사우디 아람코, 정기 부채 발행 계획

[이매진]

사우디 아람코, 정기 부채 발행 계획

https://oilprice.com/Latest-Energy-News/World-News/Saudi-Aramco-Plans-Regular-Debt-Issues.html

Saudi Aramco Plans Regular Debt Issues | OilPrice.com

세계 최대 석유회사의 최고재무책임자인 지아드 알-무르셰드는 블룸버그와의 인터뷰에서 사우디 아람코가 자본구조를 최적화하고 투자자 기반을 확대하기 위해 정기적으로 채권 시장을 활용해 부채를 발행할 계획이라고 말했습니다 .

"우리가 몇 가지 일을 하는 것을 보게 될 겁니다. 하나는 자본 사용에 비해 더 많은 부채를 지는 것입니다." 알-무르셰드가 블룸버그에 말했습니다.

"배당금과는 아무 상관이 없습니다. 자본 구조를 최적화하여 자본의 가중 평균 비용을 낮추는 것입니다."

아람코는 3년간의 공백을 깨고 올해 채권 시장에 복귀해, 두 건의 채권을 발행해 총 90억 달러 규모의 채권을 매각했습니다.

7월 아람코는 60억 달러 규모의 채권 발행을 완료했으며 , 이는 당초 목표 규모인 50억 달러를 기준으로 모집액의 6배 이상 초과 모집된 수치입니다.

그러다 지난달에는 사우디 국영 석유 대기업이 30억 달러 규모 의 이슬람 채권 발행을 완료했는데, 이 채권 역시 수요가 강해 모집 금액의 6배를 넘었습니다.

"2024년 7월 채권 발행으로 강력한 투자자 호응을 얻은 데 힘입어, 이 수쿠크 공모는 더 광범위한 투자자 기반과 교류할 수 있는 기회를 제공했습니다." 알-무르셰드가 10월에 밝혔습니다.

블룸버그와의 인터뷰에서 이 임원은 Aramco가 올해 남은 기간 동안 새로운 채권을 판매할 계획은 없지만 앞으로는 "정기적으로 발행하지만 너무 빈번하지는 않을 것"이라고 말했습니다.

사우디 경제와 수출 수익의 핵심 축을 이루는 사우디 기업은 또한 배당금 지급에 있어서도 진보적인 태도를 추구하고 있으며, 그 중 가장 큰 부분은 최대 주주인 사우디 아라비아 왕국에 돌아갑니다.

알-무르셰드는 블룸버그에 "우리는 그것이 수년에 걸쳐 점진적으로 진행되기를 기대하고 있습니다."라고 말했습니다. 그는 아람코의 자유 현금 흐름이 그것을 커버한다고 덧붙였습니다.

3분기에는 원유 가격 하락과 정제 마진 약세로 인해 아람코의 이익이 전년 대비 15.4% 감소했지만, 이 석유 거대 기업은 311억 달러 규모의 분기 배당금을 유지했습니다 .

아람코는 주주들에게 거액의 배당금을 지급하는 배당 정책을 계속하고 있습니다. 그중 가장 큰 주주는 사우디아라비아 왕국으로, 직접 지분 약 81.5%를 보유하고 있고, 아람코 지분 16%를 보유한 국가 재산 기금인 공공 투자 기금(PIF)을 통해 간접적으로 이익을 얻고 있습니다.

사우디아라비아는 석유 수출과 아람코의 배당금 지급으로 얻은 수입에 의존하여 야심찬 비전 2030 프로그램을 자금 지원하고 있습니다. 사우디 왕세자 모하메드 빈 살만은 이 프로그램을 통해 왕국을 사업과 대규모 프로젝트를 수행하기에 투자 친화적인 목적지로 바꾸고자 합니다. 이는 석유에 대한 의존도를 낮추기 위한 것입니다.

Oilprice.com의 Tsvetana Paraskova 작성