나스닥 4.4% 급등..파월, 긴축 속도조절 시사

[불스탁®]

1. 증시 주요 이슈

1) 파월 "12월 금리인상폭 0.5%p로 낮출수도"
· 파월 연준 의장 "금리속도 조절 이르면 12월 회의"
· "현 시점 늦추는 것 인플레와 성장 둔화 균형 맞춰"
· "긴축 속도조절 시기보다 지속 기간이 더 중요해"


2) 미국 3분기 성장률 2.9%로 상향 조정
· 미 상무부 3분기 GDP 증가율 연율 잠정치 2.9%
· 지난달 발표한 속보치(2.6%)보다 0.3%p 상향 조정
· 소비자 지출, 기업투자 상향 조정 덕분


3) 파월 효과에 미 전기차 일제 폭등
· 테슬라 +7.6% 194.7달러
· 리비안 +11.0% 32.0달러
· 니콜라 +11.4% 2.6달러
· 루시드 그룹 +3.8% 10.1달러

4) 유로존 인플레 17개월 만에 둔화
· 11월 유로존 인플레이션 전년동월비 10% 상승률 기록
· 사상 최고 수준이던 10월 상승률(10.6%)보다 낮아져
· 에너지 도매가격 큰 폭 하락에 소비자물가 상승세 꺾여
· ECB 15일 집행이사회서 0.5%p 금리인상 결정 전망


5) 킹달러 끝? 11월 아시아 통화가치 6년래 최대 상승
· JP모간아시아달러지수 29일 98.73..월초 대비 +2.8%
· '16년 3월 이후 가장 큰 폭의 월간 상승률 보여
· 가장 가파르게 오른 통화는 한국 원화(약 +7%)
· 중국 코로나 상황따라 통화가치 하락 압력 받을수도


6) OPEC+ "원래 합의대로 추가 감산 없을 것"
· OPEC+ 대변인 4일 회의 앞두고 의견 밝혀
·"당초 합의대로 하루 200만배럴 감산으로 의견 기울어"
· 이라크 등 일부 회원국 기존 합의 유지 성명 낸 영향


7) 한은 총재 "기준금리 인상 3.5% 안팎 마무리 희망"
· 로이터와 인터뷰서 "3.5% 안팎 마무리 희망" 밝혀
· 이는 금리 한 차례 더 0.25%p 올린뒤 인상 마무리해야
·"금통위 긴축 속도 재검토 및 집값 연착륙 노력할 것"


8) EU, 러시아 동결자산으로 우크라 자금지원 추진
· EU 집행위원장 "러 정부 우크라 재건 비용 부담해야"
· 우크라 피해 지금까지 6000억 유로(약 821조) 추정
· 러 중앙은행 자산 운용 기금 설립..수익 제공 방안 강구


9) 고배당주 부각 은행주 산타랠리 기대
· 금감원장 최근 "금융사 주주환원 자율성 존중하겠다"
· 감독 당국 개입 최소화 발언에 은행주 29~30일 강세
· 은행주 평균 연간 배당수익률 7.3%, 기말 5.5% 전망
· 시중은행의 1년 만기 정기예금 금리(4~5%) 수준 상회


2. 전일 미국·유럽 증시

· 다우산업: 34,589.77 (+2.18%)
· 나스닥종합: 11,468.00 (+4.41%)
· S&P500: 4,080.11 (+3.09%)

· 유로스톡스 50: 3,964.72 (+0.77%)
· 영국 FTSE100: 7,573.05 (+0.81%)
· 프랑스 CAC40: 6,738.55 (+1.04%)
· 독일 DAX30: 14,397.04 (+0.29%)

· 코멘트: 미 증시, 파월 금리인상 속도조절 완화 가능성 언급에 급등 / 파월 "금리인상 속도 완화 시기 빠르면 12월 될 수 있어" / ADP 전미 고용보고서 11월 민간 부문 고용 12만7000개 늘어..예상치(19만개) 하회로 긴축 효과 관측 / 지난달 채용 공고 1030만 건..전월 대비 35만3000건 감소에도 여전히 견조 / 국제유가, 미 주간 원유재고 1260만 배럴 감소에 상승..WTI 3.01%↑

3. 전일 미 증시 특징주

· 호라이즌 테라퓨틱스: 암젠, J&J 등에 매각을 논의 중이라는 소식에 +27%
· 워크데이: 자사주 매입 발표 및 가이던스 상향 조정에 급등
· 알리바바 그룹 홀딩: 전일 이어 중국 코로나 정책 변화 기대감에 중국주↑
· 넷플릭스: '웬즈데이' 첫 주 기록적인 시청률 달성 발표에 강세

4. 전일 아시아 증시

· 상해종합: 3,151.34 (+0.05%)
· 항셍: 18,597.23 (+2.16%)
· 항셍 H: 6,374.44 (+2.21%)
· 니케이225: 27,968.99 (-0.21%)
· 대만 가권: 14,879.55 (+1.16%)

· 코멘트: 중국, 제조업 경기 위축에도 정저우 봉쇄 완화에 소폭 상승..11월 제조업 PMI 48 기록해 전월(49.2) 대비 감소 / 일본, 4일째 하락..전일 미 증시로 인한 기술주 부진 및 연준 긴축 장기화 우려 영향

5. 오늘의 주목할 리포트

· [원텍] 블록버스터 등극을 예고하는 올리지오 (키움)
· [아비코전자] ‘메탈파워인덕터’ 국산화 (신한)
· [하이브] 조커 카드가 될 유료 구독 모델 도입 (유안타)



6. 전문가가 선정한 주요 뉴스

· 연준 베이지북 "물가상승 속도 줄고 경제 불확실성 증대"(연합뉴스)

· "11월 아시아 증시 수익률, 29년만에 세계 최고 수준"(연합뉴스)

· 전력도매가(SMP) 상한제, 오늘(1일) 시행…한전 적자 줄일까(머니S)

· 연말결산 돌입한 큰손들…내년 투자 방향은(이데일리)

· '동장군 기승'에 도시가스株 질주 어디까지(뉴시스)

· 아마존, 추수감사절 역대 최대 매출…소기업 제품 10억달러 판매(연합뉴스)

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