해외 증시 동향

[밸류와인]

[해외 증시 동향]

- 뉴욕증시 주요지수는 인플레 우려 완화 속 기술주 강세가 지수 견인하며 3대 지수 모두 1% 내외 동반 상승

- 인플레이션 우려 진정, 전주 최고 1.70%까지 상승했던 10년물 국채금리는 이날 1.6% 근방에서 거래되면서 안정세, 연준위원들은 대체로 단기적으로 물가 압력이 커지겠지만 일시적일 것이라는 전망을 유지하고 있으며 시장 참여자들은 이번 주 발표될 개인소비지출(PCE) 가격지수 주시

- 가상화폐 반등, 중국과 미국 당국의 규제 우려가 부각되면서 가상화폐 가격은 큰 변동성을 보이고 있으나 이날 반등하면서 위험 자산선호 심리 다소 회복

- 美 코로나19 확진자 감소세, 미국 내 7일 평균 확진자 수가 연초 25만명에 육박하던 것에 반해 현재 7일평균 확진자수는 2만 오천명 수준으로 떨어지면서 경제 재개 기대 증가

- 경기지표는 부진, 시카고 연은 4월 전미활동지수(NAI)가 0.24 기록, 3월 지표는 2020년 7월 이후 최고치인 1.71을 유지하면서 NAI는 확장세를 유지했지만 둔화

- 섹터별로는 IT, 커뮤니케이션 업종 강세인 반면 유틸리티업종 약세, 종목별로는 웰스파고는 테슬라 목표주가를 "경쟁·비용·규제" 우려를 요인으로 590달러로 제시하였지만 테슬라는 오히려 4% 상승하며 606 달러 마감. 시장 참여자들은 저가매수세(Buy in deep) 투자심리가 강하게 번지면서 시장을 지지

- WTI는 3.8% 상승, 이란 '핵합의' 복원 회의론이 커지면서 상승

- 비트코인(BTC)는 38,500달러, 이더리움(ETH)은 2610 달러에서 거래 중

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* 주요 지수
다우존스: 34393.98 (0.54%)
S&P500: 4197.05 (0.99%)
나스닥: 13661.17 (1.41%)
유로Stoxx: 4035.58 (0.24%)
FTSE100: 7051.59 (0.48%)
CAC40: 6408.49 (0.35%)
DAX30: 15437.51 (0.44%)
닛케이225: 28364.61 (0.17%)
상해종합: 3497.282 (0.31%)
항셍: 28412.26 (-0.16%)
VIX: 18.4 (-8.68%)
S&P 500 은행 인덱스: 425.3 (0.45%)
유로Stoxx 은행 인덱스: 97.03 (-0.31%)
닛케이 은행 인덱스: 150.32 (1.31%)
LIBOR-OIS 스프레드: 0.072 (1.12%)

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* 주요 지표 (서베이, 발표치 or 발표시간, 이전치)
전거래일 ( 24일)
미국 4월 시카고 연방 국가활동 지수 ( 1.10, 0.24, 1.71)

금일 ( 25일)
독일 5월 IFO 에상 ( 101.0, 17:00, 99.5)
독일 5월 IFO 기업환경 ( 98.0, 17:00, 96.8)
미국 4월 신규주택매매 ( 950k, 23:00, 1021k)
미국 5월 컨퍼런스보드 소비자기대지수 ( 119.0, 23:00, 121.7)

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* 환율
파운드달러: 1.42 (-0.01%)
아시아통화 인덱스: 109.11 (-0.02%)
달러인덱스: 89.83 (-0.21%)
원달러: 1127.6 (0.06%)
원엔: 10.33 (0.01%)
원위안: 175.43 (-0.20%)
엔달러: 108.76 (-0.01%)
달러유로: 1.22 (0.01%)
위안달러: 6.42 (0.23%)

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* 상품
WTI: 66.05 (3.88%)
현물 금: 1880.99 (0.00%)
LME 3개월 구리: 9881.5 (-1.66%)
BDI: 2869 (1.59%)

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* 채권
미국10y: 1.601 (-2.042bp)
미국2y: 0.149 (-0.401bp)
독일10y: -0.14 (-1.04bp)
그리스10y: 0.94 (-2.22bp)
스페인10y: 0.54 (-1.04bp)
이탈리아10y: 1.02 (-0.83bp)
포르투갈10y: 0.54 (-1.14bp)
SHIBOR 1w: 2.16 (-0.004)
중국 CDS 5y: 38.58 (-1.159)
한국 CDS 5y: 18.98 (0.005)
브라질 CDS 5y: 178.1 (-0.946)


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* S&P500 섹터별
자유소비재: (1.02%)
필수소비재: (0.31%)
에너지: (0.99%)
금융: (0.47%)
헬스케어: (0.06%)
산업재: (0.59%)
IT: (1.76%)
커뮤니케이션: (1.84%)
소재: (0.84%)
유틸리티: (-0.20%)

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* S&P500 Winners & Losers
UP
MGM 리조츠 인터내셔널 (5.14%)
시저 엔터테인먼트 (4.86%)
트위터 (4.79%)
노르웨이지안 크루즈 라인 홀딩 (4.70%)
어플라이드 머티어리얼즈 (4.60%)

DOWN
캐벗 오일 & 가스 (-6.79%)
달러 제너럴 (-3.85%)
카맥스 (-2.40%)
T.로우 프라이스 (-2.23%)
어드밴스 오토 파츠 (-2.20%)

$$$ S&P 500 섹터별 주요종목 등락
[주요종목]: 페이스북 (2.66%), 아마존 (1.31%), 애플 (1.33%), 넷플릭스 (1.01%), 구글 (2.63%), 엔비디아 (4.14%), AMD (0.35%), 마이크론 (2.70%), 테슬라 (4.40%)

[IT]: 인텔 (1.57%), 시스코 (1.83%), 어도비 (2.00%), 페이팔 (2.58%), 오라클 (0.44%), 세일즈포스 (1.98%), 브로드컴 (1.76%), IBM (-0.01%), 텍사스인스트루먼트 (1.99%), 퀄컴 (1.10%), 어플라이드머티리얼즈 (4.60%), 램리서치 (3.34%), 마이크로칩 (2.86%)

[커뮤니케이션]: 버라이존 (0.12%), 디즈니 (1.11%), AT&T (-0.87%), 컴캐스트 (1.05%), 액티비전 블리자드 (1.18%), EA (1.37%), 트위터 (4.79%)

[자유소비재]: 홈디포 (-0.29%), 나이키 (1.06%), 스타벅스 (1.44%), 로우스 (-0.94%), 부킹홀딩스 (2.40%), 타겟 (0.14%), 샌즈 (0.03%), GM (-0.21%), 이베이 (-0.08%), 메리어트 (2.07%), 베스트바이 (-0.20%), 포드 (-2.03%), 익스피디아 (1.81%)

[필수소비재]: 월마트 (0.01%), P&G (-0.03%), 코카콜라 (0.33%), 코스트코 (0.72%), 필립모리스 (0.76%), 에스티로더 (1.92%), 크래프트 하인즈 (0.88%), 월그린스 (-0.09%)

[에너지]: 엑슨모빌 (1.17%), 쉐브론 (1.42%), EOG 리소시스 (0.09%), 파이어니어 (0.61%)

[금융]: JP 모건 체이스 (0.54%), BofA (0.54%), 웰스파고 (0.78%), 씨티그룹 (0.49%), 골드만삭스 (0.55%), 모건 스탠리 (1.53%)

[헬스케어]: 존슨앤드존슨 (-0.24%), 유나이티드헬스 (-0.17%), 화이자 (-0.35%), 머크 (-0.19%), 애브비 (-0.18%), 일라이 릴리 (0.57%), 길리어드 (-1.92%), CVS 헬스 (-0.11%), 암젠 (-1.30%), 바이오젠 (-1.53%)

[산업재]: 유니온 퍼시픽 (0.92%), 록히드 마틴 (0.13%), UPS (0.74%), 보잉 (1.12%), 캐터필러 (0.76%)

[리츠]: 아메리칸 타워 (1.13%), 이퀴닉스 (-0.26%), 프로로지스 (0.53%), 엑스트라 스페이스 스토리지 (0.74%), 에쿼티 레지덴셜 (1.57%)



# 주요종목신고가신저가

기간별 거래소 신고가 종목
-60일 : 한국전력, 두산중공업, 이노션
-52주 : HMM, KT, LG유플러스, 제일기획, 두산, SBS
-역사적 : 없음

기간별 거래소 신저가 종목
-60일 : SK케미칼, 종근당, 동원시스템즈, SK디스커버리, 삼화콘덴서, 신성이엔지
-52주 : 삼양식품, JW중외제약
-역사적 : 없음

기간별 코스닥 신고가 종목
-60일 : 에이스침대
-52주 : 에스엠, 엠투엔, 인바디
-역사적 : 사람인에이치알기간별 코스닥 신저가 종목
-60일 : 컴투스, 메디톡스, 에이스테크, 녹십자셀, 이엔에프테크놀로지, 피엔티, 다날, 비덴트, 원익머트리얼즈, 오이솔루션
-52주 : 케이엠더블유, 솔브레인홀딩스, 유비쿼스홀딩스, 크리스탈지노믹스, 앱클론, 슈피겐코리아
-역사적 : 없음