1. 주가지수
1) 코스피
· 2,479.84 (+0.30%)
· 개인 -2,762억, 외국인 +319억, 기관 +2,251억
2) 코스닥
· 740.60 (+1.52%)
· 개인 -3,713억, 외국인 +1,470억, 기관 +2,422억
· 코멘트: 외인·기관 순매수 영향에 지수 상승 마감 / 파월 긴축 속도조절 발언 영향 풀이 / 코스피서 기관 금융투자 중심으로 서비스업, 외인 전기전자 업종 대형주 위주 매수 / 코스피 건설, 증권 업종 강세 / 코스피 시총상위 10개 중 삼성전자, 현대차, NAVER만 상승 / 코스닥도 기관 금융투자 중심 IT하드웨어, 외인 일반전기전자 업종 매수 / 코스닥 건설, 엔터·OTT주 상승에 오락·문화 업종 강세 / 원·달러 환율 1.45% 내린 1299.70원 마감
2. 주요 이슈
1) 원·달러 환율 4개월 만에 1300원 무너져
· 원·달러 환율 전일비 1.45% 하락한 1299.7원 마감
· 장중 1290원대로 하락..1300원 하회는 4개월 만
· 파월 연준 의장 금리인상 속도조절 가능성 언급 영향
2) 코스닥 시장 공매도 급증..11월에만 11% 증가
· 11월 코스닥 일평균 공매도 규모 383만2000주
· 일평균 공매도 거래대금은 1161억원..전월비 +5%
· 외국인 외면과 시장 불확실성 영향 때문으로 풀이
· 반면, 코스피 일평균 공매도 906만주..전월비 -23%
3) 수출 두 달 연속 전년비 감소..무역적자 IMF 이후 최장
· 11월 수출액 519.1억 달러..전년비 14% 감소
· 수입은 전년비 2% 늘어난 589.3억 달러
· 무역수지 71.1억달러 적자..8개월 연속 적자기록 세워
· 내년도 수출 감소..OLED·전기차·차 반도체는 확대 전망
4) 미 노동시장 꺾일까..민간고용 한달새 반토막
· 전미고용보고서, 11월 민간고용 부문 12만 7천개 증가
· 시장 예상치 19만개 증가↓..10월 23만개 대비 반토막
· 미 노동부 고용보고서 이목..비농업신규고용 20만개 전망
· 전망치 하회시 연준 인플레 억제 노력 영향 풀이
5) 중국, 광저우·충칭도 일부 봉쇄 해제..전면 개방 전망도
· 광저우시 당국, 하이주구 비롯한 7개구 봉쇄조치 해제
· 충칭시 PCR 전수 검사 종료..조건 되면 자가격리 허용
· 블룸버그 "중국 내년 중반 국경 전면 재개방 될 것"
6) 반갑다 강추위..백화점주 반격 나설까
· 강추위 찾아오며 백화점 의류 매출 반등 기대 의견 나와
· 단, 내년 실적 두고 소비둔화 우려와 소비 양극화도 우려
· 온화한 날씨에 겨울 의류 판매치 낮아..11월 보수적 접근
· 내년 백화점 업종 실적은 고가품 소비 확대 주목해야
7) 불황에 더 강하다..목표가 오르는 편의점주
· 경기 위축 따른 가성비 PB상품 및 1인가구 소비 증가
· 편의점주 3분기 실적도 좋아..시장 전망치 대부분 상회
· 증권가, 내년에도 꾸준히 성장..산업 성장률 7% 전망
· 판데믹 이전 5.3% 대비↑..BGF리테일, GS리테일 주목
8) 방산기업, 3년간 1조원+a 자금 공급받는다
· 방사청, 방산기업 수출 지원 위해 금융지원 강화 발표
· 융자 7000억원, 펀드 1200억, 정책 공급 2000억 공급
· 무기 수입국 및 수출기업에 자금 공급..계약 원활 도와
· 그 외에 M&A, 기술이전 등 혁신 추진기업에도 투자
3. 내일 주요 일정
· 11월 소비자물가동향
· 3분기 예금취급기관 산업별 대출금
· 철도노조 총파업 예정
· 미국, 11월 ISM 제조업지수
· 미국, 마이클 바 연준 부의장 연설
· 미국, 11월 고용동향보고서
· 미국, 10월 건설지출
· 미국, 11월 자동차판매
· 미국, 뇌전증학회(AES) 개최 예정(~6일, 현지시간)
· 유로존, 10월 생산자물가지수(PPI)
· 독일, 10월 무역수지
· 독일, 요아힘 나겔 분데스방크 총재 연설
4. 강세업종
1) 웹툰, 미디어-드라마·영화 제작
· '재벌집 막내아들' 아시아 6개국 OTT 차트 1위
· '재벌집 막내아들' 드라마 흥행에 웹툰 역주행 현상
· 영화 사극 스릴러 '올빼미' 누적 100만 돌파에도 부각
· 상승 종목: 엔비티, 탑코미디어, 코퍼스코리아, 버킷스튜디오, 에이스토리, 콘텐트리중앙, NEW 등
2) 미디어-엔터
· 내년 엔터4사 합산 영업익 5787억 추정..전년비 +17%
· 내년 엔터4사 데뷔 예정 그룹 총 11팀..신인 모멘텀↑
· 하이브, 신규 유료 소통 서비스로 매출 신장 기대
· 상승 종목: 디어유, 하이브, JYP Ent., 와이지엔터테인먼트, 에스엠 등
5. 특징주
· 청담글로벌: 중국 코로나19 봉쇄 점진적 완화 기대감에 강세
· 큐리언트: 임상 단계 진입한 항암제 후보물질 2건 보유..재평가 필요 분석에↑
· 흥구석유: 주유소 가격 인상 검토 소식에 부각
· 하이브: 유로 구독 서비스 도입 성공시 호실적 기대 분석에 상승
· 용평리조트: 본격 한파 속 스키장 개장 소식에 오름세
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