[정보] 中 환경 규제 강화, 뜨고 있는 환경측정기 시장

[스프링]

- 각종 환경 정책 시행으로 환경측정기 시장 급성장 전망 –

- 환경 규제, 징진지 지역에서 주변 도시로 점차 확산 추세 -

□ 중국 환경정책 현황

  ㅇ 중국 정부는 『新환경보호법』 , 『환경보호세법』 등 법률 제정을 통해 강력한 환경보호 관리감독 의지를 분명히 함. 중국 생태환경부는 수질, 대기, 토양 환경 관리부서를 신설함.

  ㅇ 2018년 1월 1일, 중국 정부는 오염측정 데이터에 근거해 오염배출기업에 환경보호세를 최초로 부과함. 2018년 8월에는 『생태환경 측정 품질 관리감독 3개년 계획(生态环境监测质量监督检查三年行动计划)』, 『환경공기품질표준(环境空气质量标准)』, 『천리안계획(千里眼计划)』 발표를 통해 측정방법 및 기준 등을 국제기준에 맞춤.

2018년 중국 정부가 발표한 환경 정책

발표일자	정책명	주요 내용
2018.1.1.	환경보호세법	- 중국의 첫 환경보호세법으로 관련 오염물(대기, 수질, 고체폐기물 등)을  배출하는 시장주체에 환경보호세를 부과  - 국가 규정에 부합한 오염 자가측정장비가 있는 경우, 자가측정 데이터 기준 납세  - 오염 자가측정장비가 없는 경우, 국가 규정에 부합한 측정기관의 측정 데이터 기준 납세
2018.8.1	환경공기품질표준	- 오염물 리스트, 측정시간, 농도한계치 등을 조정  - 유효 측정 범위를 50~75%에서 75~90%로 상향  - PM2.5와 오존의 평균 농도한계치 상향, PM10, NO2 등 오염물  농도한계치 하향  - 1463개의 국가급 측정소 장비 개선
2018.8.3	생태환경 품질 모니터링 관리감독 3개년 계획(2018~2020)	- 3년간 생태환경측정기관, 오염배출기업, 측정소 책임운영기관에 전면 검사 실행  - 2020년까지 건전한 생태환경측정 데이터 품질보장 책임체계를 실현해 측정 데이터 조작 문제를 해결할 예정
2018.8.26	천리안계획	- 위성 원격 측정 등 첨단기술을 통해 징진지(京津冀) 및 주변도시, 펀위에 평원(汾渭平原), 장강삼각주(长三角地区) 등 PM2.5 농도가 높은 지역에 중점 감시 실시  - 개선 부진 도시를 매월 공개하고 1년 동안 연속 3회 경고 혹은 누계 6회 경고를 받을 경우 현지 정부 책임자와 면담 조치

자료: KOTRA 우한 무역관 정리

□ 환경측정기 시장 발전 전망

  ㅇ 중국에는 국가, 성, 시, 현 4단계의 환경 측정소가 5000여 개 있음. 2017년부터 환경측정기의 구매 수요가 급증했으며 구매금액이 1000만 위안 이상인 지방 정부 및 측정기관도 적지 않음.

  ㅇ 중국에서 환경측정 데이터는 상급기관이 하급기관을 평가하는 기준으로도 활용됨. 이와 같은 평가연동형 환경측정은 주어진 목표를 초과달성하게 만드는 유인책으로 작용함. 2018년부터 시작된 이와 같은 움직임은 2019년에 더욱 심화될 것이며, 2020년 중국의 환경측정 시장 규모는 482억 위안에 달할 것으로 전망됨.

자료: EUROMONITOR

□ 환경측정기 시장 규모

  ㅇ 환경측정기는 공기측정기, 매연측정기, 수질측정기, 시료채취기, 데이터 수집장치 등으로 분류됨.

    - 중국친환경산업협회에 따르면, 2018년에 매연측정기 약 2만1600대(세트), 공기측정기 약 9800대(세트), 수질측정기 약 2만3600대(세트), 시료채취기 약 1700대(세트), 데이터수집장치 약 1만3100대(세트) 등 총 6만9800대(세트)가 판매된 것으로 파악됨.

자료: 중국환경보호산업협회

  ㅇ 2018년 기준 중국 환경측정기 판매량 중 수질측정기(33.8%)와 매연측정기(31.0%)가 높은 비율을 차지함. 시료채취기를 제외한 매연측정기, 공기측정기, 수질측정기, 데이터 수집장치의 판매량은 전년대비 크게 늘어남.

자료: 중국환경보호산업협회

  ㅇ 오염이 심한 중국 징진지(京津冀, 베이징, 톈진, 허베이성) 지역 판매량이 전체 판매량의 42%를 차지함. 다음으로는 산둥성(6%), 허난성(6%), 후베이성(6%), 산시성(4%) 순이었으며, 나머지 24개 성이 34%를 차지함.

자료: 글로벌환경보호연구망

□ 경쟁 동향

  ㅇ 중국 내 환경측정 업체는 높은 기술 진입장벽때문에 약 200개사에 불과함. 이 중 약 120개사는 배출가스 온라인 측정기를, 약 80개사는 폐수 온라인 측정기를 생산함. 중국 현지 기업이 약 90%, 외자기업이 약 10%를 차지함.

자료: 북극성환경보호망

  ㅇ 중국 환경측정기 업계의 시장 집중도가 높음. 중국환경보호산업협회 환경측정기 전문위원회가 집계한 매출 순위 상위 60개 기업 중 상위 5위 기업의 시장점유율이 2011년의 32%에서 2018년 48%로 상승했음.

2018년 환경측정기 생산기업 TOP 5

기업명	회사 홈페이지	시장점유율(%)
聚光科技(杭州)股份有限公司 Focused Photonics Inc.	http://www.fpi-inc.com/	19.1
先河环保科技股份有限公司 Sailhero Environmental Protection High-tech Co., Ltd	http://www.sailhero.com/	8.3
北京雪迪龙科技股份有限公司 Beijing SDL Technology Co., Ltd.	http://www.chsdl.com/	7.7
中节能天融科技有限公司 CECEP Talroad Technology Co., Ltd.	http://www.talroad.cecep.cn/	6.9
盈峰环境科技集团 Infore Environment Technology Group	http://www.inforeenviro.com	6.1

자료: 중국환경보호산업협회 환경측정기전문위원회

  ㅇ SHIMADZU(일본), Thermo Fisher(이하 미국), HACH, Agilent 등 외자기업은 지속적인 중국 내 투자확대를 통해 프리미엄 환경측정기 시장 대부분을 점유함. 특히 환경측정산업에서 업스트림에 해당하는 하드웨어, 소프트웨어, 검사시약의 공급은 대부분 외자기업이 차지함.

  ㅇ 최근 2년 동안 중국 내 환경측정 기업 간 인수합병이 다수 있었고 현지 기업들 역시 빠른 기술 획득을 위해 해외 측정기 기업에 지분을 투자하는 경우도 있음. 이러한 업계 선두기업들은 소프트웨어, 하드웨어, 시스템통합 등을 아우르는 생태환경측정 종합서비스업체가 되기 위해 노력하고 있음.

□ 중국 환경측정업계 트렌드 및 전망

  ㅇ 중국 환경측정 기준 강화와 더불어 각종 행동계획이 계속 발표됨에 따라 환경측정 네트워크는 국가, 성, 시는 물론 현 단위까지 커버하기 시작함. 또한 기존 측정소에서 사용 중인 기능이 단순하고 안정성 및 신뢰도가 떨어지는 측정기의 교체가 필요한 시점임. 앞으로 자동화, 스마트화, 네트워크화, 다기능화의 방향으로 기기 교체가 이뤄질 것으로 보임.

  ㅇ 중국 환경측정본부의 데이터에 따르면 2019년 기존 측정기가 교체주기에 들어가며 2018~2020년 환경측정 시장 규모는 연평균 415억 위안에 달함.

    - 이중 대기측정 시장 규모가 연평균 74억 위안, VOCs측정이 79억 위안, 수질측정이 103억 위안, 오염원측정이 145억 위안, 토양측정이 14억 위안에 달할 전망임.

2018~2020년 환경측정 시장 규모

측정영역	구분	금액(억 위안/년)	합계(억 위안/년)	유망 제품 및 기술
대기	신규	17.6	74	- 오존 및 PM1 측정제품 - 자동차배기가스 원격측정기술 - 소형 공기측정소
	교체	7.8
	운영	3
	컨설팅 서비스	13.6
	네트워크 구축	32
VOCs	공기관리측정	17	79	- VOCs 온라인 측정시스템
	오염원측정	63
수질	신규	39	103	- 수질 총인(T-P)·총 질소(T-N), 중금속측정   - 수환경 등의 원격 측정 분석 및 평가
	운영	64
공업오염원	폐수, 배출가스 오염원측정	145	145	- COD·암모니아 질소·SO2·NOX 배출량과 유동 속도 온라인 연속 자가측정 시스템
토양	제3 측정기관 측정	14	14	- 토양오염물질 분석 기기
합계		415	415

자료: 중국산업정보망

  ㅇ 공기품질 측정

    - 중국 환경보호부는 2018년 하반기부터 징진지 및 주변 78개 도시에서 오존을 측정하고 베이징, 상하이 등 6개 도시에 PM1을 측정하면서 오존 및 PM1 측정기술의 수요가 증가함.

    - 소형 공기측정소를 대량 보급해 도시 전체를 커버하는 공기품질측정 네트워크를 구축할 계획임.

    - 자동차 배기가스 원격 측정기술 관련 조항이 최초로 『대기오염방지법』에 들어가면서 에너지 절약 및 배기가스 감소 목표를 달성하기 위해 교통 에너지 소모량 및 배출량을 계량화하는 기술의 중요성이 높아졌음.

  ㅇ VOCs 측정

    - 중국 환경보호부는 각 지방 환경보호 부문에 VOCs 오염배출 중점기업 명부 작성, VOCs측정 시설 설치 및 환경보호 부문과의 네트워크 연결을 요구함. 2020년 말까지 VOCs 배출허가증 제도를 전면 추진할 예정임.

    - 각 지역에서 VOCs 오염배출 정책을 실시함에 따라 오염원과 공장 VOCs 온라인 측정시스템의 적용도 크게 증가할 것으로 전망됨.

  ㅇ 수질 측정

    - 중국 환경보호부는 2018년부터 전국 338개 집중식 식수 수원지(1000명 이상에게 공급되는 식수원) 수질을 대상으로 측정함. 이는 수질 총인(T-P)/총질소(T-N), 중금속측정기 시장에 기회요인으로 작용할 것임.

    - 주요 호수 녹조현상 원격 측정, 도시 오염수, 식수 수원지, 주요 유역 수환경 등의 원격 측정 분석 및 평가 분야도 향후 발전 가능성이 큼.

  ㅇ 공업오염원 측정

    - 중국 정부는 주요 오염배출 기업에 오염물 배출 총량 통제 및 감축을 요구할 것임. 1만8000개 오염물 배출기업은 온라인 연속 자가측정 시스템을 점차적으로 설치해야 함.

    - 중국 내 제조공장의 측정기 성장률은 높은 편을 유지할 것으로 보이며 COD, 암모니아질소, SO2, NOX측정기 성장률은 각각 20%, 35%, 25%, 25%에 달할 것임.

  ㅇ 토양측정

    - 2018년에 중국 환경보호부는 제2차 전국 토양오염 현황 조사를 시작함. 주요 조사대상은 제조공장과 농업용지이며, 2020년에 조사완료 후 결과를 공개할 예정임. 

    - 정부 혹은 제조공장이 설치한 토양측정소는 86만 6000개가 있으며 2018~2020년 시장 규모는 43억3000만 위안, 연평균 14억 4000만 위안으로 추정됨.

□ 시사점

  ㅇ 중국 정부는 각종 환경정책을 잇따라 내놓으며 환경보호 의지를 확고히 하고 있으며 이로 인해 환경측정기술에 대한 관심이 급증함. 중국 환경측정기기의 빠른 세대교체와 엄격해지는 환경기준을 감안하면 환경측정기 시장은 발전 가능성이 매우 크다고 할 수 있음.

  ㅇ 한국은 유럽, 미국, 일본 등 환경보호 선진국에 비해 가성비 높은 기술을 앞세워 중국 시장진출을 시도하고 있음. 2018년 '한-중 환경협력센터'를 공동 설립하면서 수질, 공기, 토양 등 영역에서 환경측정, 데이터공유, 공동연구, 오염방지 등을 위해 협력할 수 있는 토대를 마련함.

  ㅇ 후베이성 환경보호산업협회 비서처 인터뷰 내용

    - 시진핑 주석은 2018년 4월 후베이성을 방문해 장강 보호 추진현황을 돌아봄. 시진핑 주석은 장강 생태환경 복원을 강조하면서 “장강 보호를 위해 함께 매진하고 환경을 파괴하는 대형개발은 하지 않는다(共抓大保护，不搞大开发)”는 방침을 하달함. 장강보호 프로젝트를 수행하는 데 있어서 정확하고 품질이 우수한 환경측정장비는 필수적이므로 관련 시장 수요가 크게 늘어날 것임.

    - 현재 후베이성 환경보호산업은 호황을 누리고 있음. 2020년까지 성 전체적으로 통합형 환경측정 네트워크를 구축할 계획임. 중앙정부는 앞으로 대량의 환경측정 업무를 전성 170여 개의 제3자 측정기관(정부 및 기업의 소유가 아닌 독립된 측정기관)에 위탁할 예정이어서 이에 따른 측정기 수요 또한 늘어날 전망임.

    - 외국 환경측정기 브랜드가 후베이성 시장에서 활발하게 활동 중임. 2018년 AGLIENT사는 본 협회와 협력을 통해 '환경샘플측정 분석기술 고급 훈련반'을 개설해 제3자 환경측정기관 직원들의 전문성 강화에 이바지했으며 이는 AGLIENT사의 이미지 홍보에도 도움이 됐다고 생각함.

자료: 중국생태환경부, 중국친환경산업협회, 중국산업정보망, EUROMONITOR, 글로벌환경보호연구망, KOTRA 우한 무역관 자료 종합