[해외 증시 동향]
- 뉴욕증시 주요지수는 전일 기술주 강세 이어지며 상승출발 했지만 부진한 경제지표를 빌미로 안전자산 선호심리 강화되며 하락전환 약보합 마감
- 경기지표 부진, 5월 소비자신뢰지수는 117.2로 예상치 118.7 하회, 4월 수치는 121.7에서 117.5로 하향 조정, 이는 전월과 비슷한 수치이나 전월 예비치가 팬데믹이후 가장 높았던 만큼 실망 매물출회
- 테이퍼링 우려 완화, 美 연준 당국자들이 연이어 물가상승률이 오르더라도 이는 단기에 그칠 것이라며 당분간 완화적 기조를 유지할 것이라는 입장을 재차 강조, 10년물 미 국채금리도 한때 1.570%까지 하락하며 인플레이션 우려 완화
- 주택 가격 상승 가속화, 3월 전미 주택가격지수는 연율로 13.2% 상승, 전월 12%보다 높아진 것으로 2005년 12월 이후 최고 상승률 기록, 4월 신규 주택판매는 전월 대비 5.9% 하락한 연율 86만3천 채(계절조정)로 시장예상치 95만9천 채 하회
- 섹터별로는 커뮤니케이션 업종을 제외한 전 업종하락, 종목별로는 코인베이스(COIN)는 골드만삭스에 이어 JP모건이 TP 371달러로 제시하며 7.5% 상승, 유나이티드항공(UAL) 5월 역내 티켓 판매 수익 호조에 1.5% 상승, 아마존(AMZN)의 주가는 워싱턴DC 검찰총장으로부터 반독점법 위반 혐의로 소송을 당했다는 소식에도 소폭 상승
- WTI는 이란의 핵 협상 소식을 주목하며 소폭 상승
- 비트코인은 한때 36,000 달러를 하회하며 시장에 위험자산 회피심리 강화 요인으로 작용, 현재 약 38,780 달러 거래 중
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* 주요 지수
다우존스: 34312.46 (-0.24%)
S&P500: 4188.13 (-0.21%)
나스닥: 13657.17 (-0.03%)
유로Stoxx: 4036.04 (0.01%)
FTSE100: 7029.79 (-0.31%)
CAC40: 6390.27 (-0.28%)
DAX30: 15465.09 (0.18%)
닛케이225: 28553.98 (0.67%)
상해종합: 3581.342 (2.40%)
항셍: 28910.86 (1.75%)
VIX: 18.84 (2.39%)
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S&P 500 은행 인덱스: 420.27 (-1.18%)
유로Stoxx 은행 인덱스: 97.26 (0.24%)
닛케이 은행 인덱스: 150.38 (0.04%)
LIBOR-OIS 스프레드: 0.0666 (-0.15%)
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* 주요 지표 (서베이, 발표치 or 발표시간, 이전치)
전거래일 ( 25일)
독일 5월 IFO 에상 ( 101.0, 102.9, 99.5)
독일 5월 IFO 기업환경 ( 98.0, 99.2, 96.8)
미국 4월 신규주택매매 ( 950k, 863k, 1021k)
미국 5월 컨퍼런스보드 소비자기대지수 ( 118.8, 117.2, 121.7)
금일 ( 26일)
미국 5/21 MBA 주택융자 신청지수 ( --, 20:00, 1.2%)
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* 환율
파운드달러: 1.41 (-0.03%)
아시아통화 인덱스: 109.21 (0.04%)
달러인덱스: 89.68 (-0.18%)
원달러: 1122.8 (-0.43%)
원엔: 10.32 (0.00%)
원위안: 175.21 (0.13%)
엔달러: 108.78 (0.00%)
달러유로: 1.23 (0.00%)
위안달러: 6.41 (0.13%)
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* 상품
WTI: 66.07 (0.03%)
현물 금: 1899.08 (-0.01%)
LME 3개월 구리: 9947 (0.66%)
BDI: 2881 (0.42%)
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* 채권
미국10y: 1.559 (-4.241bp)
미국2y: 0.141 (-0.808bp)
독일10y: -0.17 (-2.70bp)
그리스10y: 0.89 (-5.21bp)
스페인10y: 0.49 (-5.00bp)
이탈리아10y: 0.96 (-6.53bp)
포르투갈10y: 0.49 (-5.15bp)
SHIBOR 1w: 2.25 (0.098)
중국 CDS 5y: 38.01 (-0.526)
한국 CDS 5y: 18.79 (-0.196)
브라질 CDS 5y: 177.9 (-0.197)
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* S&P500 섹터별
자유소비재: (0.33%)
필수소비재: (0.07%)
에너지: (-2.04%)
금융: (-0.96%)
헬스케어: (-0.30%)
산업재: (-0.29%)
IT: (0.06%)
커뮤니케이션: (0.12%)
소재: (-0.88%)
유틸리티: (-1.18%)
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* S&P500 Winners & Losers
UP
NVR (3.95%)
로얄 캐리비안 크루지스 (3.65%)
노르웨이지안 크루즈 라인 홀딩 (3.56%)
시놉시스 (2.92%)
카니발 (2.44%)
DOWN
Seagate Technology Holdings PL (-4.74%)
APA Corp (-4.50%)
에디슨 인터내셔널 (-4.49%)
베이커 휴즈 (-4.02%)
홀리프런티어 (-3.68%)
$$$ S&P 500 섹터별 주요종목 등락
[주요종목]: 페이스북 (0.97%), 아마존 (0.43%), 애플 (-0.16%), 넷플릭스 (-0.31%), 구글 (0.10%), 엔비디아 (0.23%), AMD (0.54%), 마이크론 (-2.01%), 테슬라 (-0.29%)
[IT]: 인텔 (-0.16%), 시스코 (-0.15%), 어도비 (1.46%), 페이팔 (0.58%), 오라클 (-0.69%), 세일즈포스 (0.32%), 브로드컴 (0.08%), IBM (-0.64%), 텍사스인스트루먼트 (0.01%), 퀄컴 (0.63%), 어플라이드머티리얼즈 (2.17%), 램리서치 (0.90%), 마이크로칩 (0.42%)
[커뮤니케이션]: 버라이존 (-0.88%), 디즈니 (1.07%), AT&T (-0.77%), 컴캐스트 (0.07%), 액티비전 블리자드 (0.07%), EA (0.82%), 트위터 (-0.11%)
[자유소비재]: 홈디포 (0.61%), 나이키 (0.19%), 스타벅스 (0.10%), 로우스 (1.24%), 부킹홀딩스 (-0.40%), 타겟 (-0.05%), 샌즈 (-0.12%), GM (0.28%), 이베이 (0.54%), 메리어트 (0.63%), 베스트바이 (-0.24%), 포드 (-1.91%), 익스피디아 (1.15%)
[필수소비재]: 월마트 (0.41%), P&G (0.34%), 코카콜라 (-0.02%), 코스트코 (0.50%), 필립모리스 (-0.65%), 에스티로더 (0.90%), 크래프트 하인즈 (-0.83%), 월그린스 (-1.17%)
[에너지]: 엑슨모빌 (-2.26%), 쉐브론 (-1.64%), EOG 리소시스 (-1.82%), 파이어니어 (-2.19%)
[금융]: JP 모건 체이스 (-1.03%), BofA (-1.45%), 웰스파고 (-0.32%), 씨티그룹 (-0.96%), 골드만삭스 (-1.03%), 모건 스탠리 (-0.93%)
[헬스케어]: 존슨앤드존슨 (-0.28%), 유나이티드헬스 (0.51%), 화이자 (-1.21%), 머크 (-1.94%), 애브비 (-1.16%), 일라이 릴리 (-0.90%), 길리어드 (-1.78%), CVS 헬스 (-1.13%), 암젠 (-2.32%), 바이오젠 (-1.94%)
[산업재]: 유니온 퍼시픽 (-0.72%), 록히드 마틴 (-0.48%), UPS (-0.91%), 보잉 (1.39%), 캐터필러 (-0.79%)
[리츠]: 아메리칸 타워 (0.23%), 이퀴닉스 (1.65%), 프로로지스 (0.03%), 엑스트라 스페이스 스토리지 (0.59%), 에쿼티 레지덴셜 (-0.03%)
# 주요종목신고가신저가
기간별 거래소 신고가 종목
-60일 : 대한항공, 두산중공업, 코웨이, 한진칼, CJ, 한국앤컴퍼니, 세방전지, 이노션, 대한전선, SK가스
-52주 : HMM, KT, 강원랜드, 한화에어로스페이스, 현대엘리베이, 지누스, 두산, 하나투어, LIG넥스원, 경동나비엔
-역사적 : CJ제일제당, 에스엘, 이연제역, 대성홀딩스, 아세아제지기간별 거래소 신저가 종목
-60일 : 삼화콘덴서
-52주 : 없음
-역사적 : 없음
기간별 코스닥 신고가 종목
-60일 : JYP Ent., KG이니시스, 신성델타테크
-52주 : 에스엠, 골프존뉴딘홀딩스, 인바디, 셀루메드
-역사적 : 사람인에이치알