미, 고용지표에 혼조..중국은 코로나 규제 완화

[불스탁®]

1. 증시 주요 이슈

1) 중국, 코로나19 규제 속속 완화
· '백지 시위' 후 봉쇄 완화 이어 규제 완화
· 대중교통·야외관광지 등 코로나 음성 증명서 불필요
· 베이징·톈진·선전·청두 등 10여개 주요 도시도 발표


2) OPEC+, 내년 말까지 산유량 동결 결정
· 원유 생산량 현재 수준 유지.."하루 200만 배럴 감산"
· EU·G7, 러시아산 원유값 60달러 상한제 결정
· 러, 서방 규제 피해 우회 수출할 듯


3) 정부 "정유·철강 업무개시명령 준비"
· 정부, 정유·철강 분야 업무개시명령 가능성 공식 언급
· 3일 기준 정유·철강·차·석화 출하 차질규모 3조원 집계
· 시멘트 출하량 80%까지 회복..앞서 업무개시명령 효과


4) 외환보유액 4개월 만에 증가..한국 세계 9위 수준
· 11월말 외환보유액 4161억달러..4개월 만에 반등
· 한은 "지난달 미국 달러화 약 3.5% 평가 절하 영향"
· 한국 외환보유액 규모 10월 말 기준 세계 9위 수준


5) 배터리 최대 격전장 북미서 국내 3사 점유율 상승
· 1~9월 한국 배터리3사 북미시장 점유율 합계 36%
· LG에너지솔루션(2위), SK온(4위), 삼성SDI(5위) 차지
· IRA로 CATL 점유율 하락 전망..국내 배터리업체 호재


6) 내년 국내 10대그룹, 올해 대비 영·익 감소 전망
· 10대 그룹, 내년 영·익 129.5조원 전망..올해대비 11%↓
· 반도체 경기 부진 영향 큰 삼성·SK감소폭 커
· 현대차·LG는 개선될 듯..자동차 판매 양호 예상


7) 내년 블록버스터 바이오의약품 특허 일제히 만료
· 내년 바이오의약품 휴미라·아일리아·스텔라라, 특허 만료
· 미 FDA로부터 동등성 인정 시 바이오시밀러 판매 가능
· 2010년 퍼스트웨이브 때보다 시장 30%↑..선점 경쟁
· 셀트·삼성바이오에피스, 내년 3종 복제약 순차 출시 예정


8) 오늘부터 둔촌주공 청약 시작..건설주 영향은?
· 2일 KRX 건설지수 598.32 마감..한달 전 대비 +5.8%
· 건설주 반등 연준 긴축 속도 조절 기대감 영향 풀이
· 둔촌주공 분양 성과 향후 수도권 정비사업 추진 영향
· 분양 흥행시 대형사 위주 반등세 기대


9) 이번주 공모 일정
· 수요예측: 바이오노트(8~9일)
· 공모청약: 자람테크놀로지(8~9일)
· 신규상장: 에스에이엠지엔터테인먼트(6일)


2. 전일 미국·유럽 증시

· 다우산업: 34,429.88 (+0.10%)
· 나스닥종합: 11,461.50 (-0.18%)
· S&P500: 4,071.70 (-0.12%)

· 유로스톡스 50: 3,977.90 (-0.17%)
· 영국 FTSE100: 7,556.23 (-0.03%)
· 프랑스 CAC40: 6,742.25 (-0.17%)
· 독일 DAX30: 14,529.39 (+0.27%)

· 코멘트: 미 증시, 예상보다 견고한 고용 지표에 혼조 마감 / 11월 비농업 부문 고용 26만3000명 증가..전망치(20만명) 상회 / 시간당 평균 임금 전월비 +0.55%, 전년비 +5.09%..1월 이후 최대 상승폭 / 국채금리는 하락..10년물 3.51%→3.49% / 중국 코로나 정책 완화 기대감에 중국 기업주↑ / 국제유가, OPEC+ 회의 앞두고 하락..WTI 1.53%↓

3. 전일 미 증시 특징주

· 징코솔라 홀딩스: 미 상무부 "중국 태양광업체들 관세 회피" 발표에 미 태양광주↑
· 니오: 중국 제로코로나 정책 완화 기대에 중국 기업주 강세
· 인페이즈 에너지: 유럽에서 마이크로 인버터 출시했다는 소식에 급등
· 보잉: 유나이티드 항공의 787 드림라이너 주문 소식에 상승

4. 전일 아시아 증시

· 상해종합: 3,156.14 (-0.29%)
· 항셍: 18,675.35 (-0.33%)
· 항셍 H: 6,368.74 (-0.25%)
· 니케이225: 27,777.90 (-1.59%)
· 대만 가권: 14,970.68 (-0.28%)

· 코멘트: 중국, 미 11월 고용지표 경계 속 중국 방역 지침 불확실성 우려에 하락 / 일본, 엔화 강세에 따른 수출 기업의 해외 수익 감소 우려에 하락

5. 오늘의 주목할 리포트

· [더블유씨피] 성장의 기회들 (신한)
· [유한양행] 데이터는 좋은 상황. 이제 중요한 건 얀센의 생각 (NH)
· [KT] 기대되는 Next 3년 (대신)



6. 전문가가 선정한 주요 뉴스

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