오름세 / 원달러 환율은 1.06% 오른 1339.10원 마감
2. 주요 이슈
1) 빈 살만 방한..한-사우디 수조원대 프로젝트 시동
· 산자부-사우디 투자부, 26건의 계약·양해각서 체결
· 포스코, 삼성물산 등 '네옴베타 커뮤니티' MOU 체결
· 한국전력, 그린수소 사업 추진 내용의 협력 약정
· 현대로템, 사우디 철도청과 네옴철도 협력 약정
2) 금투세 시행 시 투자심리에 악영향..유예 촉구
· 금융투자소득세 유예 여부 놓고 증권가 유예 입장 전달
· 금투세 도입시 5천만원 소득 올린 투자자에게 20% 과세
· 내년 금투세 도입 옳지 않아..공제 및 세율 조정해야
3) 중국 10월 소매판매 감소..글로벌 경기 영향 우려
· 소매판매 감소는 5개월 만..경기침체 본격화 우려
· 중국 글로벌 경제 상당비율 차지해 글로벌 경제에도 영향
· 중국 코로나19 완화 정책 및 부동산 위기 해결 필요
4) 미국 연준 이사들, 금리인상 중단 가능성 일축
· 연준 주요 인사들, 내년까지 기준금리 인상 필요 언급
· 다만, 금리 인상 속도조절 가능성에 대해서는 긍정적
· PCE 보고서 12월 1일 발표, FOMC 12월 13~14일
5) 3분기 세계 D램 매출 28.9% 감소..삼전 33.5% 감소
· 3분기 D램 감소폭은 '08년 금융위기 이후 두번째 큰 감소
· 가전 제품 수요 감소 및 계약 가격 전분기 대비 10%↓
· 삼전 매출 감소 폭 가장 커..내년 상반기까지 이익 압박
6) 지지부진 바이오 내년 전망은?
· 내년 경기 둔화 우려에도 혁신 및 신약 개발 수요는 지속
· 블록버스터 특허 만료, 파이프라인 확보 수요 꾸준
· 삼성바이오로직스, 셀트리온 등 바이오시밀러 유망
7) 카카오 먹통 방지법 통과에 데이터 관련주 주목
· 국회 과기부, 카카오 먹통 방지법 의결..관련주 급등
· 데이터센터 이중화 핵심..증권가 구조적 성장 가능 전망
· 클라우드, 데이터센터 지속 확대 및 투자도 늘고 있어
· '19년 33억 달러에서 '27년 386억달러까지 급성장 전망
8) K-농기계 매출 1조클럽 눈 앞
· 국내 농기계 빅2 대동, TYM 나란히 매출 1조 돌파 목전
· 호실적 배경에는 해외 판매 확대..중소형 농기계 수출↑
· 국제 농기계 '21년 209조원→'26년 266조원 성장 전망
3. 내일 주요 일정
· 엔젯·유비온 신규상장 예정
· APEC 정상회의(현지시간)
· 미국, 필립 제퍼슨 연준 이사 연설
· 미국, 11월 캔자스 연준 제조업지수
· 영국, 10월 소매판매
· 일본, 10월 소비자물가지수
4. 강세업종
1) 철도
· 인도네시아 정부, 한국·영국 등과 자카르타 중전철 확장
· 8조 6천억 규모..4단계 사업은 한국 컨소시엄 맡을 전망
· 산자부, 사우디 투자부와 네옴시티 철도 MOU 체결
· 상승 종목: 부산산업, 알루코, 대아티아이, 푸른기술, 대호에이엘 등
2) 인공지능
· 삼성전자, 1인 1로봇 시대 준비 소식에 관련주 부각
· 삼성리서치 내 로봇센터 설립해 핵심 기술 확보 진행 중
· 향후 지능형 로봇 조기 제품화 예정 밝혀
· 상승 종목: 레인보우로보틱스, 노블엠앤비, 루닛, 로보티즈, 뷰노 등
5. 특징주
· 풍국주정: 사우디, 울산 '샤힌' 프로젝트 투자 MOU 체결에 상한가
· STX: 오늘 상한가 행진 멈춰..3거래일간 73.05% 급등
· 리노공업: 3분기 호실적 및 목표주가 상향 분석에 오름세
· 넷마블: 지스타에서 신작 라인업 4종 공개에 부각
· 펩트론: 전립선암 치료제, 오리지널 제품과 동등성 확보 소식에 상승
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