인터넷은행3사 3Q22 Review: 인터넷은행만이 가지고 있는 명암

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📮 [메리츠증권 금융/ 조아해]

인터넷은행3사 3Q22 Review:
인터넷은행만이 가지고 있는 명암

안녕하세요, 메리츠증권 조아해입니다.
인터넷은행 3사 3Q22 Review 및 은행업 동향 업데이트 드리겠습니다.

매월 은행업에 대해 새로운 이야기로 찾아뵙도록 하겠습니다.


Part 1. 인터넷은행 3사 3Q22 Review 비교분석

▶️ 인터넷은행 3사는 1) 일반은행 대비 높은 NIM 개선세 기반으로 이자이익 중심 실적 개선세를 이어가고 있으나, 2) 중저신용자 대상 신용대출 비중 상승에 따른 건전성 관리 역량 능력 증명이 필요한 국면.


▶️ 각 사별 3Q22 당기순이익 아래와 같음.

- 카카오뱅크 787억원 (+51.4% YoY, +38.1% QoQ): 높은 NIM 개선세 주효

- 케이뱅크 256억원 (+52.5% YoY, +20.7% QoQ): NIM보단 대출성장률이 주효

- 토스뱅크 476억원 적자 (적지 QoQ): 가장 돋보이는 대출성장률 및 NIM 개선세

 

▶️ 인터넷은행 신규 대출 라인업, 개인사업자 뱅킹 서비스

- 인터넷은행들은 현재 개인사업자 대출을 통해 새로운 성장 전략을 모색.

- 가장 먼저 시작한 토스뱅크의 경우, 대출자산 중 기업대출 비중이 3Q22 기준 13.6%(1.0조원)를 차지하며 해당 시장을 빠르게 진출.

- 성공 사례인 미국의 핀테크사 Block의 경우, 결제 데이터를 기반으로 대출성장과 안정화된 대손비용률을 확보
 

Part 2. 은행업 동향 

▶️ 은행 10월 대출/수신 동향

- 10월 대출은 기업대출 중심으로 전월대비 0.6%, 13.0조원 증가.

- 10월 수신은 전월대비 0.3%, 6.8조원 증가. 최근 은행들의 정기예금 금리 인상으로 인해 수시입출식 수신에서 고원가성 성격인 정기예금 수신으로의 자금 이동이 가팔라지고 있음.


▶️ 은행 10월 NIM 동향

- 10월 잔액 NIS는 2.46%로 전월과 동일.

- 신규 NIS는 1.25%로 전월대비 8bp 하락하며 하락폭이 축소(vs. 9월 -21bp).

- 은행의 예금금리 경쟁에도 불구, 기업부문 중심 대출금리의 가파른 상승이 이를 일부 상쇄.

 
▶️ 은행 건전성 동향

- 9월 연체율은 전월대비 3bp 하락한 0.21%를 기록.

- 한편 전국 어음부도율은 레고랜드 사태로 9월 0.26%로 전월대비 24bp 급증하였으나, 10월 0.20%로 하락.

- 11월 중 금융당국의 추가 유동성 지원 정책을 고려 시 점차 안정화될 것으로 전망


감사합니다.

 
(URL) https://bit.ly/3EPXrKh

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