1. 증시 주요 이슈
1) SAMG엔터 신규상장
· 3D 애니메이션 기반 키즈 콘텐츠 기업
· ‘미니특공대’, ‘캐치!티니핑’ 등 IP 보유
· 기관 대상 수요예측 44대 1 경쟁률 기록
· 최종 공모가 1만7000원 (희망밴드 하회)
· 일반투자자 공모 청약에서 6.9대 1 경쟁률 기록
2) 내년 가계소비, 올해대비 2.4% 감소 전망
· 고물가·소득 감소 영향에 소비 줄어들 듯
· 소득 낮을수록 경기침체에 따른 소비여력↓
· "일자리 유지·창출 여력 확충할 필요"
3) 9월부터 오른 CP금리 진정세
· 두 달 만에 상승세 멈춰..자금경색 해소 기대감↑
· "금융시장 안정대책 효과 발휘..인플레 둔화도"
· 채권시장 불안은 내년 상반기에 회복될 듯
4) WSJ "연준 금리 5% 이상 가능..2월 빅스텝 전망"
· 노동시장 과열 지속에 내년에도 금리인상 공격적 전망
· 11월 비농업 일자리 증가폭 전망치 30% 이상 상회
· 연준 최종금리 5%보다 높은 수준으로 끌어 올릴수도
· 12월 FOMC 0.5%p 인상 유력..내년 2월 빅스텝 가능성
5) 4분기 주목할 만한 업종은?
· 4분기 역성장 전망.."증시 추가 반등 제한"
· 실적 전망치 증가하는 보험·상사·자본재·항공 주목
· 12월 단기적으로 덜 오른 인터넷·게임도 관심필요
6) 테슬라 중국 수요 둔화 감산 보도 영향..주가 -6%
· 테슬라 전일비 6.3% 하락한 182.45달러 마감
· 블룸버그 "상하이 기가팩토리 생산량 20% 줄일수도"
· "중국 수요 빠르게 감소해 불가피..자발적 감산 처음"
· 테슬라 외신 보도 공식 부인에도 주가는 하락 마감
7) 올해 국내 자동차 수출 68조 전망..역대 최대치 기록
· 한국자동차산업협회 '22년 자동차산업 평가 발표
· 올해 자동차 수출액 전년비 +14% 530억달러 전망
· 국산차 판매호조, 환율효과로 수출 228만대 예상
· 현대차그룹 10월 누적 8% 글로벌 점유율..3위 유지
2. 전일 미국·유럽 증시
· 다우산업: 33,947.10 (-1.40%)
· 나스닥종합: 11,239.94 (-1.93%)
· S&P500: 3,998.84 (-1.79%)
· 유로스톡스 50: 3,956.53 (-0.54%)
· 영국 FTSE100: 7,567.54 (+0.15%)
· 프랑스 CAC40: 6,696.96 (-0.67%)
· 독일 DAX30: 14,447.61 (-0.56%)
· 코멘트: 미 증시, 견고한 경제지표에 따른 긴축 우려 및 국채금리 폭등에 하락 / 11월 ISM 비제조업 PMI 56.5 기록..10월(54.4)과 전망치 모두 상회 / 10월 공장재 수주도 전월비 +1%..전망치(0.7%) 넘어 / 국채금리 상승에 하방압력↑..2년물 4.39%, 10년물 3.58% 마감 / ICE 달러지수는 +0.73% 105.27 달러 / 국제유가, 연준 금리인상 및 강달러 우려에 하락..WTI 3.81%↓
3. 전일 미 증시 특징주
· 유나이티드 항공 홀딩스: 모건스탠리 해외여행 회복에 따른 수혜 누릴 것이라는 평가에 상승
· 아마존 닷컴: 경기둔화로 AWS 성장 위축 우려 부각에 하락
· 웰스파고: 경기둔화에 따른 충당금 이슈 부각에 금융주↓
· 랙스페이스 테크놀로지: 주말 보안사고로 인한 서비스 오류 소식에 -15%
4. 전일 아시아 증시
· 상해종합: 3,211.81 (+1.76%)
· 항셍: 19,518.29 (+4.51%)
· 항셍 H: 6,706.29 (+5.30%)
· 니케이225: 27,820.40 (+0.15%)
· 대만 가권: 14,980.74 (+0.07%)
· 코멘트: 중국, 코로나19 방역 완화·위안화 강세에 상승..위안화 환율, 두달여만에 달러당 6위안대 회복 / 일본, 엔화 강세 속 중국 코로나 방역 완화에 소폭 상승..수출주 실적 개선 기대감↓
5. 오늘의 주목할 리포트
· [켄코아에어로스페이스] 고성장하는 항공우주 분야 글로벌 강소기업 (IR협의회)
· [하나투어] 11월부터 매월 가파른 수요 회복 확인될 것 (하나)
· [유한양행] LASER301: 우수한 단독 효능 입증 (대신)
6. 전문가가 선정한 주요 뉴스
· “산타랠리 없어”…투자자예탁금 2년 4개월 만에 최저(서울신문)
· 캐나다 연기금, 애플·테슬라 대거 매도(한국경제)
· 中 방역 추가 완화하나…7일 새 방역조치 발표할 듯(서울경제)
· 공매도 줄어드는 리오프닝株…韓·中 방역완화에 탄력받나(이데일리)
· 美 IRA 완화 시사...車·배터리 주가에도 영향?(데일리안)
· 곡물가 하락…K푸드 열풍, 내년 식품사 실적 살찌울까(머니투데이)
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