코스피 2400선 하회..개인예탁금 연중 최저

[불스탁®]

1. 주가지수

1) 코스피
· 2,393.16 (-1.08%)
· 개인 +3,796억, 외국인 -939억, 기관 -3,078억

2) 코스닥
· 719.44 (-1.89%)
· 개인 +1,606억, 외국인 -684억, 기관 -796억

· 코멘트: 코스피 한달만에 2400선 하회 / 외인·기관 순매도에 양 지수 1%대 하락 마감 / 미 견고한 경제지표에 금리인상 속도조절 기대 축소 영향 풀이 / 코스피 삼성바이오로직스 상승에 의약품 업종만 상승 / 코스피 시총 상위 10개 중 삼성바이오로직스, 삼성SDI만 상승 / 코스닥 한국정보통신 상승에 통신서비스, 위니아에이드 상승에 운송 업종 강세 / 원·달러 환율 2.03% 오른 1318.80원 마감

2. 주요 이슈

1) 투자자예탁금 2년 4개월만에 최저 기록
· 11월 투자자예탁금 평균 46.6조..전월 대비 4% 감소
· '20년 7월 이후 최저..개인 코스피서 11월 4.1조 순매도
· 10월 순매도 금액 대비 50% 증가..개미 이탈 심화
· 고금리 및 대주주 양도세, 금투세 논란에 등 돌려


2) 주요 투자은행 내년 한국경제 성장률 전망 평균 1.1%
· BoA, 씨티, CS, 골드만 등 9개 IB 평균 성장률 전망치
· 10월 말 기준 평균(1.4%) 대비 한 달 새 0.3%p 하락
· 주택가격 하락, 금융여건 악화 등에 성장률 하향 조정


3) 중국 내년 2분기까지 일상회복 전망 우세
· 블룸버그 16명 이코노미스트 중 75%(12명) 전망
· "중국 제로코로나 정책 내년 2분기 또는 이전 끝날 것"
· 일부, 노년층 접종률 낮아 방역 정책 전환 어려울 수도


4) 11월 한국 조선 수주 점유율 38%..2개월째 2위
· 한국 11월 108만CGT(18척) 수주 점유율 38% 기록
· 누계 실적 1575만CGT(279척·40%)로 중국 이어 2위
· 한국 조선사 LNG운반선 등 고부가가치선박 중심 수주
· 11월 신조선가지수는 161.69로 전년비 8.07p 상승


5) 순이익 하향, 낙폭과대주 주목?
· 코스피 순이익 추청지 6월 말 대비 23% 하향 조정
· 건설, 미디어, 소프트웨어, 반도체 하향 조정 많이 돼
· 단, 과거 많이 하향 조정 업종 익년도 주가 상승률 높아
· 중국 리오프닝 수혜주, 화학도 상승 여력 있을 것 전망


6) 국내 소비 심리 급속 냉각..코로나 발생 초기 수준
· 전경련, 경기 침체 영향해 소비 여력 비례적 축소 전망
· 여행, 외박, 내구재, 문화생활 분야 소비 줄일 것
· 소비 축소 이유는 물가 상승, 소득 감소 우려 등


7) 5만전자, 7만닉스..더 큰 시련 올까
· 필라델피아 반도체 지수 1.2% 약세..반도체주 약세
· 반도체 전년대비 수출 30% 급감..4개월 연속 감소
· 특히, SK하이닉스 1조 넘는 손실 전망도 나와
· 삼전, SK하닉 생산 조정 안하고 있어..정점통과 지연


3. 내일 주요 일정

· KDI 경제동향
· 블록체인 진흥주간 행사(~9일)
· 미국, 3분기 비농업부문 노동생산성 확정치
· 미국, 주간 MBA 모기지 신청건수
· 유로존, 3분기 국내총생산(GDP) 3차 추정치
· 유로존, 3분기 고용률
· 독일, 10월 산업생산
· 영국, 11월 할리팩스 주택가격지수
· 영국, 11월 협의통화 및 준비잔고
· 중국, 11월 무역수지
· 중국, 11월 외환보유액

4. 강세업종

1) 편의점
· 증권가 실적 개선 전망에 관련주 부각
· 흥국증권 "경기방어적 성격 편의점 견조한 업황 지속"
· 하나증권 "이마트 수익성 개선 전략 선회..내년 영업익↑"
· 상승 종목: 이마트, BGF리테일, GS리테일, 롯데지주 등


2) 결제서비스
· 금감원 애플페이 약관심사 마무리..연내 출시 보도영향
· 올해 말, 늦어도 내년 초 국내 애플페이 사용 기대
· 단말기 업체들 결제 위해 대규모 교체 예상..수혜 기대
· 상승 종목: 한국정보통신, 나이스정보통신, NICE, 이루온 등


5. 특징주

· SAMG엔터: 코스닥 상장 첫날 강세..상한가 근접 마감
· 국일제지: 자회사, 티타늄 6nm 합성 성공 소식에 급등
· 캐리소프트: 캐리와 슈퍼콜라 중국 개봉 기대감에 연일 상승
· 싸이버원: 페이코 서명키 유출 소식에 일부 보안주 부각
· 유한양행: 렉라자 1차 치료제 효과 입증..내년 허가 목표 소식에↑

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