경기침체 경고 나스닥-2%..WTI 1년래 최저

[불스탁®]

1. 증시 주요 이슈

1) 월가 인사, 잇달아 경기침체 경고
· JP모건 CEO 다이먼 "인플레, 소비여력 감소시킬 것"
· 기준금리 5% 인상, 인플레 억제 충분하지 않아
· BoA, 내년 미국경기 침체 예상..주식 매도 권고
· "경기 둔화되고 있어"..노동시장 악화에 실업률↑


2) 국제유가 작년말 이후 최저.."60달러로 떨어질 수도"
· 내년 1월 인도분 WTI 전일비 3.48% 하락한 74.25달러
· WTI 작년 12월 23일 이후 최저..브렌트유 전일비 -4%
· 연준 공격적 금리인상에 따른 원유 수요 위축 우려
· RJO선물 "WTI 배럴당 60달러로 떨어질 수도"


3) 글로벌 IB 업계 "내년 신흥국 증시 주목"
· 신흥국, 높은 경제 성장률·달러 약세 가능성 등 작용
· 중국·한국·대만 특히 주목.."중국수요 회복 등 수혜"
· 내년 미 경기침체 시 신흥국 상대 매력↑
· JP모건, MSCI EM 목표지수 기존대비 10% 상향


4) 글로벌 항공사의 내년 흑자전환 전망 나와
· IATA, 내년 전 세계 항공사 이익 6.2조원 전망
· 방역 기준이 완화에 따른 출입국·화물 수요↑
· "경기침체·고유가 등은 여전히 변수"


5) 국무총리 "실내마스크 해제 내년 1월 말 해제 검토"
· 국무총리 "실내마스크 해제 검토 9월 중대본에 지시"
· "3월로 보는 전문가 많았으나 더 일찍 할 수도"
· "전문가들 지표 내년 1월말 쯤 요건 달할 수 있어"


6) 물가 오르자 가격 올린 음식료품주 주가 상승세
· 한달 새 주가 오리온 +13%, 롯데칠성 +8%, 농심 +6%
· 11월 물가 상승률 5%..이중 가공식품 물가 +9.4%
· 물가상승세 당분간 지속..음식료 매출 증가에 긍정적


2. 전일 미국·유럽 증시

· 다우산업: 33,596.34 (-1.03%)
· 나스닥종합: 11,014.89 (-2.00%)
· S&P500: 3,941.26 (-1.44%)

· 유로스톡스 50: 3,939.19 (-0.44%)
· 영국 FTSE100: 7,521.39 (-0.61%)
· 프랑스 CAC40: 6,687.79 (-0.14%)
· 독일 DAX30: 14,343.19 (-0.72%)

· 코멘트: 미 증시, 경기침체 우려 확산에 하락 / S&P500 4일째 하락..이번주 S&P500 -3.2%, 나스닥 -3.9% / JP모건, 골드만삭스 등 월가 거물들 침체 경고 잇따라 / 미국 10월 무역적자 782억 달러로 전월비 +5.4%..4개월래 최대폭 / 국제유가, 경기침체 불안에 급락..WTI 3.48%↓

3. 전일 미 증시 특징주

· 비빈트 스마트 홈: NRG 에너지가 약 28억 달러에 인수하기로 했다는 소식에 +32%
· 텍스트론: 미 육군 블랙호크 교체 신규 사업자 선정 소식에 강세
· 에스티 로더: 도이치뱅크 중국 경제 정상화로 인한 이익률 향상 전망에 상승
· 바이두: 중국 제로 코로나 봉쇄 해제 기대감에 7거래일 연속 상승 마감

4. 전일 아시아 증시

· 상해종합: 3,212.53 (+0.02%)
· 항셍: 19,441.18 (-0.40%)
· 항셍 H: 6,652.95 (-0.80%)
· 니케이225: 27,885.87 (+0.24%)
· 대만 가권: 14,728.88 (-1.68%)

· 코멘트: 아시아, 미 서비스 지표 반등에 따른 긴축 장기화 전망 속 혼조 / 중국, 코로나19 방역 정책 완화에 따른 리오프닝 기대감 확대에 상승 / 일본, 엔화 강세 주춤 속 저가 매수세 유입에 상승..수출주↑

5. 오늘의 주목할 리포트

· [스코넥] 메타 소니 닌텐도 삼성 모두의 XR 파트너! (하나)
· [대성하이텍] 신규 사업향 고객사 확장이 기대된다 (신한)
· [비스토스] 생체신호 처리기술 선도 기업 (SK)



6. 전문가가 선정한 주요 뉴스

· "Fed, 내년 2월도 빅스텝 가능성 커"…증시도 유가도 '털썩'(한국경제)

· 저무는 강달러 시대…"내년 하반기 1200원대 안착"(이데일리)

· 대차잔고 공매도 재개 후 최고 수준…연말 '숏커버링' 수혜주는(머니투데이)

· "큰 손 들어온다" 국제선 풀리자 호텔 카지노 활짝(아시아경제)

· '실적 혹한기' 벗어나나 …여행·석유화학株 탄력(매일경제)

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