한국 무역 규모 첫 6위..숏커버링 곧 도래?

[불스탁®]

1. 주가지수

1) 코스피
· 2,419.32 (-0.62%)
· 개인 +3,016억, 외국인 -2,923억, 기관 -150억

2) 코스닥
· 733.32 (+0.05%)
· 개인 +650억, 외국인 -525억, 기관 -7억

· 코멘트: 외국인 매도세에 코스피 하락 마감 / 외국인 반도체 업종 위주 매도 / 기관 순매도 기록..유통, 화학 업종 일부 매수 / F&F 강세에 섬유의복 업종 상승..의료정밀, 운수창고 업종 부각 / 코스피 시총상위 10개 중 NAVER만 상승 / 코스닥 개인 매수세에 강보합 마감 / 제약바이오 업종 부각..중국 완화 수혜주 상승에 섬유, 화장품 업종 강세 / 원달러 환율은 0.57% 내린 1292.60원 마감

2. 주요 이슈

1) 한국 올해 무역규모 사상 첫 세계 6위 기록
· 한국 무역 규모 순위 올해 첫 세계 6위 달성
· 삼성전자 1200억불탑 수상..수출탑 1, 2위 반도체 기업
· 대통령 "원전·방산·인프라건설·K콘텐츠 수출 주력"
· "중동, 중남미, 아프리카 등과 신규 FTA 추진 계획"


2) 대차거래 상환 아직 미진행..숏커버링 곧 도래
· 매년 연말 대차 잔고 줄어들지만 올해는 아직 지적나와
· 현대 대차잔고 비중 21년 5월 이후 최고수준 유지
· 배당수익률 상위 70% 종목 대차잔고 감소율 빨라
· 종목별 시차 있겠지만 숏커버링 시점 곧 도래 기대


3) 코스피 2500 회복할까..12월 주요 일정은?
· FOMC 피벗 기대감 있지만 중국 경제 불확실성 주의해야
· 11월 한국 수출 14% 감소해 증시 밸류에이션에 부담
· 15일 FOMC, 금리 인상 폭 주목..제조업, ISM 지수 주목
· 증시 반등 위해선 중국 위드코로나 필요..방향성 주시


4) 킹달러 꺾이자 금값 상승..5개월 만에 최고치
· 4일(현지시간) 미국 금 현물 가격 온스당 1890.33 달러
· 7월 5일 이후 최고치..금 선물가도 상승한 1821달러
· 씨티인덱스 "연준 긴축속도 완화 예상..금 가격 지지"


5) 떨어지는 환율, 날아오르는 항공사 실적
· 항공사, 항공기 리스 부채와 연료비 외화로 결재
· 이로 인해 지난 3분기 대규모 외환차손 기록..4분기 주목
· 환율 하락 실적 개선 도움..국제 여객 증가세도 긍정적


6) 증권주, 연말 배당타고 반등할까
· 최근 증권업종 코스피 거래대금 오름세에 부각
· 금리 안정화, 채권운용 실적 개선, 유동성 위기 벗어나
· 배당수익률 높은 종목 증권주 다수 포진..단, 확신 어려워
· 내년 긴축 완화로 증시 반등한다면 유의미한 회복 예상


7) 위안화 달러당 7위안 아래로..3개월래 최고
· 위안화 역내거래서 달러당 7위안 하회..3개월래 처음
· 최근 중국 당국 코로나 규제 완화 조짐 영향 풀이
· 모건스탠리 중국 전망 2년 만에 상향 조정
· 모건스탠리 "재개방 경로 분명..새로운 강세장 시작"


8) 러 원유상한제 오늘부터 시행..정유업계 영향은?
· G7, EU, 호주 등 러 원유 상한가격 배럴당 60달러 합의
· 국내 정유업계 러 원유 수입 안해 수급에는 영향 없어
· 단, 러 원유 수입 늘려온 인도·중국 움직임이 변수
· 중국, 인도가 러 원유 대거 사들일경우 유가 하락 전망


3. 내일 주요 일정

· 에스에이엠지엔터테인먼트 신규상장 예정
· 조선·해운·항만 디지털전환 국제 컨퍼런스
· 현대중공업그룹 조선 3사 노동조합 공동 파업 예정
· 미국, 11월 ISM 제조업 지수
· 미국, 10월 무역수지
· 미국, 10월 공장 주문
· 미국, 조지아주 연방상원의원 결선투표 예정(현지시간)
· 미국, 샌안토니오 유방암 심포지엄 개최(~10일, 현지시간)
· 유로존, 경제·재무장관 이사회 회의
· 독일, 10월 공장수주

4. 강세업종

1) 5G·6G
· 이재용 삼성 회장, UAE와 5G 논의 전망에 관련주 부각
· 무함마드 대통령과 회동 예상..앞서 방한시 5G기술 소개
· 아부다비 '마스다르 시티' 건설 중..5G 협력 강화 기대
· 상승 종목: 오파스넷, 에프알텍, 기가레인, 에치에프알, 케이엠더블유 등


2) 중국 봉쇄 완화 수혜주
· 모건스탠리 "중국 전망 2년 만에 상향..재개방 경로 분명"
· 주말 베이징, 톈진, 선전시 등 고위험 지역 방역완화 영향
· 삼성증권 "중국인 관광객 증가 기대해도 좋은 시점"
· 상승 종목: 세화피앤씨, 제주항공, 연우, 코리아나 등


3) 동물백신·방역
· 나주 오리농장 2곳 고병원성AI 확진 소식 영향
· 전남 장흥서 첫 확진 이후 무안·함평 등 9곳으로 확산
· 현재 전국적으로 20개 시·도 고병원성 AI 91건 발생
· 상승 종목: 대한뉴팜, 코미팜, 수젠텍, 전진바이오팜, 체시스 등


5. 특징주

· 카카오페이: 로카모빌리티 인수설에 급등
· 파나진: 경영권 분쟁 본격화..소액주주 소송 제기에↑
· 오스코텍: 유한양랭 렉라자 허가시 로열티 수령 기대에 강세
· SK리츠: 글로벌 치즈지수 FTSE 편입 확정 소식에 상승
· 프롬바이오: 매출 채널 다각화로 수익성 개선 분석에 오름세

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